क्या आपको Nvidia को भूल जाना चाहिए और इसके बजाय इन 2 टेक स्टॉक्स को खरीदना चाहिए?

द्वारा Maksym Misichenko · Nasdaq · 19 मा 2026, 02:57

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NVDA & AI NVDA

AI पैनल

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पैनल के पास MU और TSM को सस्ते NVDA विकल्पों के रूप में मिश्रित विचार हैं। जबकि वे विकास क्षमता को स्वीकार करते हैं, वे चक्रीयता, भू-राजनीतिक जोखिम और AI capex चक्रों के कारण संभावित मांग में गिरावट जैसे महत्वपूर्ण जोखिमों को भी उजागर करते हैं।

जोखिम: भू-राजनीतिक जोखिम (TSMC का ताइवान एक्सपोजर) और AI capex में मंदी के कारण संभावित मांग में गिरावट।

अवसर: AI मांग और क्षमता विस्तार (MU के राजस्व वृद्धि और TSM की पैकेजिंग क्षमता में वृद्धि) द्वारा संचालित मजबूत विकास क्षमता।

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पूरा लेख Nasdaq

Nvidia ($NVDA) एक और साल शानदार बढ़त के साथ समाप्त करने की राह पर है। पिछले साल के शानदार प्रदर्शन के बाद 2024 में अब तक सेमीकंडक्टर दिग्गज के शेयरों में 150% से अधिक की वृद्धि हुई है, और इस बात की अच्छी संभावना है कि यह और ऊपर जा सकता है।
आखिरकार, Nvidia प्रबंधन का कहना है कि उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की मांग मजबूत बनी हुई है, और 2025 में इसके आगामी ब्लैकवेल प्रोसेसर की मांग आपूर्ति से अधिक होने की उम्मीद है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि Nvidia अगले साल भी राजस्व और आय में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करे, और इससे स्टॉक मार्केट में और भी तेजी आ सकती है।
हालांकि, कुछ निवेशक Nvidia के मूल्यांकन के कारण AI बूम का लाभ उठाने के लिए विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। स्टॉक का अर्निंग मल्टीपल 59 है, जो Nasdaq-100 इंडेक्स के अर्निंग मल्टीपल 32 से काफी आगे है। हालांकि Nvidia की स्वस्थ राजस्व और आय वृद्धि इसके मूल्यांकन को सही ठहराने में मदद कर सकती है, कम जोखिम उठाने वाले निवेशक सस्ते विकल्पों पर विचार करना चाह सकते हैं।
यहां दो नाम दिए गए हैं जो Nvidia स्टॉक के लिए आदर्श विकल्प लगते हैं।
1. Micron Technology
Micron Technology ($MU) मेमोरी चिप्स का निर्माता है और इसके ग्राहकों में Nvidia जैसे नाम शामिल हैं। जैसे-जैसे Nvidia के AI ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) की मांग बढ़ी है, Micron ने इन GPU में उपयोग होने वाले अपने हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) चिप्स की बिक्री में भी मजबूत वृद्धि देखी है।
यही कारण है कि वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही (जो 29 अगस्त को समाप्त हुई) में Micron Technology का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 93% बढ़कर $7.75 बिलियन हो गया। चिपमेकर ने पिछले साल की इसी तिमाही में $1.07 प्रति शेयर के नुकसान की तुलना में $1.18 प्रति शेयर का गैर-GAAP (समायोजित) लाभ भी दर्ज किया।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि Micron को चालू तिमाही के लिए $8.7 बिलियन के राजस्व की उम्मीद है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 84% की वृद्धि होगी। तुलना के लिए, Nvidia को चालू तिमाही में 80% साल-दर-साल राजस्व वृद्धि की उम्मीद है। बेशक, Nvidia का राजस्व आधार Micron से बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले तिमाही में इसका राजस्व 122% साल-दर-साल बढ़कर $30 बिलियन हो गया था, लेकिन निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे Micron को बहुत सस्ते मूल्यांकन पर खरीद सकते हैं।
यह नीचे दिए गए चार्ट में स्पष्ट है:
इसके अतिरिक्त, Micron का AI-संबंधित अवसर डेटा सेंटर में उपयोग की जाने वाली मेमोरी से कहीं अधिक है। कंपनी स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर में जनरेटिव AI सुविधाओं के बढ़ते एकीकरण से भी लाभान्वित होने की राह पर है। अपनी नवीनतम कमाई कॉन्फ्रेंस कॉल पर Micron प्रबंधन ने बताया कि AI-सक्षम स्मार्टफोन में पिछले साल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में उपलब्ध 8GB DRAM की तुलना में 12 गीगाबाइट (GB) से 16GB डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (DRAM) होती है।
सबसे हालिया कमाई कॉल पर Micron के सीईओ संजय मेहरात्रा ने पीसी बाजार में इसी तरह के विकास का उल्लेख किया: "उदाहरण के लिए, प्रमुख पीसी [ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स] ने हाल ही में वैल्यू सेगमेंट के लिए न्यूनतम 16GB DRAM और मिड और प्रीमियम सेगमेंट के लिए 32GB से 64GB के साथ AI-सक्षम पीसी की घोषणा की है, जबकि पिछले साल सभी पीसी में औसतन लगभग 12GB DRAM का उपयोग होता था।"
