कॉलम: जेनसन हुआंग को नया चिप नहीं चाहिए। उन्हें नया मोट चाहिए।

एनवीडिया ने AI के पहले युग पर वर्चस्व जमाया - सीईओ जेनसन हुआंग यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वह अगले युग के मालिक बनें। वह एनवीडिया को एक चिप निर्माता से बदल रहे हैं जो बाजार चक्र को चला रहा है, भविष्य की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में।
यह बदलाव ज्यादातर अनदेखा रहा है और निवेशकों द्वारा अभी तक इसकी कीमत नहीं लगाई गई है। लेकिन अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत इस सप्ताह आया।
एनवीडिया के वार्षिक डेवलपर सम्मेलन, GTC में, हुआंग ने NemoClaw लॉन्च किया, एक ओपन-सोर्स, चिप-एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म AI एजेंट बनाने और तैनात करने के लिए - उद्योग में नवीनतम प्रगति के केंद्र में स्वायत्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम।
"दुनिया की हर कंपनी के पास एजेंटिक सिस्टम रणनीति होनी चाहिए," हुआंग ने कहा। "यह अब नया कंप्यूटर है।"
GTC में ज्यादातर ध्यान नए चिप एनाउंसमेंट्स ने खींचा, लेकिन NemoClaw लॉन्च अधिक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव है और यह दिखाता है कि एनवीडिया वास्तव में क्या बन रहा है।
चिपमेकर मॉडल काफी क्यों नहीं है
एनवीडिया ने AI ट्रेनिंग युग जीतकर यूजर्स को लॉक कर लिया। इसके चिप और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम AI मॉडल बनाने के तरीके में इतने गहराई से एम्बेडेड हो गए कि प्रतिस्पर्धी के पास स्विच करना लगभग असंभव था।
लेकिन उद्योग मॉडल बनाने और ट्रेनिंग से उन्हें चलाने की ओर बढ़ रहा है, और इन्फरेंस वर्कलोड को वही लॉक-इन की आवश्यकता नहीं है। Google, Amazon और Broadcom सभी अपने इन्फरेंस-तैयार चिप बना रहे हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाने वाली मोट पतली हो रही है।
चिप्स बेचना, यहां तक कि सबसे अच्छे चिप्स भी, अंततः एक चक्र में बेचने का मतलब है। वह प्लेटफॉर्म जहां वे चिप्स चलते हैं उसके मालिक होना अधिक टिकाऊ व्यवसाय है। यह अधिक चिपचिपा, उच्च-मार्जिन और विस्थापित करने में मुश्किल है। यहीं पर हुआंग NemoClaw के साथ आक्रामक हो रहे हैं।
प्लेटफॉर्म प्ले
NemoClaw OpenClaw पर बनाया गया है, एक ओपन-सोर्स एजेंट जिसे एक अकेले डेवलपर ने इस साल की शुरुआत में बनाया था जो वायरल हो गया, इतिहास का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट बन गया। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, संशोधित और अपने सर्वर पर स्थानीय रूप से चला सकता है। यही इसे शक्तिशाली बनाता है, लेकिन साथ ही जोखिम भरा भी है, क्योंकि आपके मशीन पर एजेंट द्वारा एक्सेस किए जा सकने वाले कंटेंट पर किसी कंपनी का नियंत्रण नहीं है।
उद्यमों ने सुरक्षा जोखिम बढ़ने पर OpenClaw पर प्रतिबंध लगा दिया। एनवीडिया का संस्करण सुरक्षा उपकरण, गोपनीयता रूटिंग, डेटा नियंत्रण जोड़ता है।
"ओपन" उदार लगता है, लेकिन एनवीडिया के लिए यह रणनीतिक है। एनवीडिया उस लेयर को मुफ्त में देता है जो अपनाने को चलाती है और उसके नीचे बैठे चीजों को मुद्रीकृत करता है - हर AI एजेंट को वास्तव में चलाने के लिए जरूरी चिप्स और कंप्यूटिंग पावर। Microsoft ने Internet Explorer के लिए शुल्क नहीं लिया और Google ने Android के लिए शुल्क नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उस जगह पर अपनाने को अनलॉक किया जहां वे इसे मुद्रीकृत कर सकते थे: Windows और सर्च।
हुआंग उसी प्लेबुक का पालन कर रहे हैं - वह NemoClaw के लिए शुल्क नहीं ले रहे हैं। उत्पाद प्लेटफॉर्म है। Mark Zuckerberg ने Apple और Google के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म पर अपनी निर्भरता से बचने के लिए मेटावर्स पर वर्षों और दसियों अरब डॉलर खर्च किए। हुआंग यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एनवीडिया कभी भी उस स्थिति में न पड़े।
