Peak Wealth Management LLC

CIK 2094948 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $142.5M
पोजीशन: 59
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 64.14%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 90.09%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 22
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 18.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 11.06% अनुमानित। खरीदें $22034571 · बेचें $14620569

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 24
घटा हुआ: 12
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

2.6%

Technology

2.2%

Retail

0.8%

Energy

0.6%

Communications

0.5%

Financials

0.5%

Industrials

0.3%

Telecommunication

0.2%

Utilities

0.1%

Financial Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

92.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 59 पोजीशन

					लगातार
SCHV	$16241906	11.40%	466587	$4326634	ऊपर ×1
SCHG	$14908072	10.46%	440546	$3752586	ऊपर ×1
DYNF	$11624957	8.16%	170930	$2085440	ऊपर ×1
SCHF	$8708659	6.11%	314392	$-636430	नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$8180532	5.74%	111436	$661559	ऊपर ×2
GOVT	$8120933	5.70%	356494	$787740	ऊपर ×2
MTUM	$7254734	5.09%	21161	$2174347	नीचे ×1
BAI	$6650531	4.67%	126148	$1939481	नीचे ×1
IEMG	$5526044	3.88%	66707	$-1429217	नीचे ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$4202671	2.95%	83436		ऊपर ×1
BINC	$3962400	2.78%	75705	$-665238	नीचे ×2
JHMB	$3913408	2.75%	178328	$275022	ऊपर ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$3696233	2.59%	131773		ऊपर ×1
GGOV	$3463321	2.43%	68867		ऊपर ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$3112858	2.18%	4992	$-913108	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2829541	1.99%	9779	$349593	ऊपर ×2
MUB	$2578833	1.81%	23962	$846012	ऊपर ×2
SHLD	$2451096	1.72%	41050	$73493	ऊपर ×1
JAJL	$2432520	1.71%	81328	$69594	ऊपर ×1
VOO	$2313978	1.62%	3369	$344919	ऊपर ×2
ZFEB	$1567675	1.10%	60330	$35896
GLD	$1438524	1.01%	3905	$-91587	ऊपर ×1
SPY SPY	$1219475	0.86%	1633	$229007	ऊपर ×1
SUB	$1079393	0.76%	10138	$-216819	नीचे ×1
QUAL	$918812	0.64%	4187	$-4111494	नीचे ×2
VEA	$886706	0.62%	12445	$38799	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$853270	0.60%	6241	$-334520	नीचे ×2
VTEB	$767906	0.54%	15182	$208440	ऊपर ×2
VUG	$716943	0.50%	8323	$165714	ऊपर ×1
IWD	$715169	0.50%	2950	$108987	ऊपर ×1
SOXL	$666775	0.47%	2500		ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$656014	0.46%	5585	$222674
SPYV	$630757	0.44%	10376	$43683
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$629100	0.44%	2500	$85375
AAPR	$609079	0.43%	20651	$14537
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$555571	0.39%	2331	$24274	नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$506084	0.36%	687	$164832	ऊपर ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$438062	0.31%	1715	$218470	ऊपर ×1
AGG	$428682	0.30%	4331	$17406	ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$398670	0.28%	6997	$59209	ऊपर ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$337541	0.24%	957	$23088	ऊपर ×2
IVV	$314777	0.22%	420	$40229
PJAN	$303176	0.21%	6126	$20584
VTI	$290481	0.20%	785	$38645
DIA	$288359	0.20%	552	$32678
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$284775	0.20%	763	$4251	ऊपर ×1
AOA	$282203	0.20%	2891	$26375
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$255340	0.18%	780	$26103	ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$253312	0.18%	2237	$-23560	ऊपर ×2
VWO	$243117	0.17%	4073	$22971
XLK XLK	$238721	0.17%	1253
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$226942	0.16%	5360	$-42130
ZDEK	$219814	0.15%	8320	$6614
LQD	$218140	0.15%	2000	$160
VTV	$217494	0.15%	998	$14819	नीचे ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$205700	0.14%	1350		ऊपर ×1
UJAN	$204448	0.14%	4510		ऊपर ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$202819	0.14%	6652	$1130
WU Western Union Company (The) Common Stock	$80850	0.06%	10500	$-10815
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
BLCR	$4202671	83436	2.95%
IALT	$3696233	131773	2.59%
GGOV	$3463321	68867	2.43%
SOXL	$666775	2500	0.47%
XLK	$238721	1253	0.17%
DTE	$205700	1350	0.14%
UJAN	$204448	4510	0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SCHV	अधिक खरीदा	+76K	+$4.3M
SCHG	अधिक खरीदा	+58K	+$3.8M
MTUM	छंटनी की	-8	+$2.2M
DYNF	अधिक खरीदा	+7K	+$2.1M
BAI	छंटनी की	-17K	+$1.9M
IEMG	छंटनी की	-33K	-$1.4M
REGN	छंटनी की	-219	-$913K
MUB	अधिक खरीदा	+8K	+$846K
GOVT	अधिक खरीदा	+36K	+$788K
BINC	छंटनी की	-13K	-$665K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IAGG	30 जून 2026	58345	$2919584	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK	31 मार्च 2026	3371	$485278	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IQLT	31 मार्च 2026	4865	$221110	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHM	30 जून 2026	4501	$215283	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है