अगले 20 वर्षों के लिए रखने के लिए 3 मॉन्स्टर स्टॉक

मुख्य बिंदु

Okta ने प्रभावशाली 2025 की प्रति शेयर आय (EPS) की सूचना दी, जो 200% से अधिक बढ़ी।

ASML एकमात्र कंपनी है जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीनें बनाती है।

मिडस्ट्रीम ऊर्जा ऑपरेटर Enbridge के पास लगातार 31 वर्षों से लाभांश वृद्धि का रिकॉर्ड है।

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20 साल के निवेश क्षितिज के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, तिमाही अस्थिरता से परे देखने की आवश्यकता है।

Okta (NASDAQ: OKTA), ASML Holding (NASDAQ: ASML), और Enbridge (NYSE: ENB) सभी प्रौद्योगिकी और उद्योग में दीर्घकालिक रुझानों से लाभान्वित होने के लिए तैयार हैं। Okta के शेयर इस साल 12% से अधिक गिरे हैं, जबकि Enbridge और ASML क्रमशः 11% और 36% से अधिक बढ़े हैं।

क्या AI दुनिया का पहला खरबपति बनाएगा? हमारी टीम ने अभी एक ऐसी छोटी, अज्ञात कंपनी पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे "अनिवार्य एकाधिकार" कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करती है जिसकी Nvidia और Intel दोनों को आवश्यकता है। आगे पढ़ें »

फिर भी, तीनों कंपनियों के पास प्रतिस्पर्धी लाभ हैं जो दशकों तक राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देंगे। यहाँ बताया गया है कि मुझे अगले 20 वर्षों के लिए प्रत्येक स्टॉक क्यों पसंद है।

Okta साइबर सुरक्षा का प्रहरी है

अतीत में, साइबर सुरक्षा एक भौतिक कार्यालय या एक बंद निजी नेटवर्क की सुरक्षा पर केंद्रित थी, लेकिन स्थायी हाइब्रिड कार्य और क्लाउड-आधारित संचालन के सामान्य होने के साथ, नेटवर्क परिधि वाष्पित हो गई है।

इस नए माहौल में, पहचान ही स्थिर है। चाहे कोई कर्मचारी कॉफी शॉप से लॉग इन कर रहा हो या कोई स्वचालित बॉट सर्वर तक पहुँच रहा हो, यह सत्यापित करना कि कौन पहुँच का अनुरोध कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा परत है। कार्यबल पहचान (कर्मचारियों) और ग्राहक पहचान (उपयोगकर्ताओं) के क्लाउड-नेटिव, स्वतंत्र प्रदाता के रूप में Okta की स्थिति इसे आधुनिक इंटरनेट के लिए एक उपयोगिता मंच बनाती है।

Microsoft और इसकी EntraID, एक क्लाउड-आधारित पहचान और पहुँच प्रबंधन (IAM) सेवा जैसी तकनीकी प्रतिस्पर्धियों के विपरीत, Okta परवाह नहीं करता कि कोई कंपनी कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उपयोग करती है। यदि कोई कंपनी क्लाउड के लिए Amazon Web Services (AWS) का उपयोग करती है, ईमेल के लिए Alphabet से Gmail, और संचार के लिए Salesforce से Slack का उपयोग करती है, तो Okta उन सभी के साथ सहज रूप से एकीकृत हो जाता है।

जैसे-जैसे कंपनियां एकल विक्रेता से चिपके रहने के बजाय तेजी से सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास सॉफ्टवेयर स्टैक अपना रही हैं, Okta एक कनेक्टर के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न प्रणालियों को एक साथ जोड़ता है। 20 वर्षों में, जैसे-जैसे नए तकनीकी दिग्गज उभरेंगे और पुराने फीके पड़ेंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए सार्वभौमिक अनुवादक बने रहने की Okta की क्षमता इसे एक टिकाऊ लाभ प्रदान करती है।

इसका एक उत्कृष्ट विकास प्रोफ़ाइल है

2025 में, Okta ने मजबूत परिणाम दिखाए, $2.92 बिलियन का वार्षिक राजस्व दर्ज किया, जो 12% की वृद्धि है, जिसमें सदस्यता राजस्व 12% बढ़कर $2.86 बिलियन हो गया। प्रति शेयर आय (EPS) $1.31 थी, जो 208% बढ़ी। 2026 में, कंपनी $3.17 बिलियन से $3.19 बिलियन के राजस्व का अनुमान लगाती है, जो मध्य बिंदु पर 9% अधिक है, और $3.74 से $3.82 का गैर-GAAP EPS, जो मध्य बिंदु पर 8% अधिक है।

अपनी विभिन्न सेवाओं को एक ही मंच में समेकित करके, सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी अपनी चिपचिपाहट बढ़ाती है। एक बार जब कोई कंपनी अपने पूरे कर्मचारी जीवनचक्र और ग्राहक लॉगिन पोर्टल को Okta में एकीकृत कर लेती है, तो स्विचिंग लागत अविश्वसनीय रूप से अधिक हो जाती है, जिससे आवर्ती राजस्व की एक विश्वसनीय धारा बनती है जो दशकों तक चक्रवृद्धि हो सकती है।

ASML के पास एक विशाल खाई है

नीदरलैंड्स स्थित ASML दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो EUV (एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट) लिथोग्राफी मशीनें बनाती है। ये मशीनें, जिनका उपयोग सिलिकॉन वेफर्स पर सूक्ष्म पैटर्न प्रिंट करने के लिए किया जाता है जो दुनिया के सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स बन जाते हैं, लगभग एक बस के आकार की होती हैं, जिनकी कीमत $200 मिलियन से अधिक (या नए "High-NA" मॉडल के लिए $350 मिलियन से अधिक) होती है, और इन्हें अब तक की सबसे परिष्कृत मशीनें कहा गया है।

