अगर मेरे पास अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश करने के लिए $10,000 होते, तो मैं इसे इन 3 स्टॉक्स के बीच बांटता

मुख्य बिंदु
Nvidia आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधानों का एक व्यापक सूट प्रदान करता है।
Palantir की सरकारों और उद्यमों के लिए अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए बड़ी मात्रा में अव्यवस्थित डेटा को पार्स करने की क्षमता इसे SaaS स्पेस में एक अनूठा खिलाड़ी बनाती है।
Taiwan Semiconductor उन्नत AI चिप निर्माण के लिए अंतिम पिक-एंड-शोवेल विक्रेता है।
- 10 स्टॉक जो हमें Nvidia से बेहतर लगते हैं ›
जबकि कोई भी एक कंपनी संपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रौद्योगिकी स्टैक का मालिक नहीं है, यदि आप इसके एक बड़े हिस्से में एक्सपोजर चाहते हैं, तो आप Nvidia (NASDAQ: NVDA), Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), और Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाह सकते हैं।
इनमें से, ये हाइपरग्रोथ कंपनियां AI क्रांति की कंप्यूटिंग, एप्लिकेशन और विनिर्माण परतों को बढ़ावा देने वाली पूंछ हवाओं की सवारी कर रही हैं। उनमें समान रूप से $10,000 का निवेश विभाजित करना अगले दशक को परिभाषित करने वाले तकनीकी रुझानों का लाभ उठाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है -- किसी विशेष कथा में गति का पीछा किए बिना।
क्या AI दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनाएगा? हमारी टीम ने अभी एक "अनिवार्य एकाधिकार" नामक एक छोटी सी ज्ञात कंपनी पर एक रिपोर्ट जारी की है, जो महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करती है जिसकी Nvidia और Intel दोनों को आवश्यकता है। जारी रखें »
1. Nvidia
जबकि Nvidia मुख्य रूप से अपने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) डिजाइनों के लिए जाना जाता है, कंपनी वास्तव में हार्डवेयर विक्रेता से कहीं अधिक है। इसने चुपचाप जनरेटिव AI विकास के लिए एक एंड-टू-एंड प्लेटफॉर्म बनाया है।
Nvidia के चिप्स AI प्रशिक्षण और अनुमान के लिए आवश्यक भारी डेटा प्रोसेसिंग को संभालते हैं। लेकिन एक और प्रमुख संरचनात्मक खाई कंपनी के CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से उत्पन्न होती है, जो विशिष्ट कार्यों को संभालने के लिए अपने GPUs को प्रोग्राम करने के लिए उपकरणों का एक शक्तिशाली सूट प्रदान करता है।
क्योंकि CUDA का उपयोग करके बनाया गया सॉफ़्टवेयर केवल Nvidia के हार्डवेयर पर चलता है, इसके ग्राहक इसके पारिस्थितिकी तंत्र में लॉक हो जाते हैं; वैकल्पिक GPU प्रदाता पर स्विच करने की लागत अधिक होती है, और डेवलपर्स CUDA को पसंद करते हैं क्योंकि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे वे अच्छी तरह से जानते हैं।
एक और कारक जो Nvidia को अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग करता है, वह रणनीतिक साझेदारियों का जाल है जिसे उसने बुना है। उदाहरण के लिए, यह दूरसंचार प्लेटफार्मों में 6G और AI-संचालित रेडियो नेटवर्क को एम्बेड करने के लिए नोकिया के साथ काम करता है -- वाहकों को नेटवर्क एज पर ट्रैफ़िक के वास्तविक समय डेटा को संसाधित करने की अनुमति देकर क्लाउड आउटसोर्सिंग पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है।
Lumentum के साथ, Nvidia कम विलंबता के साथ चौबीसों घंटे AI डेटा केंद्रों को चालू रखने के लिए उच्च गति वाले ऑप्टिकल घटकों को सुरक्षित करता है।
अंत में, Palantir और Nvidia अपने संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को सीधे कॉर्पोरेट और सरकारी प्लेटफार्मों में एकीकृत कर रहे हैं क्योंकि संगठन उद्यम वर्कफ़्लो के भीतर कच्चे डेटा को उत्पादन-तैयार मॉडल में बदलने की दौड़ में हैं।
ये गठबंधन मार्केटिंग गिमिक नहीं हैं। बल्कि, उनमें Nvidia द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक चिप के मूल्य को गुणा करने की क्षमता है। AI हाइपरस्केलर्स निश्चिंत हो सकते हैं कि जब वे अतिरिक्त Nvidia GPU क्लस्टर खरीदते हैं, तो वे प्रभावी रूप से AI इंफ्रास्ट्रक्चर युग के लिए उद्देश्य-निर्मित आपूर्तिकर्ताओं के नेटवर्क के अलावा उद्योग-अग्रणी सिलिकॉन खरीद रहे होते हैं।
यह फुल-स्टैक दृष्टिकोण Nvidia के प्रतिस्पर्धी लाभ को प्रदर्शित करता है -- और उस लाभ के लाभ अभी भी बढ़ रहे हैं।
2. Palantir
जबकि Nvidia की तकनीक उन डेटा केंद्रों को शक्ति प्रदान करती है जहां AI उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, Palantir का सॉफ्टवेयर सूट ऐसे अनुप्रयोगों को निर्णय निर्माताओं के लिए उपयोगी बनाता है। कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (AIP) अन्य डेटाबेस, स्प्रेडशीट और वर्गीकृत नेटवर्क से असंबद्ध जानकारी को एक एकल सत्य स्रोत में संश्लेषित करने में उत्कृष्ट है जिसे ओन्टोलॉजी कहा जाता है। ओन्टोलॉजी विस्तृत विज़ुअलाइज़ेशन हैं जो अपने उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में परिदृश्यों को क्वेरी और मॉडल करने की अनुमति देते हैं।
