Si j'avais 10 000 $ à investir dans l'intelligence artificielle (IA) en ce moment, je les répartirais entre ces 3 actions

Points clés
Nvidia offre une suite complète de solutions matérielles et logicielles pour le développement de l'intelligence artificielle.
La capacité de Palantir à analyser de gros volumes de données désordonnées pour produire des informations pour les gouvernements et les entreprises en fait un acteur unique dans l'espace SaaS.
Taiwan Semiconductor est le fournisseur ultime de pelles et de pioches pour la fabrication de puces IA avancées.
- 10 actions que nous préférons à Nvidia ›
Bien qu'aucune entreprise ne possède l'ensemble de la pile technologique de l'intelligence artificielle (IA), si vous souhaitez vous exposer à une large partie de celle-ci, vous voudrez peut-être ajouter Nvidia (NASDAQ : NVDA), Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) et Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE : TSM) à votre portefeuille.
Entre elles, ces entreprises à forte croissance profitent des vents favorables alimentant les couches de calcul, d'application et de fabrication de la révolution de l'IA. Répartir un investissement de 10 000 $ également entre elles représente une approche équilibrée pour tirer parti des tendances technologiques qui définiront la prochaine décennie, sans courir après le momentum dans un récit particulier.
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1. Nvidia
Bien que Nvidia soit principalement connu pour ses conceptions d'unités de traitement graphique (GPU), l'entreprise est en réalité bien plus qu'un simple fournisseur de matériel. Elle a silencieusement construit une plateforme de bout en bout pour le développement de l'IA générative.
Les puces de Nvidia gèrent le traitement intensif des données requis pour l'entraînement et l'inférence de l'IA. Mais un autre avantage structurel clé découle de la plateforme logicielle CUDA de l'entreprise, qui fournit une suite d'outils puissants pour programmer ses GPU afin de gérer des tâches spécifiques.
Parce que les logiciels construits à l'aide de CUDA ne fonctionnent que sur le matériel de Nvidia, ses clients sont verrouillés dans son écosystème ; les coûts liés à la transition vers un autre fournisseur de GPU sont élevés, et les développeurs préfèrent CUDA parce que c'est un système qu'ils connaissent bien.
Un autre facteur qui distingue Nvidia de ses concurrents est le réseau de partenariats stratégiques qu'elle a tissés. Par exemple, elle travaille avec Nokia pour intégrer les réseaux radio 6G et alimentés par l'IA dans les plateformes de télécommunications, ce qui atténue la surexposition à l'externalisation du cloud en permettant aux opérateurs de traiter les données en temps réel sur le réseau edge.
Avec Lumentum, Nvidia sécurise des composants optiques à grande vitesse pour maintenir les centres de données IA en fonctionnement 24 heures sur 24 avec une faible latence.
Enfin, Palantir et Nvidia marient directement leurs architectures matérielles et logicielles aux plateformes d'entreprises et de gouvernements alors que les organisations s'efforcent de transformer les données brutes en modèles prêts à la production dans les flux de travail d'entreprise.
Ces alliances ne sont pas de simples gadgets marketing. Elles ont le potentiel de multiplier la valeur de chaque puce Nvidia vendue. Les hyperscalers de l'IA peuvent être assurés que lorsqu'ils acquièrent des clusters de GPU Nvidia supplémentaires, ils achètent effectivement une puce de pointe ainsi qu'un réseau de fournisseurs spécialement conçu pour l'ère de l'infrastructure de l'IA.
Cette approche complète démontre l'avantage concurrentiel de Nvidia — et les avantages de cet avantage se cumulent encore.
2. Palantir
Bien que la technologie de Nvidia alimente les centres de données où les outils d'IA sont en cours de développement, les logiciels de Palantir permettent aux décideurs d'utiliser ces applications. Sa plateforme d'intelligence artificielle (AIP) excelle dans la synthèse d'informations disparates provenant d'autres bases de données, tableurs et réseaux classifiés en une seule source de vérité appelée ontologie. Les ontologies sont des visualisations détaillées qui permettent à leurs utilisateurs de poser des requêtes et de modéliser des scénarios en temps réel.
