Forbes Financial Planning, Inc.
CIK 1911316 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $186.4M
- पोजीशन
- 38
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6686 · शीर्ष 70.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 69.91%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 97.24%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 19
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 17.0
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.58% अनुमानित। खरीदें $1043255 · बेचें $2072380
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 2
- बढ़ाया
- 7
- घटा हुआ
- 24
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
3.5%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
94.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 38 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17183513 | 9.22% | 22945 | $2052043 | नीचे ×1 | ||
| FBND | $16329898 | 8.76% | 358978 | $-345816 | नीचे ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $16024485 | 8.60% | 202765 | $-216471 | नीचे ×1 | ||
| VEA | $13978071 | 7.50% | 196183 | $1360806 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $13064852 | 7.01% | 53767 | $1316270 | नीचे ×1 | ||
| FENI | $11778455 | 6.32% | 293507 | $844324 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $11350708 | 6.09% | 52084 | $1118328 | नीचे ×1 | ||
| DGRO | $11290157 | 6.06% | 148966 | $866270 | ऊपर ×5 | ||
| VBK | $10908373 | 5.85% | 29829 | $1866476 | नीचे ×1 | ||
| SPIB | $8422046 | 4.52% | 251705 | $-71313 | नीचे ×1 | ||
| FLOT | $7872769 | 4.22% | 154217 | $111338 | ऊपर ×2 | ||
| VTI | $7792540 | 4.18% | 21059 | $987393 | नीचे ×1 | ||
| GSLC | $7758574 | 4.16% | 54680 | $765912 | नीचे ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5728365 | 3.07% | 19797 | $704929 | ऊपर ×1 | ||
| GLDM | $4248273 | 2.28% | 53510 | $-733444 | नीचे ×1 | ||
| IEMG | $3676158 | 1.97% | 44377 | $624795 | ऊपर ×4 | ||
| SLYG | $3094632 | 1.66% | 25977 | $557898 | नीचे ×3 | ||
| SPY SPY | $2087222 | 1.12% | 2795 | $223998 | नीचे ×3 | ||
| FVAL | $1919282 | 1.03% | 24627 | $201944 | नीचे ×3 | ||
| SDY | $1779212 | 0.95% | 11692 | $65585 | नीचे ×6 | ||
| FBCG | $1416970 | 0.76% | 22814 | $202969 | नीचे ×3 | ||
| XLK XLK | $1321458 | 0.71% | 6936 | $399811 | ऊपर ×1 | ||
| NEAR | $795565 | 0.43% | 15704 | $-37163 | नीचे ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $728697 | 0.39% | 4080 | $138220 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $726643 | 0.39% | 1948 | $1110 | नीचे ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $697687 | 0.37% | 9504 | $-63601 | नीचे ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $626129 | 0.34% | 3461 | $53888 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $567590 | 0.30% | 2801 | $-36393 | नीचे ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $476064 | 0.26% | 2700 | $172824 | ऊपर ×2 | ||
| SPEM | $472521 | 0.25% | 9126 | $44131 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $441898 | 0.24% | 5130 | $58833 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335664 | 0.18% | 950 | $63147 | |||
| IDU | $327670 | 0.18% | 2859 | $-12648 | नीचे ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310153 | 0.17% | 904 | $36928 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232119 | 0.12% | 341 | $6583 | नीचे ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $230087 | 0.12% | 2404 | $-1947 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $219447 | 0.12% | 298 | ऊपर ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $204584 | 0.11% | 10700 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DGRO | $11290157 | 6.06% | 5 गुना ऊपर |
| IEMG | $3676158 | 1.97% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | छंटनी की | -226 | +$2.1M |
| VBK | छंटनी की | -86 | +$1.9M |
| VEA | छंटनी की | -716 | +$1.4M |
| VBR | छंटनी की | -312 | +$1.3M |
| VTV | छंटनी की | -69 | +$1.1M |
| VTI | छंटनी की | -153 | +$987K |
| DGRO | अधिक खरीदा | +435 | +$866K |
| FENI | छंटनी की | -421 | +$844K |
| GSLC | छंटनी की | -1K | +$766K |
| GLDM | छंटनी की | -236 | -$733K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 जून 2025 | 81025 | $8014995 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AAPL | 30 सितमबर 2025 | 29478 | $6047934 | 21.0% |
| FBCG | 31 मार्च 2025 | 49175 | $2274836 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLV | 30 जून 2025 | 11100 | $1620735 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLE | 31 दिसमबर 2025 | 13635 | $1218164 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMZN | 31 दिसमबर 2025 | 2900 | $636753 | 11.7% |
| MO | 30 सितमबर 2025 | 5600 | $328328 | 1.0% |
| HIMS | 31 दिसमबर 2025 | 4828 | $273844 | -0.2% |
| XLE | 30 जून 2026 | 3580 | $219303 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PLTR | 31 मार्च 2025 | 2765 | $209117 | 105.0% |
| PLTR | 30 जून 2026 | 1425 | $208449 | 48.3% |
| JMUB | 30 जून 2025 | 4110 | $205514 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |