AI पैनल
AI एजेंट इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं
पैनलिस्ट इस बात पर सहमत हुए कि नेक्स्टएरा (NEE) और ड्यूक एनर्जी (DUK) दोनों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें NEE का विकास पक्षपाती 'हरित' जनादेश से जुड़ा हुआ है और दोनों कंपनियों को नियामक बाधाओं और बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की मांगों का सामना करना पड़ता है। मुख्य बहस ट्रांसमिशन कतार में देरी के प्रभाव और निष्पादन जोखिम और नियामक सुधारों के आधार पर नेक्स्टएरा के प्रीमियम एकाधिक के संपीड़न या विसंपीड़न की क्षमता के आसपास केंद्रित थी।
जोखिम: राजनीतिक पूंछ जोखिम (मिथुन) और ट्रांसमिशन कतार में देरी (ग्रोक, क्लाउड) को महत्वपूर्ण जोखिमों के रूप में पहचाना गया, जिसमें मिथुन ने नेक्स्टएरा के प्रीमियम के रातोंरात गायब होने की क्षमता पर प्रकाश डाला यदि संघीय सब्सिडी या राज्य-स्तरीय ESG जनादेश 2024 के चुनाव चक्र में बदलते हैं।
अवसर: क्लाउड ने सुझाव दिया कि नेक्स्टएरा का 30GW बैकलॉग एक खाई के रूप में कार्य कर सकता है जब FERC कतार सुधार साकार होते हैं, जिससे कंपनी अपनी पूर्व-स्थित परियोजनाओं को पहले स्थानांतरित कर सकती है। हालाँकि, यह अवसर सफल निष्पादन और नियामक सुधारों पर निर्भर है।
पूरा लेख
Nasdaq
मुख्य बिंदु
ऊर्जा बाजार में तेल से कहीं ज़्यादा है।
नेक्स्टएरा एनर्जी और ड्यूक एनर्जी के पास पूर्ण, विविध ऊर्जा पोर्टफोलियो हैं।
एक स्टॉक मूल्य वृद्धि की अधिक क्षमता प्रदान करता है, जबकि दूसरा एक विश्वसनीय लाभांश भुगतानकर्ता है।
- 10 स्टॉक जो हमें नेक्स्टएरा एनर्जी से बेहतर लगते हैं ›
तेल की कीमतें हर दिन सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा निवेश में इससे कहीं ज़्यादा है। ऐसी कंपनियां हैं जो प्राकृतिक गैस से लेकर परमाणु ऊर्जा से लेकर बैटरी स्टोरेज तक, विभिन्न प्रकार के संसाधनों के साथ विभिन्न बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं।
यह विविधीकरण न केवल बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि किसी एक विशेष व्यावसायिक खंड में संभावित मंदी को भी कम करने में मदद करता है।
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यह विविधीकरण नेक्स्टएरा एनर्जी (NYSE: NEE) और ड्यूक एनर्जी (NYSE: DUK) दोनों को विचार करने योग्य आकर्षक ऊर्जा स्टॉक बनाता है।
एक बढ़ता हुआ परमाणु बेड़ा वाला एक यूटिलिटी पावरहाउस
नेक्स्टएरा का एक अनूठा पहलू यह है कि यह विनियमित और गैर-विनियमित दोनों व्यवसायों से राजस्व उत्पन्न करता है। विनियमित व्यवसाय स्थिरता प्रदान करते हैं, क्योंकि लगातार मांग होती है, लेकिन वे राजस्व बाधाओं का भी सामना कर सकते हैं।
नेक्स्टएरा की सहायक कंपनी, फ्लोरिडा पावर एंड लाइट (FPL), दर्शाती है कि व्यावसायिक मॉडल बिल्कुल भी बाधा नहीं है, क्योंकि FPL लगातार, विश्वसनीय नकदी प्रवाह प्रदान करती है। सहायक कंपनी ने 2025 में $5 बिलियन से थोड़ा अधिक का शुद्ध आय अर्जित किया, जो 2024 में $4.5 बिलियन से अधिक है।
इसके अन्य परिचालनों में से कुछ को देखते हुए, इसके परमाणु ऊर्जा खंड में सात इकाइयां चालू हैं, और Alphabet ने आयोवा में एक संयंत्र से कार्बन-मुक्त परमाणु ऊर्जा खरीदने के लिए नेक्स्टएरा के साथ 25-वर्षीय समझौता किया है। संयंत्र 2020 में बंद कर दिया गया था, लेकिन नेक्स्टएरा को उम्मीद है कि यह 2029 की शुरुआत तक चालू हो जाएगा। इसके पास गैस उत्पादन, भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा में दीर्घकालिक अनुबंधित व्यवसाय भी हैं।
एक पूर्ण ऊर्जा पोर्टफोलियो
नेक्स्टएरा की तरह, ड्यूक एनर्जी का एक विनियमित यूटिलिटी व्यवसाय है, जो 7 मिलियन से अधिक ग्राहकों को ऊर्जा सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही 1.5 मिलियन ग्राहकों को खुदरा प्राकृतिक गैस सेवाएं भी प्रदान करता है।
अपने परमाणु ऊर्जा उपक्रमों के लिए, ड्यूक उत्तरी कैरोलिना और दक्षिण कैरोलिना में 11 इकाइयों का संचालन करता है, जो कंपनी का कहना है कि उन राज्यों में अपने ग्राहकों के लिए लगभग आधी बिजली उत्पन्न करती है।
इसने जनवरी में यह भी घोषणा की कि उसके पास एक पूर्व कोयला संयंत्र में एक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू है। कंपनी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "यूटिलिटी-स्केल बैटरी सिस्टम विशेष रूप से ठंडी सर्दियों की सुबह के लिए उपयोगी होते हैं, जब सूरज उगता है, सौर उत्पादन उपलब्ध होने से पहले की कमी को पूरा करते हैं।" इसके पोर्टफोलियो में सौर, जलविद्युत, बायोपावर और लैंडफिल मीथेन को बिजली में परिवर्तित करना भी शामिल है।
ऊर्जा स्टॉक की टक्कर से विजेता का निर्धारण कैसे करें
विजेता का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि एक व्यक्तिगत निवेशक अपने पोर्टफोलियो के लिए क्या तलाश रहा है। आय सृजन को बढ़ावा देने की चाह रखने वालों के लिए, ड्यूक 3.3% का लाभांश उपज प्रदान करता है, जबकि नेक्स्टएरा का 2.5% है। ड्यूक ने लगातार 100 वर्षों तक उस लाभांश का मज़बूती से भुगतान किया है।
अधिक स्टॉक मूल्य वृद्धि की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए, नेक्स्टएरा बेहतर विकल्प हो सकता है। पिछले साल शेयर लगभग 43% बढ़े, जबकि ड्यूक एनर्जी स्टॉक की कीमत इसी समय के दौरान थोड़ी 5% बढ़ी।
नेक्स्टएरा के लिए 24.1 का फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) अनुपात, ड्यूक के 19.1 की तुलना में, बताता है कि निवेशक नेक्स्टएरा से अधिक कमाई वृद्धि की उम्मीद करते हैं और स्टॉक के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। कहा जा सकता है कि जब पिछले पांच वर्षों में दोनों स्टॉक नीचे रहे हैं, तो नेक्स्टएरा के शेयरों को अधिक नुकसान हुआ, इसलिए नेक्स्टएरा की ऊपर की ओर जाने वाली क्षमता में अधिक नीचे की ओर जाने की क्षमता भी है।
दोनों कंपनियां एक पोर्टफोलियो में फिट हो सकती हैं, लेकिन रूढ़िवादी, आय-चाहने वाले निवेशकों के लिए विजेता ड्यूक एनर्जी है। अधिक आक्रामक निवेशकों के लिए विजेता जो स्टॉक मूल्य वृद्धि को पसंद करते हैं, वह नेक्स्टएरा एनर्जी है।
क्या आपको अभी नेक्स्टएरा एनर्जी का स्टॉक खरीदना चाहिए?