एक प्रतियोगी के लिए प्रवेश बाधा बहुत बड़ी है। ASML को EUV को पूर्ण करने में लगभग तीन दशक का अनुसंधान और विकास और अरबों का निवेश लगा। अब किसी प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने के लिए दशकों के परीक्षण और त्रुटि और हजारों विशेष भागीदारों की एक आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होगी जो कहीं और मौजूद नहीं है।

हर मेगाट्रेंड के लिए उच्च-उपज एक्सपोजर

जबकि विशिष्ट तकनीकी कंपनियां (जैसे AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, या EV निर्माण में) 20 वर्षों में बढ़ या घट सकती हैं, उन सभी की एक सामान्य आवश्यकता है: अधिक शक्तिशाली, अधिक कुशल चिप्स। ASML पूरे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक टोल बूथ के रूप में कार्य करता है।

चाहे अगले दो दशक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), स्वायत्त परिवहन, या क्वांटम कंप्यूटिंग से हावी हों, लिथोग्राफी चरणों के बिना कुछ भी संभव नहीं है जिसे ASML नियंत्रित करता है। ASML को धारण करके, आप यह अनुमान लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंपनी जीतती है।

प्रभावशाली मार्जिन, स्थिर वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में, ASML ने €8.8 बिलियन ($10.3 बिलियन) का राजस्व, 13.3% की वृद्धि, और €7.15 ($8.4 बिलियन) का EPS, 19.2% की वृद्धि दर्ज की। इसने वार्षिक राजस्व के लिए €36 बिलियन ($42.2 बिलियन) और €40 बिलियन ($46.9 बिलियन) के बीच, मध्य बिंदु पर 30% की वृद्धि, और 51% और 53% के बीच वार्षिक सकल मार्जिन के लिए 2026 का मार्गदर्शन भी प्रदान किया।

दीर्घकालिक निवेशकों के लिए सबसे आशाजनक मीट्रिक अगले पांच वर्षों में सिस्टम और सेवाओं के लिए €46.5 बिलियन ($54.5 बिलियन) की ग्राहक प्रतिबद्धताएं हैं। 2026 के राजस्व लक्ष्य का लगभग 83% पहले से ही मौजूदा ऑर्डर द्वारा कवर किया गया है, जो अचानक आर्थिक मंदी के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।

Enbridge आसानी से कम-कार्बन भविष्य के अनुकूल हो सकता है

मिडस्ट्रीम ऑपरेटर Enbridge को एक तेल और गैस पाइपलाइन कंपनी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी वर्तमान रणनीति एक विविध ऊर्जा वितरण उपयोगिता बनने पर केंद्रित है जो कम-कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण से बच सकती है।

कंपनी अपने प्राकृतिक गैस सेवाओं की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि देख रही है क्योंकि डेटा केंद्रों को बिजली की एक स्थिर धारा की आवश्यकता होती है और Enbridge, 2023 में Dominion Energy से $14 बिलियन में तीन गैस उपयोगिताओं को खरीदने के बाद, अब उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उपयोगिता प्रदाता है। कंपनी अपनी नवीकरणीय ऊर्जा पेशकशों को भी बढ़ा रही है, जिसमें यूरोप और अमेरिका में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं।

कंपनी के पाइपलाइनों के मील एक प्रकार की खाई हैं

कनाडाई ऊर्जा कंपनी, अपनी 18,085 मील पाइपलाइनों के माध्यम से, उत्तरी अमेरिका में उत्पादित लगभग 30% कच्चे तेल और अमेरिका में खपत होने वाले लगभग 20% प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। ये मिशन-महत्वपूर्ण संपत्ति हैं जिन्हें नियामक और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण आज दोहराना लगभग असंभव है, जिससे मौजूदा पाइपलाइनों को अगले दो दशकों में अपार दुर्लभता मूल्य मिलता है।

वे पाइपलाइन अनिवार्य रूप से टोल बूथ हैं जो तेल या प्राकृतिक गैस की कीमतों की परवाह किए बिना भुगतान करते हैं। 2025 में, कंपनी ने CAD $3.23 ($2.36) की EPS, 38% की वृद्धि, और CAD $19.9 बिलियन ($14.6 बिलियन) का समायोजित आय (EBITDA), 7% की वृद्धि दर्ज की।

बने रहने के लिए अलग-अलग कारण

Okta और ASML दोनों अगले 20 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर की जरूरतों के विकास पर सवारी करने की उम्मीद है, जिससे वे राजस्व वृद्धि मशीन बन जाएंगे। Enbridge का वार्षिक राजस्व पिछले 10 वर्षों में केवल 78% बढ़ा है, जो Okta या ASML से कम है, लेकिन यह 31 वर्षों से लगातार वृद्धि कर रहे लाभांश के साथ इसकी भरपाई करता है, जिसमें इस साल 3% की वृद्धि शामिल है, जो इसके वर्तमान शेयर मूल्य पर लगभग 5.15% की उपज प्रदान करता है, जो 20 वर्षों तक स्टॉक रखने का एक और बड़ा कारण है।

क्या आपको अभी Okta का स्टॉक खरीदना चाहिए?

Okta का स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:

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James Halley के पास ASML, Alphabet, Enbridge, और Microsoft में हिस्सेदारी है। The Motley Fool के पास ASML, Alphabet, Amazon, Enbridge, Microsoft, Okta, और Salesforce में हिस्सेदारी है और वह उनकी अनुशंसा करता है। The Motley Fool Dominion Energy की अनुशंसा करता है। The Motley Fool की एक प्रकटीकरण नीति है।

यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि वे Nasdaq, Inc. के विचारों और राय को दर्शाते हों।