Jensen Huang dit que l'IA agentique change tout. Voici l'action la mieux placée pour en profiter en 2026.

Points clés
Alphabet contrôle déjà 21 % du marché des LLM d'entreprise avec Google Gemini.
Il propose le projet Mariner, un agent IA expérimental, à ses clients les plus exigeants.
Il possède des avantages uniques en termes de ressources et de matériel par rapport aux concurrents startups comme OpenAI et Anthropic.
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Jensen Huang, le PDG de Nvidia (NASDAQ : NVDA), a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle (IA) agentique ces dernières semaines.
Il a raison de le faire, car l'IA agentique représente le prochain bond en avant dans la technologie de l'IA.
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Aussi avancés que puissent paraître les programmes d'IA modernes lorsque vous interagissez avec eux, leur fonctionnement est, en essence, identique à celui d'un programme informatique ordinaire.
Vous entrez une invite, et l'IA génère une réponse à cette invite. Ce n'est fonctionnellement pas différent de l'utilisation d'un traitement de texte. Vous saisissez des frappes au clavier, et votre ordinateur affiche des lettres à l'écran.
Cependant, avec un programme d'IA agentique, vous pourriez lui donner des instructions générales et le laisser interagir avec Internet en votre nom.
Bien que la technologie en soit encore à ses débuts, la société mère de Google, Alphabet (NASDAQ : GOOG)(NASDAQ : GOOGL), s'est déjà imposée comme un leader précoce dans ce domaine.
Quelque part, au-delà de la mer
Les abonnés au plan ultra IA de Google, facturé 250 $/mois, ont accès au projet Mariner, l'agent IA expérimental de l'entreprise.
Le projet Mariner est entièrement intégré à Chrome et peut interagir avec les sites Web au nom de son superviseur humain par son intermédiaire. Par exemple, le projet Mariner peut acheter vos billets pour un événement sportif ou un concert, ou même faire vos courses en ligne pour vous.
Il ne peut toujours pas interagir avec le monde physique en votre nom, il ne peut même pas interagir avec Internet en dehors d'un navigateur, mais il est beaucoup plus proche de ce que beaucoup d'entre nous imaginaient probablement lorsque les programmes d'IA ont commencé à apparaître en 2022.
Il existe des concurrents, bien sûr, OpenAI et Anthropic proposent respectivement Operator et Computer Use. Mais je pense qu'Alphabet a le plus de potentiel pour quelques raisons.
Google, Google, fais ça pour moi
Je commencerai par l'avantage d'Alphabet sur OpenAI et Anthropic. Aucune des deux n'a encore réalisé de profit.
Maintenant, les deux sociétés ont des plans pour atteindre la rentabilité, et Anthropic est beaucoup plus proche d'y parvenir avec un objectif déclaré de 2027 à 2028, mais aucune des deux ne rivalisera avec Alphabet de sitôt.
Par exemple, Anthropic prévoit 70 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2028. Alphabet a généré 113,8 milliards de dollars rien qu'au quatrième trimestre 2025, ce qui représentait une croissance de 18 % par rapport au quatrième trimestre 2024, et a réussi une marge bénéficiaire nette de 32,81 %.
En termes simples, Alphabet dispose de beaucoup plus de ressources à consacrer à son programme d'IA que les deux sociétés les plus importantes axées sur ce secteur.
Et l'ascension fulgurante de Google Gemini, la réponse d'Alphabet à Claude d'Anthropic et ChatGPT d'OpenAI, est une preuve supplémentaire de la domination croissante de Google dans le domaine de l'IA.
En 2023, ChatGPT contrôlait 50 % du marché des grands modèles linguistiques d'entreprise (LLM). Meta contrôlait 16 %, Anthropic 12 %, et Google Gemini ne représentait que 8 %.
Avance rapide jusqu'à la fin de 2025, et la part de marché de ChatGPT est tombée à 27 %, et elle sera bientôt probablement dépassée par Google Gemini, qui a grimpé à 21 % de part de marché. Meta, quant à elle, a perdu la moitié de sa part de marché et est tombée à 8 %, tandis qu'Anthropic's Claude a atteint 40 % de part de marché.
Mais Alphabet est également susceptible de profiter de la montée d'Anthropic.
Du cyberespace à la réalité
Unique parmi ses pairs en IA, qui dépendent tous de l'unité de traitement graphique (GPU) de Nvidia, Alphabet construit son propre matériel d'IA, l'unité de traitement tensoriel (TPU), qu'elle a conçue en collaboration avec Broadcom (NASDAQ : AVGO).
Je vous épargnerai les détails techniques, mais il existe des différences clés en termes de rôle et de coût qui font que le TPU et le GPU ne sont pas nécessairement interchangeables. Mais le TPU représente l'un des premiers vrais concurrents à la domination matérielle de Nvidia.
Et Anthropic a annoncé l'année dernière qu'elle prévoyait d'ajouter jusqu'à un million de puces TPU à son matériel d'ici 2026, soit environ un gigawatt de capacité de calcul. Ainsi, même lorsque ses rivaux apparents gagnent, Alphabet en fait de même, ce qui est une position enviable pour une entreprise, ne croyez-vous pas ?
Ainsi, compte tenu de la domination émergente de Google en matière d'IA et du fait qu'il s'agit de l'une des rares entreprises à commercialiser une IA agentique, bien qu'à titre de prototype expérimental, je pense qu'elle est bien positionnée pour être un leader dans l'étape agentique de l'évolution de l'IA en tant que technologie.
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James Hires détient des positions dans Alphabet. The Motley Fool détient des positions et recommande Alphabet, Meta Platforms et Nvidia. The Motley Fool recommande Broadcom. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.