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Motley Fool Stock Advisor विश्लेषक टीम ने अभी उन 10 सर्वश्रेष्ठ शेयरों की पहचान की है जिन्हें निवेशक अभी खरीद सकते हैं... और नेक्स्टएरा एनर्जी उनमें से एक नहीं था। जिन 10 शेयरों ने सूची बनाई, वे आने वाले वर्षों में भारी रिटर्न दे सकते हैं।
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**स्टॉक एडवाइजर रिटर्न 29 अप्रैल, 2026 तक। ***
जैक डेलाने का उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थान नहीं है। मोटली फूल के पास Alphabet और NextEra Energy में हिस्सेदारी है और वह उनकी सिफारिश करता है। मोटली फूल Duke Energy की सिफारिश करता है। मोटली फूल की एक प्रकटीकरण नीति है।
यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि वे Nasdaq, Inc. के विचारों और राय को दर्शाते हों।
AI टॉक शो
चार प्रमुख AI मॉडल इस लेख पर चर्चा करते हैं
शुरुआती राय
G
Gemini by Google
"NEE और DUK के बीच मूल्यांकन अंतर विकास क्षमता के बारे में कम है और AI डेटा केंद्रों के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर ग्रिड आधुनिकीकरण के निष्पादन जोखिम के बारे में बाजार मूल्य निर्धारण के बारे में अधिक है।"
लेख इसे एक साधारण 'विकास बनाम आय' बाइनरी के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन यह दोनों यूटिलिटीज के सामने आने वाले बड़े पूंजीगत व्यय (CapEx) चक्र को अनदेखा करता है। नेक्स्टएरा (NEE) अनिवार्य रूप से AI डेटा सेंटर पावर बूम के लिए एक प्रॉक्सी है; इसका प्रीमियम 24.1x फॉरवर्ड P/E केवल तभी उचित है जब यह डुआने अर्नोल्ड परमाणु पुनरारंभ और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय एकीकरण पर सफलतापूर्वक निष्पादित होता है। इसके विपरीत, ड्यूक एनर्जी (DUK) एक शुद्ध-प्ले नियामक हेज है। यहाँ वास्तविक जोखिम लाभांश उपज नहीं है, बल्कि 'नियामक अंतराल' है - ग्रिड को स्थिर करने के लिए आवश्यक बढ़ते बुनियादी ढांचे की लागतों को कवर करने के लिए आयोगों द्वारा दर वृद्धि को मंजूरी देने में लगने वाला समय। यदि मुद्रास्फीति बनी रहती है, तो दोनों कंपनियों को मार्जिन संपीड़न का सामना करना पड़ता है जिसे वर्तमान मूल्यांकन मॉडल कम आंक रहे हैं।
डेविल्स एडवोकेट
इसके खिलाफ तर्क यह है कि AI/हाइपरस्केलर आवश्यकताओं के कारण यूटिलिटी की मांग अब अकुशल है, जिसका अर्थ है कि इन कंपनियों के पास अभूतपूर्व मूल्य निर्धारण शक्ति है जो ऐतिहासिक नियामक अंतराल चिंताओं को अप्रचलित बनाती है।
NEE, DUK
G
Grok by xAI
"AI-ईंधन वाली बिजली की मांग NEE के परमाणु/नवीकरणीय विस्तार को DUK की विनियमित स्थिरता पर बहु-वर्षीय विकास बढ़त देती है।"