अपने ग्राहकों को वस्तु बनाना
हुआंग की रणनीति का सबसे आक्रामक हिस्सा यह है कि यह उनके कुछ शीर्ष ग्राहकों के लिए सीधा खतरा है। आज का एनवीडिया सबसे शक्तिशाली AI मॉडल बनाने वाली कुछ कंपनियों पर निर्भर करता है: OpenAI, Anthropic, Google, और Meta। यदि उनमें से कोई भी पर्याप्त प्रभुत्वशाली हो जाता है, तो उसे एनवीडिया पर मूल्य निर्धारण के लिए दबाव बनाने की शक्ति मिल जाती है।
NemoClaw, जो एनवीडिया के मौजूदा NeMo AI फ्रेमवर्क के नाम पर रखा गया है, इसे रोकता है। एक AI CEO, जिन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर यह कहा, ने इसे क्लासिक "complement को वस्तु बनाना" रणनीति कहा। यदि उद्यम NemoClaw के माध्यम से AI एजेंट मुफ्त में तैनात कर सकते हैं, तो OpenAI और Anthropic के लिए अपने संस्करणों के लिए प्रीमियम मूल्य वसूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओपन सोर्स मॉडल लेयर को सैकड़ों कंपनियों द्वारा अपने मॉडल बनाने और चलाने के साथ टुकड़ों में बांटे रखता है, जिनमें से कोई भी शर्तें तय करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है। एनवीडिया बीच में रह सकता है और GPU मांग आसमान छू जाती है।
रिक्त स्थान भरना
एनवीडिया एक ऐसी खाई में भी कदम रख रहा है जिसे कोई और, कम से कम अमेरिका में, नहीं भर रहा है। Meta ने अपने Llama मॉडल के साथ ओपन-सोर्स AI की शुरुआत की, लेकिन उसका अगला फ्रंटियर मॉडल कथित तौर पर बंद हो सकता है। Google और OpenAI अपने सर्वश्रेष्ठ मॉडलों को प्रोप्राइटरी रखते हैं, और Anthropic ने कभी ओपन वेट जारी नहीं किए। अमेरिका में ओपन-सोर्स बेंच AI बूम शुरू होने के बाद से पहले से कहीं अधिक पतला है।
इस बीच, चीनी लैब्स ओपन-सोर्स प्रयासों को केवल तेज कर रहे हैं। DeepSeek ने साबित किया कि फ्रंटियर मॉडल अमेरिकी लैब्स द्वारा खर्च की गई राशि के एक अंश में बनाए जा सकते हैं। Alibaba, ByteDance और अन्य ने इसका अनुसरण किया।
OpenRouter से डेटा, जो वास्तविक दुनिया में मॉडल उपयोग को ट्रैक करता है, इस महीने अपने प्लेटफॉर्म पर पांच सबसे लोकप्रिय मॉडल में से चार ओपन सोर्स हैं, और ज्यादातर चीनी हैं। OpenRouter की रैंकिंग अपने ग्राहक आधार तक सीमित है, और उद्यम सौदों वाले डेवलपर्स आमतौर पर कंपनियों के API टूल का उपयोग करते हैं।
ट्रैक रिकॉर्ड
क्या एक चिपमेकर वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है?
इतिहास अन्यथा सुझाव देगा। Intel और IBM के पिछले प्रयास कहीं नहीं गए। लेकिन हुआंग ने पहले प्लेटफॉर्म संक्रमणों को अंजाम दिया है, एनवीडिया को गेमिंग से क्रिप्टो से क्लाउड से AI ट्रेनिंग तक स्थानांतरित किया है। एनवीडिया ने अभी-अभी पिछली तिमाही में 73% राजस्व वृद्धि दर्ज की। इसका नवीनतम मार्गदर्शन वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए लगभग $80 बिलियन का अनुमानों को पीछे छोड़ गया।
नेटवर्किंग अकेले अब एनवीडिया के लिए एक अरबों डॉलर का व्यवसाय है, और यह तीन साल पहले मुश्किल से मौजूद था। सेमीकंडक्टर उद्योग में कोई सीईओ जल्दी बदलाव देखने और इसका लाभ उठाने के लिए पूर्व-खाली पुनर्स्थिति बनाने का बेहतर रिकॉर्ड नहीं रखता है।
क्या देखना है
NemoClaw का मायने रखने के लिए उद्यम अपनाने की आवश्यकता है। एनवीडिया के ओपन-सोर्स मॉडल मुफ्त हैं लेकिन चीनी लैब्स द्वारा भेजे जा रहे मॉडलों की तुलना में अभी तक अप्रमाणित हैं। और हुआंग जिस रिक्त स्थान में कदम रख रहे हैं वह जल्दी बंद हो सकता है यदि Meta रुख बदल लेता है या Google अपने मॉडल खोल देता है।
Meta और Google के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।
निवेशकों को पूछना चाहिए सवाल यह नहीं है कि NemoClaw कल काम करता है या नहीं। यह है कि क्या एनवीडिया अभी भी चिपमेकर है या ऑपरेटिंग सिस्टम। एक चक्रों में बेचता है, दूसरा चक्रवृद्धि करता है। बाजार पूर्व को कीमत लगा रहा है लेकिन यदि हुआंग इसे अंजाम देते हैं, तो इसे बाद वाले को कीमत लगानी चाहिए।