Wealth Advisory Team LLC
CIK 2039196 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $123.0M
- पोजीशन
- 39
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7969 · शीर्ष 84.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 76.50%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 96.06%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 17
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 13.4
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 4.21% अनुमानित। खरीदें $7444096 · बेचें $4969878
- नई स्थितियाँ
- 1
- बढ़ाया
- 23
- घटा हुआ
- 14
- बंद
- 0
इस पृष्ठ पर
क्षेत्रवार विवरण
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer products
0.6%
Technology
0.6%
Utilities
0.5%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
96.8%
पूर्ण पोर्टफोलियो 39 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIO | $19211692 | 15.62% | 416378 | $3515454 | |||
| DFUS | $12794074 | 10.40% | 156140 | $1509124 | |||
| DRSK | $12338217 | 10.03% | 429155 | $577134 | |||
| DBEF | $12197702 | 9.92% | 223278 | $1469122 | |||
| UCON | $8008590 | 6.51% | 321889 | $103850 | |||
| BIV | $6659817 | 5.41% | 86829 | $-7802 | |||
| VWO | $5790656 | 4.71% | 97012 | $645669 | |||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $5782952 | 4.70% | 123467 | $-202103 | |||
| VYM | $5680953 | 4.62% | 35949 | $-1428141 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5636372 | 4.58% | 44100 | $367034 | |||
| USSG | $3723451 | 3.03% | 53606 | $752655 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3462520 | 2.81% | 33679 | $846630 | |||
| XMHQ | $2567711 | 2.09% | 22747 | $-837780 | |||
| NULG | $2207389 | 1.79% | 18857 | $-60733 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1799001 | 1.46% | 32895 | $504237 | |||
| ESML | $1548212 | 1.26% | 27681 | $394573 | |||
| FNDF | $1293167 | 1.05% | 24510 | $190946 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1067398 | 0.87% | 42713 | $490644 | |||
| XJH | $1043836 | 0.85% | 20016 | $280914 | |||
| EAGG | $1035499 | 0.84% | 21841 | $512255 | |||
| DSI | $946129 | 0.77% | 6645 | $-288893 | |||
| SMH SMH | $914876 | 0.74% | 1395 | $412544 | |||
| FNDX | $860919 | 0.70% | 27682 | $113567 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $799186 | 0.65% | 5450 | $-32577 | |||
| GRNB | $787205 | 0.64% | 32617 | $493588 | |||
| CGW | $686430 | 0.56% | 10443 | $-257700 | |||
| SCHG | $615063 | 0.50% | 18176 | $23523 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $443967 | 0.36% | 4639 | $45828 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $394980 | 0.32% | 1059 | $-147155 | |||
| GSY | $359707 | 0.29% | 7173 | $-3912 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $328738 | 0.27% | 1136 | $1961 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325174 | 0.26% | 1280 | $20864 | |||
| SPY SPY | $280753 | 0.23% | 375 | $-3071 | |||
| IJJ | $254473 | 0.21% | 1723 | $1827 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $253296 | 0.21% | 678 | $44452 | |||
| CEMB | $249257 | 0.20% | 5460 | $-73009 | |||
| VUG | $231614 | 0.19% | 2689 | $13325 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $227702 | 0.19% | 842 | $-26664 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $201033 | 0.16% | 2290 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| NEE | $201033 | 2290 | 0.16% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| ACIO | अधिक खरीदा | +57K | +$3.5M |
| DFUS | अधिक खरीदा | +4K | +$1.5M |
| DBEF | अधिक खरीदा | +277 | +$1.5M |
| VYM | छंटनी की | -14K | -$1.4M |
| ESGD | अधिक खरीदा | +6K | +$847K |
| XMHQ | छंटनी की | -11K | -$838K |
| USSG | अधिक खरीदा | +7K | +$753K |
| VWO | अधिक खरीदा | +1K | +$646K |
| DRSK | अधिक खरीदा | +16K | +$577K |
| EAGG | अधिक खरीदा | +11K | +$512K |