À la recherche d'un revenu passif en 2026 ? 2 Dividend Kings à acheter à tout prix.

Points Clés

Les Dividend Kings sont des actions qui ont augmenté annuellement leurs dividendes pendant 50 ans et peuvent être des indicateurs de bonnes performances boursières.

Pepsi est un géant de l'alimentation et des boissons qui devient moins cher en raison des craintes concernant les médicaments amaigrissants.

L'action Lowe's semble bon marché au creux du cycle immobilier.

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En période d'excès de marché haussier, la meilleure stratégie pour un investisseur contrarien est d'acheter des actions à dividendes bien rémunérées qui sont hors des projecteurs de l'investissement. Wall Street a les yeux rivés sur l'intelligence artificielle (IA) et les actions spatiales, tandis que tout le reste est mis de côté. Cela crée des opportunités pour ceux qui sont prêts à aller à contre-courant.

Entrez PepsiCo (NASDAQ: PEP) et Lowe's (NYSE: LOW). Les deux actions sont des Dividend Kings – ce qui signifie qu'elles ont augmenté leurs dividendes pendant 50 ans – et se négocient aujourd'hui avec une décote par rapport au marché. Voici pourquoi les deux constitueront des placements solides pour un revenu passif dans votre portefeuille en 2026.

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Un rebond des dépenses en alimentation et boissons

Les craintes ont frappé le secteur de l'alimentation et des boissons en raison de la croissance rapide des médicaments amaigrissants, qui suppriment les envies de nourriture. PepsiCo – propriétaire de Pepsi, Frito-Lay et d'autres marques alimentaires/boissons – a subi le plus gros de ce vent contraire après des années de croissance mondiale constante tirée par les augmentations de volume et de prix.

La croissance du chiffre d'affaires a stagné immédiatement après la popularité des médicaments amaigrissants il y a quelques années, laissant Pepsi désemparé. Cependant, l'entreprise a commencé à pivoter sa stratégie commerciale avec un certain succès en améliorant la qualité nutritionnelle, en réduisant les portions pour s'aligner sur les médicaments amaigrissants, et en se concentrant sur la premiumisation, la consommation de collations ou de sodas devenant plus une décision délibérée qu'une habitude quotidienne.

Au dernier trimestre, clos en mars, PepsiCo a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires net de 8,5 % et une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,6 %, ainsi qu'une marge d'exploitation passant de 14,4 % à 16,5 % par rapport à l'année précédente.

Les années de gains de volume énormes pour les marques de sodas et de collations dans le monde sont révolues. Cependant, Pepsi peut soutenir sa croissance de chiffre d'affaires grâce à des augmentations de prix régulières, qui peuvent être un moteur de profit majeur pour le secteur à long terme. Si un paquet de chips passe de 1 $ à 2 $ puis à 4 $ sur 30 ans, les consommateurs ne sourcilleront pas, étant donné le faible prix.

C'est pourquoi Pepsi a pu augmenter son dividende pendant 54 années consécutives. En achetant aujourd'hui avec un rendement de 3,6 %, cette action peut être un pilier de revenu passif pour votre portefeuille au cours des 50 prochaines années également.

Attendre une reprise du logement

Un secteur peut-être confronté à plus de vents contraires que l'alimentation et les boissons est le logement. Les ventes de logements existants ont chuté aux États-Unis en raison de la hausse des taux hypothécaires et sont maintenant à des niveaux vus pour la dernière fois au plus bas de la crise du logement en 2009 et 2010.

Une entreprise fortement affectée par l'activité immobilière est Lowe's, l'une des deux grandes entreprises de fournitures pour l'amélioration de l'habitat aux États-Unis, aux côtés de Home Depot.

Globalement, le chiffre d'affaires de Lowe's a baissé de plus de 10 % par rapport à ses sommets, indiquant la stagnation actuelle du marché immobilier. La croissance des ventes comparables a atteint son point le plus bas en 2023 et a depuis commencé à se redresser, devenant récemment positive au cours des trois derniers trimestres. Cela montre que Lowe's augmente son chiffre d'affaires à partir des sites existants malgré les vents contraires importants de la construction résidentielle.

Lorsqu'une personne achète une maison, elle est plus susceptible de rénover certaines parties, ce qui lie Lowe's au marché immobilier global à mesure que ces projets de bricolage diminuent. Cependant, à terme, le marché immobilier se normalisera, soit par une baisse des taux d'intérêt hypothécaires, soit par une augmentation des salaires annuels qui rendront l'achat d'une maison plus abordable pour l'Américain moyen. En retour, cela devrait créer un fort vent arrière pour la demande de Lowe's dans les années à venir.

Lowe's a été un puissant Dividend King et verse actuellement un dividende avec un rendement de 1,95 %. Il a un rendement de départ inférieur à celui de Pepsi, mais la direction se concentre davantage sur les rachats d'actions que sur les dividendes, les actions en circulation ayant diminué de 37 % au cours des 10 dernières années. C'est une combinaison intéressante de retours sur capital qui devrait aider l'action Lowe's à générer un revenu passif croissant pour votre portefeuille pendant que vous attendez qu'un redressement du marché immobilier fasse remonter le cours de l'action.

Faut-il acheter des actions PepsiCo dès maintenant ?

Avant d'acheter des actions PepsiCo, considérez ceci :

L'équipe d'analystes de The Motley Fool Stock Advisor vient d'identifier ce qu'elle considère comme les 10 meilleures actions à acheter maintenant... et PepsiCo n'en faisait pas partie. Les 10 actions qui ont été retenues pourraient générer des rendements monstrueux dans les années à venir.

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Brett Schafer n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool détient des positions et recommande Home Depot. The Motley Fool recommande Lowe's Companies. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.