अल्फाबेट क्यों है एंथ्रोपिक की अविश्वसनीय वृद्धि से विजेता

इस मोटली फूल मनी एपिसोड में, मोटली फूल के योगदानकर्ता ट्रैविस होइम, लू व्हिटमैन और रेचल वारेन चर्चा करते हैं:

• एंथ्रोपिक की वृद्धि।
• गूगल की बड़ी जीत।
• फोल्डेबल आईफोन।
• डेल्टा की कमाई।

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नीचे एक पूर्ण प्रतिलेख है।

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जब हमारी विश्लेषक टीम के पास स्टॉक टिप होती है, तो सुनना फायदेमंद हो सकता है। आखिरकार, स्टॉक एडवाइजर का कुल औसत रिटर्न 1,016%* है — जो S&P 500 के लिए 197% की तुलना में बाजार को कुचलने वाला प्रदर्शन है।

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**स्टॉक एडवाइजर रिटर्न 17 अप्रैल, 2026 तक। *

यह पॉडकास्ट 8 अप्रैल, 2026 को रिकॉर्ड किया गया था।

ट्रैविस होइम: एंथ्रोपिक इतिहास की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है, लेकिन शायद एक और विजेता है जिसे निवेशक अभी खरीद सकते हैं। मोटली फूल मनी अब शुरू होता है। मोटली फूल मनी में आपका स्वागत है। मैं ट्रैविस होइम हूँ, आज मेरे साथ रेचल वारेन और लू व्हिटमैन हैं। दोस्तों, हमें एंथ्रोपिक से शुरुआत करनी होगी। सप्ताह की चर्चा उनकी घोषणा रही है कि वे $9 बिलियन के वार्षिक राजस्व दर से आगे बढ़ गए हैं। शायद राजस्व के लिए सबसे अच्छा उपाय नहीं है क्योंकि यह वास्तव में नहीं है, लेकिन यह आपको बताता है कि वे कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2025 के अंत में $9 बिलियन, पहली तिमाही के अंत में $30 बिलियन। रेचल, यह उस पैमाने की कंपनी के लिए बस बिल्कुल पागल वृद्धि है।

रेचल वारेन: हाँ, वह $30 बिलियन रन रेट वास्तव में काफी दिमाग उड़ाने वाला है। मेरा मतलब है, आप इसे परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। एंथ्रोपिक ने अनिवार्य रूप से सिर्फ 90 दिनों में अपने व्यवसाय को तीन गुना कर दिया। मेरा मतलब है, हम आमतौर पर एक कंपनी का जश्न मनाते हैं जो एक वर्ष में दोगुनी हो जाती है, इसे एक ही तिमाही में करते हुए। मुझे लगता है कि यह दर्शाता है कि, कम से कम अभी के लिए, जिसे कई लोगों ने AI हाइप के रूप में फ्रेम किया है, यदि आप चाहें। यह इस बड़े उद्यम भूमि अधिग्रहण में बदल रहा है। यह सिर्फ स्टार्टअप वृद्धि के बारे में नहीं है। मुझे लगता है कि यह बहुत हद तक एक मौलिक बदलाव है। उद्यम दुनिया उद्योगों में AI को कैसे अपना रही है। मुझे लगता है कि एंथ्रोपिक ने वास्तव में जो बाहर रखने की कोशिश की है, वह सुरक्षा और विश्वसनीयता का कोण है, जिसमें व्यवसाय क्लाउड का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा दिग्गज हों, टेक कंपनियां हों, या अन्यथा। मुझे लगता है कि ऐसा करके, उन्होंने कॉर्पोरेट तिजोरी को खोल दिया है, ऐसा कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि हम देख रहे हैं कि व्यवसाय अंततः प्रयोगात्मक चरण से आगे बढ़ रहे हैं, और वे इन मॉडलों के पीछे बड़े बजट लगा रहे हैं, और यह एंथ्रोपिक के लिए घातीय टेलविंड बना रहा है।