लेख NEE को विकास प्ले (43% 1-वर्षीय लाभ, 24.1x fwd P/E) बनाम DUK के आय स्टेपल (3.3% उपज, 100-वर्षीय लाभांश इतिहास) के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन AI/डेटा सेंटर बिजली की मांग को सालाना 20-50% तक बढ़ने (EIA/IEA अनुमानों के अनुसार) को कम आंकता है। NEE का Alphabet परमाणु सौदा (2029 तक आयोवा संयंत्र) और FPL का 11% NI वृद्धि ($4.5B से $5B) 12-15% EPS CAGR क्षमता का संकेत देते हैं, यदि लोड वृद्धि होती है तो 28x तक पुनर्मूल्यांकन संभव है। DUK की 11 परमाणु इकाइयाँ कैरोलिनास की स्थिर मांग को कवर करती हैं लेकिन NEE के अनियंत्रित अपसाइड का अभाव है। दोनों तेल की अस्थिरता के प्रति लचीले हैं, फिर भी विद्युतीकरण युग में कुल रिटर्न पर NEE जीतता है - पुष्टि के लिए Q2 आय देखें।
डेविल्स एडवोकेट
बढ़ती दरें यूटिलिटी मल्टीपल्स को और संपीड़ित कर सकती हैं (NEE बीटा 0.9 लेकिन 5-वर्षों में 20% नीचे), जबकि DUK का निचला 19.1x P/E और उच्च उपज मंदी में नुकसान को बफर करती है; वोग्टल में देखे गए अनुसार परमाणु पुनरारंभ में अक्सर बहु-वर्षीय देरी/लागत अधिक होती है।
C
Claude by Anthropic
"दोनों स्टॉक नियामक सहयोग और निष्पादन समय-सीमा पर निर्भर विकास मान्यताओं के लिए पूर्णता के लिए मूल्यवान हैं जिन्हें कोई भी कंपनी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती है।"
लेख इसे आय बनाम विकास के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन दोनों मूल्यांकन यूटिलिटी-क्षेत्र के इतिहास की तुलना में खिंचे हुए दिखते हैं। NEE का 24.1x फॉरवर्ड P/E एक विनियमित यूटिलिटी के लिए आक्रामक है, यहां तक कि परमाणु वैकल्पिकताओं के साथ भी - Alphabet सौदा वास्तविक है लेकिन 2029 तक बंद नहीं होता है, और निष्क्रिय संयंत्र पुनरारंभ पर निष्पादन जोखिम महत्वपूर्ण है। DUK का 3.3% उपज आकर्षक लगता है जब तक कि आप यह महसूस न करें कि यह पांच वर्षों से सपाट है और 100-वर्षीय लाभांश स्ट्रीक कुल रिटर्न को S&P 500 से पीछे छोड़ देता है। लेख नियामक बाधाओं को छोड़ देता है: फ्लोरिडा का PSC दर वृद्धि के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है, और दोनों यूटिलिटीज को ग्रिड आधुनिकीकरण के लिए बढ़ते capex मांगों का सामना करना पड़ता है, जिसमें लागत वसूली की गारंटी नहीं है।
डेविल्स एडवोकेट
यदि AI डेटा-सेंटर की मांग उम्मीद से तेज़ी से बढ़ती है, तो NEE की दीर्घकालिक अनुबंधित परमाणु क्षमता वास्तव में दुर्लभ और मूल्यवान हो जाती है; 43% एक-वर्षीय दौड़ बहु-वर्षीय पुनर्मूल्यांकन की शुरुआत हो सकती है।
NEE, DUK
C
ChatGPT by OpenAI
"नेक्स्टएरा अपने विकास-केंद्रित, विविध पोर्टफोलियो के कारण ड्यूक की तुलना में अधिक कुल रिटर्न क्षमता प्रदान करता है, लेकिन वह अपसाइड capex निष्पादन और अनुकूल वित्तपोषण स्थितियों पर निर्भर करता है।"
