Prévision : L'action Micron atteindra 1 250 $ après le 30 septembre

Points Clés

• La demande substantielle de puces mémoire poussera Micron à la hausse au cours des prochaines années.
• L'action Micron est extrêmement bon marché.
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Micron (NASDAQ: MU) a été une action de premier plan à détenir en 2026, mais 2026 est loin d'être terminée. Je pense qu'après ses prochains résultats financiers le 30 septembre, il y aura un rallye significatif de l'action Micron qui lui permettra d'atteindre de nouveaux sommets historiques. Son plus haut sur 52 semaines est d'environ 1 250 $, donc ce rallye lui permettrait d'établir un nouveau record historique peu après les résultats.

Pourquoi est-ce que je pense que cela va se produire ? Tout cela parce que le déploiement de l'intelligence artificielle (AI) ne ralentit pas ; il s'accélère.

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Micron est parfaitement positionné pour faire fortune

Micron fabrique des puces mémoire, notamment la mémoire DRAM et NAND. Ce sont les deux principaux types de mémoire utilisés dans les centres de données, la DRAM étant utilisée dans les unités de calcul et la NAND pour le stockage à plus long terme dans des appareils tels que les disques SSD. La demande de l'industrie de l'IA pour ces produits afin de construire une empreinte informatique massive a largement dépassé l'offre, faisant grimper les prix des puces. Rien n'a changé du côté des intrants pour Micron, donc il fait fortune pour chaque puce vendue.

Cela se reflète dans les marges de Micron, et ses marges brutes et bénéficiaires n'ont jamais été aussi élevées.

Alors que Micron réalise des profits records, les investisseurs peuvent craindre un ralentissement. Ils ont raison de s'inquiéter, car la nature cyclique de Micron a entraîné des baisses par le passé. Cependant, ce qui est différent cette fois-ci, c'est la longévité du déploiement. Le déploiement de l'IA devrait s'intensifier l'année prochaine. L'un des plus gros clients de Micron, Nvidia, prévoit que les cinq plus grands hyperscalers de l'IA dépenseront près de 800 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année, pour atteindre 1 300 milliards de dollars l'année prochaine. C'est une augmentation massive, mais Nvidia a également fourni des prévisions selon lesquelles les dépenses d'investissement mondiales en IA atteindront 3 000 à 4 000 milliards de dollars d'ici 2030.

Cela signifie que la demande de puces mémoire restera élevée pendant un certain temps, mais une augmentation de l'offre pourrait l'équilibrer.

Micron travaille à augmenter sa capacité de production, mais ces installations ne seront opérationnelles qu'à partir de mi-2027 à 2028. Ses concurrents travaillent également à augmenter l'offre, ce qui pourrait faire baisser les prix à des niveaux plus raisonnables, mais Micron restera très rentable pendant cette période car la majeure partie de sa capacité sera toujours utilisée. La direction de Micron a indiqué aux investisseurs que la tension sur le marché des puces mémoire ne s'atténuera pas avant 2028, il reste donc encore plusieurs trimestres de profits élevés à venir pour Micron.

L'environnement est fantastique pour Micron à l'avenir, mais comment cela conduira-t-il à une flambée des prix après ses résultats du 30 septembre ?

L'action Micron est extrêmement bon marché

Le principal problème de l'action Micron est que le marché considère tout ce qui précède avec scepticisme. Cela se reflète dans le prix incroyablement bas de Micron, qui n'est que de 6,2 fois les bénéfices futurs au moment de la rédaction.

Ce prix bas reflète le scepticisme du marché, mais étant donné que la demande d'IA semble devoir durer longtemps, je pense qu'il s'agit d'une opportunité d'achat incroyable. Les investisseurs ne devraient pas s'inquiéter d'une baisse des marges maximales de Micron, car elle restera un investissement fantastique même si ses marges tombent dans la fourchette de 50 %.

Cet écart est votre chance d'acheter l'un des plus grands bénéficiaires du déploiement de l'IA au cours des prochaines années à un prix très réduit, et les investisseurs ne devraient pas le manquer. Je pense que le marché pourrait retrouver la raison après son prochain rapport financier, et comme il sort le 30 septembre, le temps presse avant que l'action Micron ne monte.

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Keithen Drury détient des positions dans Nvidia. The Motley Fool détient des positions et recommande Micron Technology et Nvidia. The Motley Fool a une politique de divulgation.