Expansion technologique pilotée par l'IA

Ce qui s'est passé : Les acteurs clés du secteur de l'IA se développent et concluent des accords pour capitaliser sur la demande croissante. Broadcom a accepté de produire des puces d'IA pour Google et Anthropic, tandis que le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a affirmé que l'Intelligence Artificielle Générale (AGI) avait été atteinte, signalant une révolution potentielle de la productivité. ASML, un géant des semi-conducteurs, devrait bénéficier de l'essor du matériel d'IA, avec un énorme carnet de commandes. Pendant ce temps, la découverte de médicaments basée sur l'IA gagne du terrain, Eli Lilly élargissant son partenariat avec Insilico Medicine. Hut 8, au Canada, prévoit une expansion de centres de données d'IA de 7 milliards de dollars.

Impact sur le marché : Les entreprises technologiques et de semi-conducteurs stimulent la croissance du supercycle de l'IA. Broadcom, Arista Networks, AMD et Arm Holdings sont les principaux choix pour la demande de réseaux de centres de données et de CPU. Le rôle d'ASML dans la production de semi-conducteurs est crucial, tandis que les actions de logiciels d'IA comme Palantir et Dell Technologies en bénéficient également. Les sociétés pharmaceutiques comme Eli Lilly investissent dans la découverte de médicaments par l'IA, et les fournisseurs de centres de données comme Hut 8 se tournent vers l'IA.

À surveiller ensuite : L'appel de résultats de NVIDIA le 24 mai fournira des informations sur l'impact de l'AGI sur la demande de ses puces. Les résultats du T2 2023 d'ASML le 27 juillet révéleront l'étendue de son carnet de commandes de matériel d'IA. Le partenariat d'Eli Lilly avec Insilico Medicine portera ses fruits lors d'essais cliniques de phase avancée, avec des résultats attendus en 2024. De plus, gardez un œil sur les progrès de Hut 8 dans son expansion de centres de données d'IA de 7 milliards de dollars.