Goldman Sachs va investir 42,5 millions de dollars dans TAMP GeoWealth

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GeoWealth, une plateforme de gestion d'actifs clé en main, a annoncé un investissement de 42,5 millions de dollars de la part de Goldman Sachs, portant son financement total de série C à 80,5 millions de dollars. La banque d'investissement de Wall Street rejoint des groupes tels qu'Apollo, BlackRock, JPMorgan Asset Management et Kayne Anderson Capital Advisors en tant qu'investisseur minoritaire. Les deux entreprises ont d'abord établi un partenariat en octobre 2024 pour développer davantage des portefeuilles modèles personnalisés pour les conseillers sur la plateforme de GeoWealth.
Bien que ce type de financement soit généralement destiné aux acquisitions ou à l'expansion des services, dans ce cas précis, la majorité des fonds de Goldman Sachs serviront plutôt à fournir une liquidité aux premiers actionnaires, a déclaré Colin Falls, PDG de GeoWealth. « Ce n'était pas nous qui cherchions à obtenir des capitaux supplémentaires », a-t-il déclaré à Advisor Upside. « C'était plutôt une expansion de cette relation [avec Goldman]. »
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L'espace TAMP est largement dominé par de grandes entreprises comme AssetMark et Envestnet, qui ont été rachetées par d'énormes sociétés de capital-investissement ces dernières années, GTCR et Bain Capital, respectivement. Falls considère ce financement le plus récent comme un témoignage de la place de GeoWealth dans une industrie où une entreprise peut facilement être éclipsée par des acteurs plus importants.
« Si l'on regarde globalement l'industrie des TAMP, on a les principaux acteurs qui étaient cotés en bourse et qui sont désormais tous passés au privé », a déclaré Falls. « Beaucoup ont dévoré ce que je considère comme des TAMP de niche et de petite taille, et très peu d'entreprises intermédiaires ont prouvé qu'elles pouvaient établir une adéquation au marché. »
Discussion sur la pile technologique. Actuellement, Falls estime que les conseillers sont souvent coincés entre deux options en matière de gestion de leurs piles technologiques : un logiciel purement DIY (Do It Yourself) ou l'externalisation à un TAMP qui prend en charge l'ensemble du processus d'investissement. « C'est ce qui est souvent oublié dans cette conversation : un TAMP n'est pas seulement la technologie, mais aussi le support de services professionnels », a-t-il déclaré. « Je pense que le vide que nous avons comblé dans l'industrie est d'être un hybride d'une plateforme de services autonomes axée sur le logiciel qui conserve tout l'ampleur et les efficacités qui seraient obtenues grâce à un TAMP.
« Si je devais créer un RIA aujourd'hui, je ne voudrais pas construire cette infrastructure en interne. »
Cet article est paru initialement sur The Daily Upside. Pour recevoir des nouvelles de conseillers financiers, des informations sur le marché et des éléments essentiels à la gestion de cabinet, abonnez-vous à notre newsletter gratuite Advisor Upside.