Seuls 3 Dividend Kings ont passé ce filtre brutal. Ils pourraient bien vous payer pendant des années.

Seuls 3 Dividend Kings ont passé ce filtre brutal. Ils pourraient vous rapporter beaucoup pendant des années.

Rick Orford

Lecture de 4 min

Plus le marché reste bruyant, plus les entreprises semblent attrayantes.

C'est particulièrement vrai lorsque ces entreprises ont augmenté leurs dividendes pendant plus de 50 années consécutives, une rare constance sur n'importe quel marché. Encore plus rares sont celles qui offrent également des rendements solides, une croissance saine des revenus et des gains exceptionnels à long terme. Ce sont les noms sur lesquels je voulais me concentrer aujourd'hui : trois dividend kings exceptionnels.

En utilisant le Stock Screener de Barchart, j'ai sélectionné les filtres suivants pour obtenir ma liste :

Rendement annuel du dividende % (prévisionnel) : Laissé vide pour pouvoir le trier plus tard du plus élevé au plus bas.

Variation en pourcentage sur 5 ans : Supérieure à 50 %. Je recherche des actions avec plus de 50 % de potentiel de hausse au cours des 5 dernières années.

Croissance du dividende sur 5 ans (%) : Supérieure à 20 %. Entreprises avec des augmentations de dividendes "élevées" à "très élevées".

Croissance des revenus sur 5 ans (%) : Supérieure à 30 %. Je recherche des entreprises avec des revenus "très élevés" au cours des 5 dernières années.

Note actuelle des analystes : "Achat modéré" à "Achat fort".

Nombre d'analystes : 12 ou plus. Plus il y en a, mieux c'est.

Idées d'investissement en dividendes : Dividend Kings.

J'ai exécuté le filtre et obtenu exactement trois résultats, et je vais les couvrir chacun, en commençant par AbbVie, qui a le rendement annuel prévisionnel le plus élevé.

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc. est une société biopharmaceutique qui développe des médicaments pour des problèmes de santé complexes et à long terme dans les domaines de l'immunologie, de l'oncologie, des neurosciences et de l'esthétique. Elle progresse également en oncologie, avec des données de phase 2 récentes pour ELAHERE montrant des résultats encourageants dans le cancer de l'ovaire sensible au platine.

Dans ses derniers états financiers trimestriels, la société a déclaré que les ventes avaient augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 16,6 milliards de dollars. Le bénéfice net a également augmenté de plus de 8 300 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars, après avoir rebondi d'une perte nette de l'année précédente. Les revenus ont également augmenté de 33,53 % au cours des 5 dernières années.

De plus, AbbVie verse un dividende de 6,92 $ par an et par action, ce qui se traduit par un rendement d'environ 3,3 % - le plus élevé de cette liste. Elle a également une croissance de dividende de 40 % sur 5 ans, tandis que l'action a gagné 87 % sur la même période.

Avec cela, un consensus parmi 31 analystes note l'action comme un "Achat modéré". Enfin, un objectif de prix élevé suggère un potentiel de hausse allant jusqu'à 43 % au cours de la prochaine année.

Nucor Corp (NUE)

Le prochain Dividend King de ma liste est Nucor Corp, l'un des plus grands producteurs d'acier en Amérique du Nord, fournissant de l'acier et des produits sidérurgiques utilisés dans la construction, les infrastructures, la fabrication et l'énergie. Cette portée reste importante à mesure que la sécurité énergétique attire davantage l'attention, Nucor fournissant de l'acier pour des projets tels que les pipelines et d'autres constructions liées à l'énergie.

Les derniers états financiers trimestriels de la société indiquent que les ventes ont augmenté de 8,6 % en glissement annuel pour atteindre 7,7 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a augmenté de 32 % pour atteindre 378 millions de dollars. Elle affiche également une croissance des revenus de 61 % sur 5 ans, ce qui a aidé Nucor à augmenter ses dividendes pendant 53 années consécutives. Pour les investisseurs, cela signifie un versement de 2,24 $ par action par an, offrant actuellement un rendement d'environ 1,2 %. Ses dividendes ont également augmenté de 37 % au cours des cinq dernières années, tandis que l'action a augmenté de 146 % sur la même période.

Wall Street semble apprécier la trajectoire de Nucor, car un consensus parmi 15 analystes note l'action comme un "Achat fort". Sur la base des objectifs de prix moyens à élevés, cela indique un potentiel de hausse d'environ 1 % à 17 %. Il convient également de noter que l'objectif de prix a augmenté de 210 $ à 225 $ au cours des derniers jours.

Parker-Hannifin Corp (PH)

Le dernier Dividend King de ma liste est Parker-Hannifin Corp, un fabricant mondial de technologies de mouvement et de contrôle utilisées sur les marchés industriels, aérospatiaux et de transport. Ses produits aident à gérer le mouvement des fluides, des gaz et des systèmes mécaniques, et cette présence aérospatiale s'est récemment reflétée dans une nouvelle approbation de l'EASA pour des roulements de rotor améliorés utilisés sur plusieurs modèles d'hélicoptères Airbus.

Dans ses derniers états financiers trimestriels, la société a déclaré que les ventes avaient augmenté de 9,1 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars. Cependant, le bénéfice net a diminué de 11 % pour atteindre 845 millions de dollars, principalement parce que le trimestre de l'année précédente incluait un gain exceptionnel après impôts provenant de cessions, ce qui rend la comparaison de cette année plus faible. Néanmoins, les revenus de Parker ont augmenté de 45 % au cours des cinq dernières années.

Cette croissance continue se reflète dans ses dividendes, qui ont augmenté pendant 69 années consécutives. La société verse 7,20 $ par action par an, offrant un rendement d'environ 0,73 %. Ce taux de dividende a augmenté de 90 % au cours des cinq dernières années, tandis que l'action a augmenté de 200 % sur la même période.

De plus, un consensus de 25 analystes note l'action comme un "Achat fort", tandis que les objectifs de prix moyens et élevés impliquent un potentiel de hausse de 8 % à 22 % au cours de la prochaine année.

Pensées finales

Ces trois Dividend Kings prouvent qu'une stratégie d'investissement en dividendes ennuyeuse et à long terme peut être gratifiante pour ceux qui ont de la patience. Les entreprises ayant un historique solide de forte croissance en pourcentage, de croissance des dividendes et de croissance des revenus indiquent souvent la bonne direction.

Et bien que cela ne garantisse pas le succès, ces actions, qui ont survécu à un filtre brutal, pourraient figurer parmi les meilleurs ajouts au portefeuille d'un investisseur axé sur le revenu et être mieux positionnées pour résister aux vents contraires du marché, y compris ceux que nous connaissons aujourd'hui.

À la date de publication, Rick Orford ne détenait pas (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données de cet article sont uniquement à titre informatif. Cet article a été initialement publié sur Barchart.com