लू व्हिटमैन: मुझे लगता है कि इस पर बात करते हुए, हम AI हाइप को दोहराने या बढ़ाने का जोखिम उठाते हैं क्योंकि यह वास्तव में जानना मुश्किल है कि वास्तव में क्या है, जैसे कि एक बड़ी तस्वीर लेना। मैं नोट करूँगा कि Google Trends के अनुसार पिछले 90 दिनों में क्लाउड के लिए खोजें तीन गुना हो गई हैं। यह राजस्व के साथ मेल खाता है। जाहिर है, मुझे लगता है कि वे संबंधित हैं। हम यह जानते हैं। क्लाउड का अपना पल है। पिछले 90 दिनों या उससे अधिक समय से हम सब कुछ क्लाउड के बारे में सुन रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। यदि यह टिकाऊ है, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह एक अच्छा व्यवसाय है, शायद दूसरे AI दिग्गज की तुलना में बेहतर व्यवसाय जो सार्वजनिक होना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह मानना ​​कि यह जारी रहेगा, यह छोटा-सा मूर्खतापूर्ण है? मेरा मतलब है, देखो, लोगों के खर्च करने की प्राकृतिक सीमाएँ हैं। ट्रैविस, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था, लेकिन पिछले हफ्ते एक वायरल-लिंक्ड पोस्ट थी जिसमें एक सीईओ अपनी चार-व्यक्ति कंपनी के बारे में शेखी बघार रहा था जो वर्तमान में एंथ्रोपिक पर $125,000 प्रति माह खर्च कर रही है। हाँ। मैं बस एक अनुमान लगाने जा रहा हूँ। मुझे उस व्यवसाय के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप इसे अनिश्चित काल तक तीन गुना जारी नहीं रख सकते। वहाँ बस पर्याप्त राजस्व नहीं है। यह बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि यह सब, हालांकि, राजस्व पक्ष पर हमें वही बताता है जो हम पहले से जानते थे, वह यह है कि क्लाउड पिछले 90 दिनों या उससे अधिक समय से हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, वह है।

ट्रैविस होइम: कोडिंग पर उनका ध्यान विशेष रूप से उनका विभेदक लगता है। मुझे पता है कि मैं उन्हें जो $20 प्रति माह का भुगतान कर रहा हूँ, वह शायद वास्तव में सुई को नहीं हिला रहा है। यह वास्तव में वे उद्यम ग्राहक हैं जो प्रति कर्मचारी सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं। इसका दूसरा कोण, और यह कल सामने आया, वह यह है कि उन्होंने अभी-अभी Google के साथ एक और सौदा किया है। Google संयोग से एंथ्रोपिक का 14% मालिक है। लेकिन यह TPUs के उपयोग के लिए होगा, इसलिए उन्होंने इसे Google और Broadcom के साथ घोषित किया है। वे TPUs का उपयोग कर रहे हैं। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बाजार के मालिक Nvidia के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। ऐसा लगता है कि अभी गति एंथ्रोपिक के पक्ष में है, और एंथ्रोपिक TPUs की ओर बढ़ रहा है, इसलिए यह काफी उल्लेखनीय लगता है, रेचल।

रेचल वारेन: यह एक बहुत ही दिलचस्प गतिशीलता है। जाहिर है, यह कदम Alphabet, Google की मदद करता है। मेरा मतलब है, Google का अपना AI, Gemini है, लेकिन यह Google Cloud के माध्यम से हर किसी के लिए मकान मालिक बनना चाहता है। निश्चित रूप से, एंथ्रोपिक को अपने स्वयं के विशेष चिप्स या TPUs की एक बड़ी आपूर्ति देना उस पहेली का एक और महत्वपूर्ण टुकड़ा है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह वास्तव में Alphabet द्वारा लिए जा रहे बहुत ही रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करके, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंथ्रोपिक, जो निश्चित रूप से OpenAI का एक प्रमुख प्रतियोगी है, Google Cloud पर बना रहे। उस रणनीति का मतलब है कि Google किसी भी AI मॉडल के प्रभुत्व हासिल करने के बावजूद लाभ उठा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक और टेकअवे तत्व Nvidia के लिए एक चेतावनी है। जाहिर है, मुझे नहीं लगता कि Nvidia कहीं जा रहा है। उनके पास एक महत्वपूर्ण बैकलॉग है। वे इस क्षेत्र में एक प्रमुख नेता हैं, लेकिन यह दर्शाता है कि Google के कस्टम चिप्स एक व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जिसमें अन्य AI स्टार्टअप Nvidia हार्डवेयर पर कम निर्भर हो जाते हैं, 10, 15 साल इन आने वाले वर्षों में।