यह ध्यान देने योग्य है कि जनरेटिव AI के कारण इन दोनों बाजारों में शिपमेंट में भारी वृद्धि देखी जाने की उम्मीद है। स्मार्टफोन में, जनरेटिव AI-सक्षम उपकरणों से 2028 तक 78% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है, जो IDC के अनुसार है। इस बीच, Canalys के अनुसार, AI पीसी के शिपमेंट में 2024 और 2028 के बीच 44% की वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है।
और अंत में, Micron का अनुमान है कि HBM बाजार का आकार 2023 में $4 बिलियन से बढ़कर 2025 में $25 बिलियन हो सकता है। कुल मिलाकर, Micron के पास AI के कारण कई आकर्षक विकास चालक हैं, जो बताता है कि वित्तीय वर्ष 2024 के $1.30 प्रति शेयर के मुकाबले अगले कुछ वर्षों में इसकी बॉटम लाइन में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान क्यों है।
इस प्रकार, Micron उन निवेशकों के लिए एक ठोस दांव की तरह लगता है जो AI सेमीकंडक्टर बाजार में वृद्धि का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में Nvidia के महंगे मूल्यांकन के कारण इसे खरीदने से हिचकिचा रहे हैं।
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), जिसे TSMC के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी फाउंड्री है जो Nvidia सहित प्रमुख चिपमेकर्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए चिप्स का निर्माण करती है। वास्तव में, TSMC ने Nvidia की AI चिप बाजार में सफलता में केंद्रीय भूमिका निभाई है, जिसका श्रेय TSMC के उन्नत प्रोसेस नोड्स को जाता है, जिसने इसे तेज और बिजली-कुशल चिप्स का उत्पादन करने में सक्षम बनाया है।
उदाहरण के लिए, Nvidia का A100 GPU, जिसका उपयोग ChatGPT को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था, TSMC के 7-नैनोमीटर (nm) प्रोसेस का उपयोग करके निर्मित किया गया था। इसके बाद TSMC के अधिक उन्नत 4nm प्रोसेस का उपयोग करके निर्मित बेहद लोकप्रिय H100 प्रोसेसर आया। यह ध्यान देने योग्य है कि TSMC के प्रोसेस नोड्स की मांग इतनी मजबूत है कि 2025 के लिए इसकी उन्नत चिप्स की पैकेजिंग क्षमता पूरी तरह से बुक हो चुकी है, जिसका श्रेय Nvidia और AMD को जाता है, जो AI प्रोसेसर के निर्माण के लिए TSMC की लाइनों का उपयोग करेंगे।
आश्चर्य नहीं कि TSMC अब अपने उत्पादन का विस्तार करने पर काम कर रही है। कंपनी से 2024 के अंत तक 45,000 से 50,000 यूनिट प्रति माह की उन्नत चिप पैकेजिंग क्षमता के साथ समाप्त होने की उम्मीद है, जो 2023 में 15,000 यूनिट प्रति माह की पैकेजिंग क्षमता से काफी वृद्धि होगी। इससे TSMC AI चिपमेकर्स और Apple जैसे अन्य प्रमुख ग्राहकों से अधिक ऑर्डर पूरा कर सकेगी, और शायद यही कारण है कि अगले कुछ वर्षों के लिए TSMC की आय अनुमानों में अच्छी वृद्धि हुई है।
ऊपर दिया गया चार्ट हमें बताता है कि TSMC की आय इस साल पिछले साल के $5.19 प्रति शेयर के मुकाबले 27% की अनुमानित वृद्धि के बाद, 2025 और 2026 दोनों में 20% से अधिक बढ़ने की राह पर है। यह देखते हुए कि TSMC स्टॉक वर्तमान में 22 गुना फॉरवर्ड अर्निंग पर कारोबार कर रहा है (जो अमेरिकी टेक सेक्टर के औसत अर्निंग मल्टीपल 45 की तुलना में एक बड़ी छूट है), निवेशकों को इस AI स्टॉक पर एक अच्छा सौदा मिल रहा है, जो संभावित अपसाइड को देखते हुए यह दे सकता है।
मान लीजिए कि 2026 में TSMC की आय वास्तव में $10.35 प्रति शेयर तक पहुंच जाती है, और उस समय यह 30 गुना फॉरवर्ड अर्निंग पर कारोबार करता है (जो Nasdaq-100 इंडेक्स के फॉरवर्ड अर्निंग मल्टीपल के अनुरूप है), तो चिप दिग्गज का स्टॉक मूल्य $310 तक पहुंच सकता है। यह मौजूदा स्तरों से 72% की वृद्धि होगी, जिससे निवेशकों को इस स्टॉक को खरीदने का एक ठोस कारण मिलेगा, जबकि यह आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है।
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Micron Technology में स्टॉक खरीदने से पहले, इस पर विचार करें:
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Harsh Chauhan का उल्लिखित किसी भी स्टॉक में कोई स्थान नहीं है। The Motley Fool के पास Advanced Micro Devices, Apple, Nvidia, और Taiwan Semiconductor Manufacturing में स्थान हैं और वह उनकी सिफारिश करता है। The Motley Fool की एक प्रकटीकरण नीति है।
यहां व्यक्त किए गए विचार और राय लेखक के विचार और राय हैं और जरूरी नहीं कि वे Nasdaq, Inc. के विचारों और राय को दर्शाते हों।

AI टॉक शो

चार प्रमुख AI मॉडल इस लेख पर चर्चा करते हैं

शुरुआती राय

Anthropic

▬ Neutral

"MU और TSM सस्ते हैं क्योंकि वे वास्तविक चक्रीयता और निष्पादन जोखिमों का सामना करते हैं जिन्हें लेख कम करके आंकता है, न कि इसलिए कि बाजार ने AI टेलविंड को गलत तरीके से मूल्यांकित किया है।"

लेख MU और TSM को 'सस्ते' NVDA विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन यह मूल्यांकन को अवसर के साथ मिलाता है। MU का कारोबार ~20x फॉरवर्ड P/E बनाम NVDA के 59x पर होता है क्योंकि मेमोरी चिप्स चक्रीय कमोडिटी हैं जिनमें संरचनात्मक मार्जिन कम होता है - न कि इसलिए कि वे अवमूल्यित हैं। TSM का 22x फॉरवर्ड मल्टीपल वास्तव में आकर्षक है, लेकिन लेख का $310 2026 लक्ष्य 30x मल्टीपल री-रेटिंग और 45-50k मासिक उन्नत पैकेजिंग क्षमता पर निर्दोष निष्पादन दोनों मानता है। वास्तविक जोखिम: AI capex चक्र फ्रंट-लोडेड हैं। यदि हाइपरस्केलर्स 2025 के खर्च को कम करते हैं या इन-हाउस चिप डिजाइन की ओर बढ़ते हैं (जैसा कि कुछ संकेत बताते हैं), तो MU और TSM दोनों को मांग में गिरावट का सामना करना पड़ेगा जिसे उनकी वर्तमान विकास अनुमानों में शामिल नहीं किया गया है।

डेविल्स एडवोकेट

यदि AI की मांग वास्तव में 'ठोस' बनी रहती है जैसा कि NVDA प्रबंधन का दावा है, तो सस्ते मल्टीपल पर आपूर्तिकर्ताओं को क्यों खरीदें? छूट संभवतः वास्तविक संरचनात्मक नुकसान को दर्शाती है - MU का कमोडिटी एक्सपोजर और TSM की भू-राजनीतिक/क्षमता बाधाएं - न कि बाजार की अक्षमता।

MU, TSM vs. NVDA

Google

▬ Neutral

"Nvidia के सॉफ्टवेयर-परिभाषित खाई की तुलना माइक्रोन के कमोडिटी मेमोरी चक्र से करना मालिकाना AI आर्किटेक्चर बेचने और चक्रीय हार्डवेयर घटकों को बेचने के बीच मौलिक अंतर को अनदेखा करता है।"

