Sherman Wealth Management LLC

CIK 2096110 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$132.8M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7764 · शीर्ष 82.2%
पोजीशन
84
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
52.08%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
75.31%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
27
स्थितियों की प्रभावी संख्या
24.6

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.37% अनुमानित। खरीदें $20261790 · बेचें $2953469

नई स्थितियाँ
7
बढ़ाया
48
घटा हुआ
18
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
4.9%
Communication Services
1.1%
Retail
0.6%
Industrials
0.6%
Energy
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
92.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 84 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
MGK $14043027 10.57% 159743 $2188829 ऊपर ×1
VIG $13188330 9.93% 55736 $1527992 ऊपर ×2
SPDW $8459339 6.37% 167877 $1225502 ऊपर ×2
VYM $8285188 6.24% 52428 $586234 ऊपर ×1
JPST $6307346 4.75% 124725 $367914 ऊपर ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4641966 3.49% 86766 $406822 ऊपर ×2
QUAL $4547814 3.42% 20726 $582439 ऊपर ×1
VEA $3632010 2.73% 50976 $454833 ऊपर ×2
VOOG $3119603 2.35% 37758 $593530 ऊपर ×2
BIL $2952568 2.22% 32219 $226983 ऊपर ×1
USMV $2760445 2.08% 28618 $-119284 नीचे ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $2573739 1.94% 31775 $1252167 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2500320 1.88% 8641 $198236 नीचे ×2
SPLV $2421418 1.82% 32329 $75157 ऊपर ×1
BOXX $2409595 1.81% 20579 $-682789 नीचे ×1
SPEM $2172864 1.64% 41963 $298257 ऊपर ×2
IEMG $2064823 1.55% 24925 $389285 ऊपर ×2
SPHQ $1889859 1.42% 20975 $426084 ऊपर ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1874649 1.41% 19605 $-11084 नीचे ×1
IJR $1873819 1.41% 12634 $322629 ऊपर ×1
SYLD $1728908 1.30% 21861 $124814 ऊपर ×1
VTI $1725184 1.30% 4662 $233084 ऊपर ×2
BINC $1709440 1.29% 32660 $-54786 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1648311 1.24% 8238 $108897 नीचे ×1
VBR $1511638 1.14% 6221 $202193 ऊपर ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1415678 1.07% 2437 $919919
JPIN $1401873 1.06% 19387 $133372 ऊपर ×1
SPYG $1316121 0.99% 11061 $232481 नीचे ×1
VUG $1310949 0.99% 15219 $193001 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1242965 0.94% 1688 $268746
MTUM $1221836 0.92% 3564 $366732 ऊपर ×1
EFG $1152284 0.87% 9261 $127760 ऊपर ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1048179 0.79% 17545 $129139
SPYV $1002281 0.75% 16488 $73503 ऊपर ×2
VWO $962588 0.72% 16126 $108623 ऊपर ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $946699 0.71% 17799 $118713
IJS $931994 0.70% 6819 $112599 नीचे ×1
VOOV $876835 0.66% 4000 $64761 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02072Q176) $781176 0.59% 15273 ऊपर ×1
SPY SPY $750377 0.56% 1005 $98540 ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $744170 0.56% 2106 $140636 ऊपर ×2
VOE $722743 0.54% 3658 $48698
XLF XLF $684610 0.52% 12770 $56337 ऊपर ×2
ISPY $624748 0.47% 12964 $31387 नीचे ×2
IWS $600669 0.45% 3649 $60924 नीचे ×2
SCHD $582175 0.44% 18359 $663 नीचे ×1
FDN $556441 0.42% 2102 $26129 नीचे ×2
AVUV $542814 0.41% 4351 $230682 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $448558 0.34% 1203 $-63591 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $445696 0.34% 1870 $56231
GE GE Aerospace Common Stock $425878 0.32% 1140 $103051 ऊपर ×2
TMFC $419747 0.32% 5511 $56161
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $414420 0.31% 3000 $130560
SPTM $407038 0.31% 4483 $52701 ऊपर ×1
VCR $404527 0.30% 1020 $-191652 नीचे ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $385275 0.29% 1092 $-3695 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $375858 0.28% 2749 $-87424 ऊपर ×2
IWB $373274 0.28% 912 $48927 ऊपर ×1
SPSM $370617 0.28% 6427 $61245 ऊपर ×2
DIA $354457 0.27% 679 $41120 ऊपर ×2
IGV $349544 0.26% 3858 $40522 नीचे ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $335367 0.25% 285 $86320
BRKB $330257 0.25% 660 $13985
VTV $318051 0.24% 1459 $32144 ऊपर ×2
ILCG $309241 0.23% 2643 $56934
LGLV $305419 0.23% 1683 $8311 ऊपर ×2
AOM $303914 0.23% 6092 $48944 ऊपर ×1
SLYV $296748 0.22% 2720 $38864 नीचे ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $291037 0.22% 128 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283530 0.21% 503 $2045 ऊपर ×2
NOBL $273290 0.21% 4866 $3583 ऊपर ×1
RSSB $267264 0.20% 8689 $41457 ऊपर ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $264610 0.20% 414 ऊपर ×1
ACWV $256640 0.19% 2135 $3794 ऊपर ×1
SCHB $256125 0.19% 8844 $34721 ऊपर ×2
IWM $252766 0.19% 841 ऊपर ×1
VOO $249200 0.19% 363 ऊपर ×1
DFUV $240623 0.18% 4374 $29362 ऊपर ×2
IGPT $239006 0.18% 2296 ऊपर ×1
GLIX $232686 0.18% 8400 $22591 ऊपर ×1
IVV $231279 0.17% 309 $30084 ऊपर ×2
VGK $227059 0.17% 2564 $18526 ऊपर ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $218595 0.16% 2978 $-9994 नीचे ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $215059 0.16% 3278 ऊपर ×1

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 02072Q176) $781176 15273 0.59%
SNDK $291037 128 0.22%
WDC $264610 414 0.20%
IWM $252766 841 0.19%
VOO $249200 363 0.19%
IGPT $239006 2296 0.18%
AIQ $215059 3278 0.16%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
MGK अधिक खरीदा +127K +$2.2M
VIG अधिक खरीदा +2K +$1.5M
TQQQ अधिक खरीदा +67 +$1.3M
SPDW अधिक खरीदा +9K +$1.2M
AMD केवल मूल्य चाल +0 +$920K
BOXX छंटनी की -6K -$683K
VOOG अधिक खरीदा +32K +$594K
VYM अधिक खरीदा +443 +$586K
QUAL अधिक खरीदा +53 +$582K
VEA अधिक खरीदा +1K +$455K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
JEPI 30 जून 2026 11098 $629017 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PEP 31 मार्च 2026 1653 $237199 -8.4%
KO 31 मार्च 2026 3175 $221987 19.8%
RGLD 30 जून 2026 824 $209629 25.6%
WPM 30 जून 2026 1545 $202411 31.2%
RSP 31 मार्च 2026 1049 $200852 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है