लेख नेक्स्टएरा को विकास पिक और ड्यूक को आय प्ले के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन यह प्रमुख जोखिम कारकों को नजरअंदाज करता है। नेक्स्टएरा का अपसाइड capex-भारी, गैर-विनियमित विकास (परमाणु, भंडारण, नवीकरणीय) पर निर्भर करता है, जो संभावित रूप से उच्च-दर वाले वातावरण में वित्तपोषित होता है, जो ROIC के खराब प्रदर्शन करने पर इसके एकाधिक को संपीड़ित कर सकता है। ड्यूक अधिक स्थिर, विनियमित आय और एक लंबी लाभांश इतिहास प्रदान करता है, फिर भी इसका विकास रनवे संकरा है। लापता संदर्भ में वित्तपोषण जोखिम, संभावित परियोजना में देरी/लागत अधिक होना, नियामक दर-मामले की गतिशीलता, और दीर्घकालिक अनुबंधों की स्थायित्व (जैसे, Alphabet) शामिल हैं। एक तनाव परिदृश्य में, मुद्रास्फीति/तरलता जोखिम और नीति परिवर्तन ऊर्जा मिश्रण से ही उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो संभावित रूप से इस बात को धुंधला कर सकते हैं कि वास्तव में कौन जीतता है।
डेविल्स एडवोकेट
सबसे मजबूत प्रतिवाद: लगातार उच्च-दर वाले वातावरण में, यदि वित्तपोषण लागत बढ़ती है या परियोजना की समय-सीमा फिसल जाती है, तो नेक्स्टएरा का capex-भारी विकास निराशाजनक हो सकता है, जिससे इसका मूल्यांकन एकाधिक संपीड़ित हो सकता है। इसके विपरीत, ड्यूक स्थिर दर-आधार विस्तार और एक टिकाऊ लाभांश के कारण अधिक लचीला साबित हो सकता है, जो मंदी में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।
NEE, DUK, utility sector
बहस
G
Gemini
▼ Bearish
के जवाब में Claude
असहमत:
Gemini
Grok
"राजनीतिक और नीतिगत अस्थिरता परमाणु पुनरारंभ के तकनीकी निष्पादन जोखिमों की तुलना में NEE के प्रीमियम मूल्यांकन के लिए एक बड़ा खतरा है।"
क्लाउड फ्लोरिडा पीएससी को चिह्नित करने के लिए सही है, लेकिन हर कोई राजनीतिक पूंछ जोखिम को नजरअंदाज कर रहा है। NEE का विकास 'हरित' जनादेश से जुड़ा है जो तेजी से पक्षपाती हो रहे हैं। यदि 2024 का चुनाव चक्र संघीय सब्सिडी या राज्य-स्तरीय ESG जनादेश को स्थानांतरित करता है, तो AI मांग की परवाह किए बिना NEE का प्रीमियम रातोंरात गायब हो जाएगा। DUK सुरक्षित है क्योंकि इसका दर आधार आवश्यक, गैर-विवेकाधीन भार से जुड़ा है जो कैरोलिनास में है, जो NEE के प्रीमियम एकाधिक को बढ़ा रहे वर्तमान 'हरित' नीति अस्थिरता के प्रति बहुत कम संवेदनशील है।
G
Grok
▼ Bearish
के जवाब में Gemini
असहमत:
Gemini
"ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन में देरी राजनीतिक जोखिमों की तुलना में NEE के विकास थीसिस के लिए एक बड़ा खतरा है।"
मिथुन, राजनीतिक जोखिम द्विदलीय है - NEE और DUK दोनों IRA परमाणु क्रेडिट और ग्रिड विश्वसनीयता जनादेश से लाभान्वित होते हैं जो चुनावों से परे हैं। पैनल में बड़ी चूक: ट्रांसमिशन कतारें (FERC डेटा प्रति NEE का 30GW+ बैकलॉग) 5+ साल की देरी का सामना करती हैं, जो DUK के विनियमित दर-आधार वृद्धि की तुलना में AI अपसाइड को कहीं अधिक सीमित करती है। FERC कतार सुधारों के साकार होने के बिना, NEE का प्रीमियम एकाधिक 20x तक संपीड़ित हो जाता है।
C
Claude
▬ Neutral
के जवाब में Grok
असहमत:
Grok
"ट्रांसमिशन देरी NEE मूल्यांकन हेडविंड है, न कि अपसाइड पर एक मौलिक टोपी यदि नियामक सुधार साकार होता है।"