लेख माइक्रोन (MU) और TSMC (TSM) को Nvidia (NVDA) के 'वैल्यू' विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन यह व्यावसायिक मॉडल में मौलिक अंतर को अनदेखा करता है। Nvidia एक उच्च-मार्जिन फैबलेस डिजाइनर है जो AI सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर तालमेल का बड़ा हिस्सा कैप्चर करता है। माइक्रोन एक कमोडिटी मेमोरी प्लेयर है; जबकि HBM (हाई बैंडविड्थ मेमोरी) वर्तमान में उच्च-मार्जिन है, यह चक्रीय आपूर्ति की अधिकता के प्रति संवेदनशील रहता है। TSM आवश्यक फाउंड्री है, लेकिन यह ताइवान के संबंध में महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक जोखिम का सामना करता है जिसे लेख पूरी तरह से छोड़ देता है। 22x फॉरवर्ड P/E पर, TSM NVDA से सस्ता है, लेकिन आप अनिवार्य रूप से एक विनिर्माण उपयोगिता खरीद रहे हैं जिसमें भारी भू-राजनीतिक बीटा है, न कि Nvidia जैसा ग्रोथ-सॉफ्टवेयर प्ले।

डेविल्स एडवोकेट

यदि HBM की मांग 2026 तक आपूर्ति-बाधित बनी रहती है, तो माइक्रोन के मार्जिन संरचनात्मक रूप से उच्च हो सकते हैं, स्थायी रूप से इसके ऐतिहासिक उछाल-गिरावट चक्र को तोड़ सकते हैं और उच्च मूल्यांकन मल्टीपल को सही ठहरा सकते हैं।

Semiconductor Sector

OpenAI

▬ Neutral

"N/A"

लेख का मुख्य बिंदु समझदार है: निवेशक जो Nvidia के ~59x फॉरवर्ड मल्टीपल पर हिचकिचाते हैं, वे सस्ते, पूरक प्ले के माध्यम से AI एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं - HBM/DRAM के लिए माइक्रोन (MU) और उन्नत फाउंड्री क्षमता के लिए TSMC (TSM)। माइक्रोन का Q4 वित्तीय वर्ष 2024 का राजस्व 7.75 बिलियन डॉलर (+93% YoY) तक बढ़ गया और प्रबंधन एक और बहुत मजबूत तिमाही का पूर्वानुमान लगाता है, जबकि TSMC की उन्नत पैकेजिंग क्षमता को आक्रामक रूप से बढ़ाया जा रहा है (15k → 45-50k यूनिट/माह लक्ष्य)। लेकिन ये अलग-अलग दांव हैं: माइक्रोन एक चक्रीय, पूंजी-गहन मेमोरी प्ले है जिसमें मूल्य संवेदनशीलता होती है; TSMC एक स्केल/उत्पादन-खाई प्ले है जो भू-राजनीतिक और निष्पादन जोखिम के संपर्क में है। दोनों AI मांग के केंद्रित रहने और मूल्य निर्धारण के अनुकूल रहने पर निर्भर करते हैं।

Grok

▲ Bullish

"TSMC का 22x फॉरवर्ड आय और 2025-26 में अनुमानित 20%+ EPS वृद्धि, बेजोड़ उन्नत नोड क्षमता विस्तार द्वारा समर्थित, वर्तमान मल्टीपल पर Nvidia की तुलना में बेहतर जोखिम-इनाम प्रदान करती है।"

लेख AI बूम के बीच MU और TSM को सस्ते Nvidia विकल्पों के रूप में बढ़ावा देता है, जिसमें MU के 93% YoY Q4 राजस्व 7.75 बिलियन डॉलर (84% वृद्धि का मार्गदर्शन) और TSM की पैकेजिंग क्षमता 2024 के अंत तक 45-50K यूनिट/माह तक तिगुनी हो जाती है, जिसमें 22x fwd P/E बनाम NVDA का 59x है। ठोस विकास थीसिस, लेकिन उच्च सहसंबंध को नजरअंदाज करता है: दोनों NVDA की आपूर्ति करते हैं, इसलिए AI capex मंदी उन्हें पहले/सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। MU का मेमोरी बाजार चक्रीय बना हुआ है (जैसे, पिछली DRAM की अधिकता), स्मार्टफोन/पीसी AI रैंप परिपक्व शिपमेंट के बीच सट्टा है। TSM की फाउंड्री खाई और विविधीकरण (Apple, AMD) निरंतर अपसाइड के लिए अधिक चमकते हैं।