La plupart des outils similaires proposés par les développeurs de logiciels d'entreprise traditionnels nécessitent que les équipes d'ingénierie surveillent et affinent constamment la plomberie, en maintenant intacts les flux de données. Au contraire, les ontologies de Palantir sont programmées pour se mettre à jour automatiquement. Compte tenu de l'impact des changements de politique, des discussions géopolitiques ou des indicateurs macroéconomiques sur tout type d'entreprise, d'agence gouvernementale ou de militaire, il est facile de comprendre pourquoi Palantir AIP est devenu une plateforme aussi essentielle.
Les validations de Palantir AIP sont mises en évidence dans deux réalités très différentes. Sur le champ de bataille, les plateformes Gotham et Maven Smart System de l'entreprise sont largement utilisées par les forces américaines et alliées. Les utilisateurs peuvent alimenter le système en imagerie satellite, en signaux de drones et en détails logistiques pour établir des itinéraires commerciaux optimaux ou évaluer plus efficacement les risques de la chaîne d'approvisionnement par rapport aux suites logicielles concurrentes.
Dans le secteur privé, AIP est également intégré aux flux de travail de nombreuses entreprises du Fortune 500. Les fabricants utilisent la plateforme pour prédire les pénuries de pièces avant qu'un fournisseur ne signale un retard. Les banques peuvent l'utiliser pour repérer plus facilement les anomalies dans les modèles de trading sur d'énormes volumes de données de transactions. Les réseaux d'hôpitaux peuvent mieux optimiser les horaires de travail et les inventaires de médicaments en croisant les flux de patients, les états des effectifs et les contraintes réglementaires dans une vue digeste.
L'avantage concurrentiel de Palantir ne réside pas dans l'offre de widgets attrayants aux consommateurs. La force de l'AIP réside plutôt dans sa fiabilité dans des conditions d'exploitation réelles. À leur tour, ses clients sont prêts à payer des prix élevés pour ses solutions parce que les alternatives disponibles seraient plus lentes et plus coûteuses à long terme.
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Derrière les noms connus qui conçoivent des puces IA se trouve l'entreprise qui les fabrique réellement. Taiwan Semiconductor Manufacturing exploite les plus grandes et les plus avancées fonderies de puces au monde, produisant les puces pour les GPU Blackwell de Nvidia, les accélérateurs d'Advanced Micro Devices et les ASIC personnalisés de Broadcom.
Il est préférable de considérer Taiwan Semi comme un vendeur de pioches et de pelles pendant la ruée vers l'or. Chaque nouveau chipset IA et chaque projet de silicium personnalisé des hyperscalers se retrouve finalement dans les installations de production de TSMC. L'utilisation de la capacité de la fonderie de l'entreprise est, dans de nombreux cas, un baromètre pour l'ensemble de l'industrie de l'infrastructure de l'IA.
Alors que la demande de puissance de traitement adaptée aux charges de travail d'inférence de l'IA s'accélère, Taiwan Semi continuera de bénéficier quel que soit le concepteur qui remporte le concours, Nvidia, AMD ou une puce interne d'une start-up. Tout comme le niveau de domination que Nvidia et Palantir ont atteint dans leurs marchés respectifs, les clients paient TSMC un prix élevé pour ses capacités, car la solution alternative de construire leurs propres fabs est tout simplement trop coûteuse, longue et techniquement risquée.
L'échelle de Taiwan Semi et sa longue expérience d'améliorations continues des processus ont créé un effet de volant qui est pratiquement impossible à reproduire. Dans la supercycle de l'infrastructure de l'IA, TSMC prouve que les pelles sont tout aussi précieuses que l'or lui-même.
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Adam Spatacco détient des positions dans Nvidia et Palantir Technologies. The Motley Fool détient des positions et recommande Advanced Micro Devices, Lumentum, Nvidia, Palantir Technologies et Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recommande Broadcom. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.