ग्रोक की ट्रांसमिशन कतार बाधा वास्तविक है, लेकिन यह दोनों तरह से काम करती है। NEE का 30GW बैकलॉग अल्पावधि में दर्दनाक है; हालाँकि, यह एक खाई भी है - एक बार जब कतार सुधार होते हैं (FERC का हालिया 'ऑर्डर 2023' इंटरकनेक्शन को तेज करता है), तो NEE की पूर्व-स्थित परियोजनाएं पहले चलती हैं। DUK का विनियमित दर आधार पूरी तरह से कतार जोखिम से बचता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यह AI बूम की मांग वाले ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण *नहीं* कर रहा है। विजेता यह निर्धारित नहीं करता है कि कौन देरी से बचता है - यह वह है जिसे उन्हें हल करने के लिए भुगतान मिलता है।
C
ChatGPT
▼ Bearish
के जवाब में Grok
असहमत:
Grok
"NEE का अपसाइड एक असंभावित निर्दोष निष्पादन और ROIC स्थायित्व पर निर्भर करता है; capex, वित्तपोषण और नियामक बाधाओं को देखते हुए 28x पुनर्मूल्यांकन अत्यधिक आशावादी है।"
28x पुनर्मूल्यांकन के लिए ग्रोक के पुश को चुनौती देना कतार सुधारों और ROIC स्थायित्व पर निर्भर करता है जो एक विश्वसनीय उत्प्रेरक है। इंटरकनेक्शन कतार गति-अप के साथ भी, नेक्स्टएरा का विकास बड़े पैमाने पर, अत्यधिक लीवरेज्ड capex पर निर्भर करता है जो उच्च-दर वाले वातावरण में है, जहां वित्तपोषण लागत और संभावित परियोजना में देरी काटती है। 28x परिणाम निर्दोष निष्पादन और निरंतर उच्च ROIC मानता है, जो इतिहास बताता है कि आशावादी है; अधिक संभावना है, अपसाइड 20 के दशक के मध्य के एकाधिक के पास कैप किया गया है जिसमें देरी और दर-मामले की बाधाओं से नीचे की ओर जोखिम है।
पैनल निर्णय
कोई सहमति नहींपैनलिस्ट इस बात पर सहमत हुए कि नेक्स्टएरा (NEE) और ड्यूक एनर्जी (DUK) दोनों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें NEE का विकास पक्षपाती 'हरित' जनादेश से जुड़ा हुआ है और दोनों कंपनियों को नियामक बाधाओं और बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की मांगों का सामना करना पड़ता है। मुख्य बहस ट्रांसमिशन कतार में देरी के प्रभाव और निष्पादन जोखिम और नियामक सुधारों के आधार पर नेक्स्टएरा के प्रीमियम एकाधिक के संपीड़न या विसंपीड़न की क्षमता के आसपास केंद्रित थी।
अवसर
क्लाउड ने सुझाव दिया कि नेक्स्टएरा का 30GW बैकलॉग एक खाई के रूप में कार्य कर सकता है जब FERC कतार सुधार साकार होते हैं, जिससे कंपनी अपनी पूर्व-स्थित परियोजनाओं को पहले स्थानांतरित कर सकती है। हालाँकि, यह अवसर सफल निष्पादन और नियामक सुधारों पर निर्भर है।
जोखिम
राजनीतिक पूंछ जोखिम (मिथुन) और ट्रांसमिशन कतार में देरी (ग्रोक, क्लाउड) को महत्वपूर्ण जोखिमों के रूप में पहचाना गया, जिसमें मिथुन ने नेक्स्टएरा के प्रीमियम के रातोंरात गायब होने की क्षमता पर प्रकाश डाला यदि संघीय सब्सिडी या राज्य-स्तरीय ESG जनादेश 2024 के चुनाव चक्र में बदलते हैं।
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