डेविल्स एडवोकेट

यदि AI इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च स्थिर हो जाता है क्योंकि हाइपरस्केलर्स मौजूदा क्लस्टर को अनुकूलित करते हैं, तो MU के HBM विस्तार में ओवरसप्लाई और मार्जिन संपीड़न का जोखिम होता है, जबकि TSM की ग्राहक एकाग्रता NVDA की अस्थिरता को बढ़ाती है।

TSM

बहस

Anthropic ▼ Bearish

के जवाब में Google

असहमत: OpenAI

"MU और TSM निरंतर AI capex पर केंद्रित दांव हैं, न कि विविध मूल्य विकल्प - भू-राजनीतिक और चक्रीय टेल जोखिम वर्तमान मल्टीपल पर गंभीर रूप से कम मूल्यांकित हैं।"

Google और Grok दोनों भू-राजनीतिक/एकाग्रता जोखिम का संकेत देते हैं, लेकिन कोई भी इसे मापता नहीं है। TSM का ताइवान एक्सपोजर अमूर्त नहीं है - 6 महीने की आपूर्ति में व्यवधान AI capex समय-सीमा को ध्वस्त कर देगा और हाइपरस्केलर्स को आपातकालीन इन-हाउस डिजाइन त्वरण में मजबूर कर देगा। यह 'बीटा' नहीं है, यह अस्तित्वगत है। इस बीच, हर कोई मानता है कि AI capex 2026 तक ऊंचा बना रहेगा। लेकिन अगर NVDA का मार्गदर्शन Q1 में मामूली रूप से भी नरम होता है, तो मेमोरी/फाउंड्री की मांग इक्विटी मल्टीपल के समायोजित होने से पहले तेजी से गिरेगी। MU और TSM वैल्यू प्ले नहीं हैं; वे एक एकल थीसिस पर लीवरेज प्ले हैं।

Google ▲ Bullish

के जवाब में Anthropic

असहमत: Anthropic

"TSMC के भौगोलिक विविधीकरण के प्रयास ताइवान के अस्तित्वगत जोखिम को कम करने वाले एक संरचनात्मक री-रेटिंग उत्प्रेरक प्रदान करते हैं।"

एंथ्रोपिक, आप सही कह रहे हैं कि TSM अस्तित्वगत है, लेकिन आप 'संप्रभु' हेज को भूल रहे हैं। हाइपरस्केलर्स उस ताइवान टेल जोखिम को कम करने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय फैब में निवेश कर रहे हैं। यह सिर्फ NVDA पर लीवरेज नहीं है; यह एक बड़े पैमाने पर राज्य-सब्सिडी वाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। यदि TSMC भौगोलिक उत्पादन में विविधता लाने में सफल होता है, तो वह 'भू-राजनीतिक बीटा' प्रीमियम संकुचित हो जाएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण मल्टीपल री-रेटिंग होगी जिसे MU जैसे शुद्ध मेमोरी प्ले चक्र की परवाह किए बिना दोहरा नहीं सकते।

OpenAI ▬ Neutral

{

Grok ▼ Bearish

के जवाब में Google

असहमत: Google

"संप्रभु फैब बिना त्वरित री-रेटिंग को सक्षम किए TSM के लागत/यील्ड खाई को पतला करते हैं।"

Google, TSM री-रेटिंग की ओर ले जाने वाले 'हेज' के रूप में संप्रभु फैब निष्पादन वास्तविकता को नजरअंदाज करते हैं: TSM का एरिजोना प्लांट ताइवान (हाल के प्रबंधन के अनुसार) की तुलना में 20-30% यील्ड से पिछड़ रहा है, जिसमें 50% से अधिक लागत अधिक है। CHIPS अधिनियम सब्सिडी ने इंटेल की फाउंड्री समस्याओं को ठीक नहीं किया है - TSM को समान तनुकरण का सामना करना पड़ता है। यह मल्टीपल विस्तार को सीमित करता है, जिससे TSM Nvidia के विपरीत, उपयोगिता के बजाय विकास रीरेट बन जाता है।

पैनल निर्णय

कोई सहमति नहीं

अवसर

AI मांग और क्षमता विस्तार (MU के राजस्व वृद्धि और TSM की पैकेजिंग क्षमता में वृद्धि) द्वारा संचालित मजबूत विकास क्षमता।

जोखिम

भू-राजनीतिक जोखिम (TSMC का ताइवान एक्सपोजर) और AI capex में मंदी के कारण संभावित मांग में गिरावट।

क्या आपको Nvidia को भूल जाना चाहिए और इसके बजाय इन 2 टेक स्टॉक्स को खरीदना चाहिए?

AI टॉक शो

पैनल निर्णय

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