Trois ETF qui seront impactés par la fermeture du détroit d'Hormuz. Devriez-vous acheter?

Points Clés

Le FNB Énergie Vanguard bénéficiera, au moins temporairement, de la hausse des prix du pétrole.

Le FNB Produits de consommation de base Vanguard risque de souffrir à court terme, mais il regorge d'entreprises fiables.

Si une récession survient, le FNB Biens de consommation discrétionnaires Vanguard serait probablement touché plus durement que les autres.

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Les investisseurs sont toujours à la recherche d'un avantage lorsque l'on s'attend à ce qu'un événement mondial majeur ait un impact sur les marchés financiers. Dans certains cas, cela signifie acheter des actifs pour réaliser un profit. Dans d'autres, cela peut signifier vendre des actifs pour éviter des pertes. Le conflit géopolitique au Moyen-Orient a certains gagnants évidents, mais il y a aussi des implications à long terme que les investisseurs doivent prendre en compte. Voici trois fonds négociés en bourse (FNB) de Vanguard qui pourraient être affectés de manière significative par les troubles au Moyen-Orient.

FNB Énergie Vanguard : Hausse des prix du pétrole

Si un gagnant évident émerge de l'impact du conflit géopolitique au Moyen-Orient, c'est le pétrole et le gaz naturel. Ce sont les entreprises qui composent le FNB Énergie Vanguard (NYSEMKT : VDE). Le FNB a un ratio de frais de 0,09 %, un rendement d'environ 2,2 % et 13 milliards de dollars d'actifs.

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La clé, cependant, est que son portefeuille d'environ 100 titres offre une exposition diversifiée au secteur de l'énergie. Environ 39 % des actifs sont investis dans des sociétés énergétiques intégrées, avec près de 23 % dans des entreprises d'exploration pétrolière et gazière. Le reste est réparti dans le secteur de l'énergie, mais étant donné la fermeture du détroit d'Ormuz, même les entreprises du secteur du raffinage constatent de bons résultats malgré le coût élevé du pétrole. En effet, l'arrêt a limité l'offre à la fois de pétrole et des produits dans lesquels il est transformé.

Le problème est que le FNB Énergie Vanguard a déjà connu une hausse importante au cours de l'année 2026. C'est un choix judicieux si vous recherchez une exposition diversifiée au secteur de l'énergie, mais les investisseurs plus prudents devraient probablement faire preuve de prudence. Les prix du pétrole sont volatils et ont toujours baissé après des augmentations importantes, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir un risque de baisse important lorsque le conflit prendra fin.

FNB Produits de consommation de base Vanguard : Les marges pourraient poser problème

La fermeture du détroit d'Ormuz a réduit la disponibilité des engrais. Les prix élevés du pétrole, quant à eux, augmentent les coûts d'expédition et de production. Ce seront des problèmes importants pour les entreprises qui fabriquent des produits alimentaires et d'autres produits de consommation de base. Et cela présage des problèmes pour le FNB Produits de consommation de base Vanguard (NYSEMKT : VDC).

Le FNB a un ratio de frais de 0,09 %, un rendement de 2,1 % et environ 9 milliards de dollars d'actifs. Dans un contexte où les consommateurs s'inquiètent déjà de la hausse des coûts, les quelque 100 entreprises de produits de consommation de base qui composent ce FNB pourraient voir leurs marges se contracter à mesure que leurs coûts augmentent. Cela entraînerait de faibles bénéfices, ce qui est déjà anticipé par les investisseurs, puisque le FNB est en baisse depuis mars.

Cela dit, les fabricants de produits de consommation de base vendent des produits, comme la nourriture et le dentifrice, que les consommateurs achètent dans les périodes de prospérité comme dans les périodes difficiles. Si le FNB Produits de consommation de base Vanguard devait chuter de manière significative, il vaudrait probablement la peine de l'ajouter à votre portefeuille comme placement à long terme.

FNB Biens de consommation discrétionnaires Vanguard : Une récession serait une très mauvaise nouvelle

Le dernier FNB est le FNB Biens de consommation discrétionnaires Vanguard (NYSEMKT : VCR). Il est susceptible de présenter le plus de risques car le portefeuille est rempli d'entreprises sensibles à l'économie, comme les constructeurs automobiles, les détaillants et les restaurants. Si le conflit géopolitique au Moyen-Orient plonge l'économie mondiale dans une récession, le FNB Biens de consommation discrétionnaires Vanguard tombera probablement encore plus bas qu'à ce jour en 2026.

Il a un ratio de frais de 0,09 %, un rendement de 0,8 % et des actifs d'environ 6 milliards de dollars. Comme les autres FNB de Vanguard mentionnés ci-dessus, il détient environ 100 actions. Compte tenu de la nature cyclique de nombreuses actions qu'il détient, la plupart des investisseurs devraient probablement faire preuve de prudence. Il convient de noter que le risque de récession ne disparaîtra pas simplement lorsque le conflit prendra fin, étant donné l'impact durable que cet événement aura sur les marchés énergétiques mondiaux.

Le pari le plus sûr est probablement celui des produits de consommation de base

En reculant, les prix élevés du pétrole sont probablement déjà reflétés dans les prix des actions énergétiques. Ainsi, le FNB Énergie Vanguard pourrait avoir plus de risques à la baisse que d'opportunités à la hausse. Une récession serait très mauvaise pour les entreprises de biens de consommation discrétionnaires, il ne vaut donc probablement pas la peine d'acheter le FNB Biens de consommation discrétionnaires Vanguard non plus. Le FNB Produits de consommation de base Vanguard, quant à lui, est rempli d'entreprises qui produisent des produits de première nécessité. Cela en fait l'option la plus attrayante pour la plupart des investisseurs, bien qu'il soit peut-être préférable de surveiller une baisse plus importante du FNB avant de monter à bord.

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Reuben Gregg Brewer n'a pas de position dans l'une des actions mentionnées. The Motley Fool n'a pas de position dans l'une des actions mentionnées. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Les opinions et les points de vue exprimés ici sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.