विरासत उद्यम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स द्वारा पेश किए जाने वाले अधिकांश समान उपकरणों के लिए डेटा वर्कफ़्लो को बरकरार रखने, लगातार निगरानी और सुधार करने के लिए इंजीनियरिंग टीमों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, Palantir की ओन्टोलॉजी स्वचालित रूप से अपडेट होने के लिए प्रोग्राम की जाती हैं। नीति परिवर्तनों, भू-राजनीतिक चर्चाओं, या मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों के किसी भी प्रकार के व्यवसाय, सरकारी एजेंसी, या सेना पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए, यह देखना आसान है कि Palantir AIP इतना मिशन-महत्वपूर्ण मंच क्यों बन गया है।
Palantir AIP का सत्यापन दो बहुत अलग वास्तविकताओं में पूरी तरह से प्रदर्शित होता है। युद्ध के मैदान पर, कंपनी के गोथम और मैवेन स्मार्ट सिस्टम प्लेटफॉर्म अमेरिकी और सहयोगी बलों द्वारा भारी उपयोग में हैं। उपयोगकर्ता उपग्रह इमेजरी, ड्रोन सिग्नल और लॉजिस्टिक्स विवरण को सिस्टम में फीड कर सकते हैं ताकि इष्टतम व्यापार मार्ग बना सकें या प्रतिद्वंद्वी सॉफ्टवेयर सूट की तुलना में आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों का अधिक कुशलता से आकलन कर सकें।
निजी क्षेत्र में, AIP कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के वर्कफ़्लो में भी एम्बेडेड है। निर्माता आपूर्तिकर्ता द्वारा देरी का संकेत देने से पहले भविष्यवाणी करने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। बैंक लेनदेन डेटा की विशाल मात्रा में ट्रेडिंग पैटर्न में विसंगतियों को आसानी से पहचानने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अस्पताल नेटवर्क रोगी प्रवाह, स्टाफिंग रोस्टर और नियामक बाधाओं को एक सुपाच्य दृश्य में क्रॉस-रेफरेंस करके कार्य शेड्यूल और दवा इन्वेंट्री को बेहतर ढंग से अनुकूलित कर सकते हैं।
Palantir का प्रतिस्पर्धी लाभ उपभोक्ताओं को आकर्षक विजेट प्रदान करने से नहीं आता है। बल्कि, AIP की ताकत वास्तविक दुनिया के परिचालन दबाव में इसकी विश्वसनीयता है। बदले में, इसके ग्राहक अपने समाधानों के लिए प्रीमियम कीमतों का भुगतान करने को तैयार हैं क्योंकि उपलब्ध विकल्प लंबे समय में धीमे और अधिक महंगे होंगे।
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing
AI चिप्स डिजाइन करने वाले हेडलाइन नामों के पीछे वह कंपनी है जो वास्तव में उन्हें बनाती है। Taiwan Semiconductor Manufacturing दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत चिप फाउंड्री का संचालन करती है, जो Nvidia के Blackwell GPUs, Advanced Micro Devices के एक्सेलेरेटर और Broadcom के कस्टम ASICs के लिए सिलिकॉन का उत्पादन करती है।
गोल्ड रश के दौरान ताइवान सेमी को पिकैक्स विक्रेता के रूप में सोचना सबसे अच्छा है। प्रत्येक नया AI चिपसेट और हाइपरस्केलर्स से प्रत्येक कस्टम सिलिकॉन प्रोजेक्ट अंततः TSMC की उत्पादन सुविधाओं में उतरता है। कंपनी की फाउंड्री क्षमता उपयोगिता, कई मायनों में, पूरे AI इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के लिए एक बैरोमीटर है।
जैसे-जैसे AI अनुमान वर्कलोड के लिए उपयुक्त प्रसंस्करण शक्ति की मांग तेज होती है, ताइवान सेमी लाभान्वित होता रहेगा, भले ही Nvidia, AMD, या स्टार्टअप से इन-हाउस चिप डिजाइन प्रतियोगिता जीतता है। Nvidia और Palantir द्वारा अपने संबंधित अंतिम बाजारों में हासिल की गई प्रभुत्व के स्तर के समान, ग्राहक अपनी क्षमताओं के लिए TSMC को शीर्ष डॉलर का भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि अपनी खुद की फैब बनाने का वैकल्पिक समाधान बस बहुत महंगा, समय लेने वाला और तकनीकी रूप से जोखिम भरा है।
Taiwan Semi के पैमाने और निरंतर प्रक्रिया सुधारों के अपने लंबे ट्रैक रिकॉर्ड ने एक फ्लाईव्हील बनाया है जिसे दोहराना लगभग असंभव है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर सुपरसाइकिल में, TSMC साबित कर रहा है कि फावड़े सोने के बराबर ही मूल्यवान हैं।
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Nvidia स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
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Adam Spatacco के पास Nvidia और Palantir Technologies में पोजीशन हैं। Motley Fool के पास Advanced Micro Devices, Lumentum, Nvidia, Palantir Technologies, और Taiwan Semiconductor Manufacturing में पोजीशन हैं और उनकी सिफारिश करता है। Motley Fool Broadcom की सिफारिश करता है। Motley Fool की एक प्रकटीकरण नीति है।
यहां व्यक्त विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि वे Nasdaq, Inc. के विचारों और राय को दर्शाते हों।