Les bonnes nouvelles continuent d'affluer pour les investisseurs de Nebius. Voici pourquoi cette action IA pourrait bondir de 4X après le contrat avec Meta Platforms.

Points clés
Meta Platforms a attribué à Nebius un contrat important qui va dynamiser sa croissance à long terme.
Nebius est susceptible de dépasser les attentes de Wall Street en ajoutant agressivement de nouvelles capacités de centres de données, ce qui devrait aider à convertir son carnet de commandes en revenus.
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L'action de Nebius Group (NASDAQ: NBIS) a grimpé de 15 % le 16 mars, après qu'il soit apparu que Meta Platforms (NASDAQ: META) avait attribué un contrat massif au fournisseur d'infrastructure de cloud néocloud.
L'action Nebius a déjà bondi de 47 % en 2026, et il semble que ses actions puissent maintenir leur formidable tendance haussière pendant longtemps. Examinons les raisons pour lesquelles le dernier contrat de Meta peut dynamiser cette action d'infrastructure d'intelligence artificielle (IA).
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L'accord Meta a donné un coup de pouce massif au pipeline de revenus de Nebius
J'avais prédit le mois dernier que Nebius pourrait bénéficier du partenariat élargi de Meta avec Nvidia. Cette prédiction s'avère maintenant vraie, car Meta va acheter pour 12 milliards de dollars de capacité de cloud computing IA auprès de Nebius sur cinq ans, alimentée par les derniers processeurs Vera Rubin de Nvidia. Nebius commencera à déployer cette capacité au début de l'année prochaine.
De plus, Meta s'est engagé à acheter pour 15 milliards de dollars supplémentaires de capacité de centre de données auprès de Nebius sur la même période. Nebius indique qu'il a actuellement l'intention de vendre cette capacité à d'autres clients, Meta étant prêt à acheter le surplus.
Ainsi, le dernier contrat Meta a pratiquement garanti une forte croissance des revenus pour Nebius. Il convient de noter que Meta a signé un contrat de cinq ans et 3 milliards de dollars avec Nebius en décembre 2025. Le dernier accord étend considérablement ce chiffre. De plus, Nebius a décroché un contrat lucratif de cinq ans avec Microsoft en septembre dernier, d'une valeur allant jusqu'à 19,4 milliards de dollars.
En supposant que Nebius vende 27 milliards de dollars de capacité de cloud IA à Meta de 2027 à 2031, le carnet de commandes global de l'entreprise pour cette période avoisine les 50 milliards de dollars (y compris l'accord Meta précédent et le contrat Microsoft). C'est un chiffre énorme pour une entreprise dont les revenus de 2025 s'élevaient à 530 millions de dollars.
Surtout, Nebius peut réellement honorer de tels contrats. L'entreprise étend agressivement ses capacités de centres de données, estimant qu'elle disposera de 800 mégawatts (MW) à 1 gigawatt (GW) de capacité de centres de données active d'ici la fin de 2026. À titre de comparaison, Nebius disposait de 170 MW de capacité de centres de données active fin 2025.
Mieux encore, Nebius estime que sa capacité de puissance de centre de données sous contrat pourrait dépasser 3 GW d'ici la fin de l'année. La capacité sous contrat fait référence à la quantité d'électricité que Nebius a accepté d'acheter à une compagnie d'électricité pour alimenter ses centres de données.
Ainsi, l'entreprise a le potentiel d'augmenter agressivement sa capacité pour convertir son énorme carnet de commandes en revenus réels, car le financement qu'elle reçoit de ses clients fortunés devrait lui permettre de convertir la capacité sous contrat en capacité active.
L'action a un potentiel de "multibagger"
La croissance de Nebius devrait s'accélérer considérablement à partir de 2026.
Cependant, le contrat Meta devrait idéalement aider Nebius à dépasser ces attentes. Si Nebius vend pour un minimum de 15 milliards de dollars de capacité à Meta pour une période de cinq ans commençant l'année prochaine, ses revenus annuels en 2028 pourraient grimper à 18 milliards de dollars (en supposant que 15 milliards de dollars soient répartis uniformément sur cinq ans) au lieu de l'estimation consensuelle de 15,2 milliards de dollars.
Multiplier le chiffre d'affaires projeté par le multiple de ventes moyen du secteur technologique américain de 7,8 enverrait sa capitalisation boursière à 140 milliards de dollars dans trois ans. C'est environ 4,7 fois sa capitalisation boursière actuelle, ce qui suggère que cette action IA pourrait rendre les investisseurs considérablement plus riches.
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Harsh Chauhan n'a aucune position dans les actions mentionnées. The Motley Fool a des positions et recommande Meta Platforms, Microsoft et Nvidia. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.