Cette action IA sous les radars pourrait être un meilleur achat que Nvidia

Points clés
Nvidia et Nebius sont partenaires dans l'offre de puissance de calcul IA.
Nebius s'attend à une croissance incroyable au cours des prochaines années.
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Nvidia (NASDAQ: NVDA) est devenue la référence à laquelle de nombreux investissements dans l'intelligence artificielle (IA) sont comparés. C'est un pilier qui a grandi au cours des dernières années pour devenir la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière, et elle continue de publier des résultats époustouflants. Si une action ne peut pas surpasser Nvidia, il n'y a pas beaucoup de raisons de la considérer, car Nvidia est un choix assez sûr dans le domaine de l'IA.
Cependant, je pense avoir identifié une action qui pourrait générer des rendements plus importants que Nvidia à l'avenir. En fait, Nvidia elle-même croit probablement en cette entreprise car elle est maintenant un investisseur substantiel.
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L'entreprise ? Nebius (NASDAQ: NBIS).
Nebius et Nvidia sont partenaires
Selon les documents déposés auprès de la SEC publiés ce mois-ci, Nvidia détient des warrants pour acheter ou possède déjà plus de 22 millions d'actions de classe A de Nebius, d'une valeur de 2,1 milliards de dollars. Cela représente une participation d'environ 7,7 % à 8,3 % dans Nebius, en supposant une conversion complète des warrants. Bien que ce ne soit pas beaucoup dans le grand schéma des affaires de Nvidia, cette participation montre qu'elle est confiante dans son avenir.
Nebius est une société de cloud computing axée sur l'IA qui s'est associée à Nvidia pour accéder en premier à une technologie de pointe. Cela fait de Nebius le partenaire de référence dans le domaine de l'IA, et elle a déjà deux accords majeurs avec Meta Platforms et Microsoft. Nebius est également un choix populaire pour les startups IA et les utilisateurs individuels en raison de son offre complète, qui fournit aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour entraîner et exécuter un modèle d'IA.
Cette offre populaire a conduit à une croissance impressionnante. Au cours du quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Nebius a augmenté de 547 % d'une année sur l'autre pour atteindre 228 millions de dollars. Son activité IA principale a donné des résultats encore meilleurs, augmentant de 802 % d'une année sur l'autre pour atteindre 214 millions de dollars. D'ici la fin de cette année, la direction s'attend à un chiffre d'affaires annuel récurrent compris entre 7 milliards et 9 milliards de dollars, contre 1,25 milliard de dollars à la fin de 2025. C'est un taux de croissance incroyable, et il est bien supérieur à la croissance que Nvidia projette.
Bien que Nebius n'ait fourni aucune prévision pour 2027, les analystes de Wall Street estiment que son chiffre d'affaires devrait presque tripler l'année prochaine. Nebius explose sur la scène du calcul IA, et avec sa croissance impressionnante, elle pourrait être l'un des meilleurs investissements du secteur.
Cependant, il y a un hic. Construire des centres de données et les remplir de puces n'est pas facile. Ce n'est pas non plus gratuit. Nebius opère donc à perte pour financer cette expansion. Avec l'énorme opportunité de calcul IA qui se profile au cours des prochaines années, ce compromis est acceptable à court terme. La question est, à quoi ressembleront les marges de Nebius à long terme ? Si elle peut égaler les marges de certains des plus grands acteurs du cloud computing, ce sera un énorme succès. Si elle ne le peut pas, ce pourrait être une déception.
Le temps nous dira à quoi ressemblera son profil opérationnel final, mais pour l'instant, sa croissance est incroyable. C'est pourquoi j'ai pris une petite position, juste au cas où cela se réaliserait.
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Keithen Drury détient des positions dans Meta Platforms, Microsoft, Nebius Group et Nvidia. The Motley Fool détient des positions et recommande Meta Platforms, Microsoft et Nvidia. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.