लू व्हिटमैन: मेरा मतलब है, शायद एंथ्रोपिक को OpenAI को नुकसान पहुँचाने के लिए लाभान्वित करना। मुझे लगता है कि शायद आप जो चाहते हैं उसके बारे में सावधान रहें। मेरा मतलब है, Google का मुख्य व्यवसाय AI पक्ष पर, मुझे लगता है, शायद उनके साथ एक प्रतियोगी है, और यदि कुछ भी हो, तो एंथ्रोपिक ने खुद को शायद एक स्मार्ट प्रतियोगी या अधिक अनुशासित प्रतियोगी साबित किया है।

ट्रैविस होइम: खैर, निश्चित रूप से अधिक अनुशासन। हम महीनों से इस पर बात कर रहे हैं। मुझे इससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है।

लू व्हिटमैन: मेरा मतलब है, अगर मैं Google हूँ, तो शायद मैं OpenAI को एंथ्रोपिक को रौंदना पसंद करूँगा। लेकिन देखो, मुझे अभी भी चिंता है कि ये सभी मॉडल एक ही दिशा में जा रहे हैं, और वे सभी कमोडिटाइज्ड हो रहे हैं। भागीदारों, निवेशों, बस सेवा प्रदाता होने के बनाम मॉडल के साथ जीतने के कई तरीके होना, यह मुझे समझ में आता है। यह Alphabet की ताकत के अनुरूप है। मुझे लगता है कि यह उनके लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर मैं Alphabet हूँ, तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं OpenAI के पतन का एंथ्रोपिक के लाभ के लिए जयकार कर रहा हूँ।

ट्रैविस होइम: 14% भी?

लू व्हिटमैन: हाँ, मेरा मतलब है, वह हिस्सा। अगर मैं वास्तव में उत्पाद प्रबंधक हूँ जो जेमिनी को रोल आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे परवाह नहीं है।

ट्रैविस होइम: समझ गया। हाँ, क्योंकि वे बहुत वास्तविक प्रतियोगी हैं जो उन चीजों में से बहुत कुछ करते हैं जो जेमिनी अच्छी तरह से नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि बस इस क्षेत्र का अनुसरण करते हुए, मेरे पास बहुत सारे विशिष्ट निवेश नहीं हैं जो सिर्फ AI हैं, लेकिन Alphabet वह है जिसका मैं मालिक हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि यह एकमात्र नो-ब्रेनर है, चाहे कुछ भी हो, वे किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे।

लू व्हिटमैन: वे करेंगे। मेरा मतलब है, उस पर एक नोट यह है कि इसका एक हिस्सा वह है जिसे वे खो सकते हैं, उसे वापस भरना है। यह जरूरी नहीं कि उनके लिए सिर्फ जैविक वृद्धि हो। यदि SRC AI के कारण घटता है, तो उनका AI इसे वापस भर सकता है, लेकिन यह सिर्फ अनियंत्रित वृद्धि नहीं है जो यह अन्य कंपनियों के लिए होगी।

ट्रैविस होइम: खैर, हम निश्चित रूप से अगले कुछ महीनों और वर्षों में, संभवतः मोटली फूल मनी पर कवर करने जा रहे हैं। अगला, हम उस बिंदु पर पहुँचेंगे जहाँ हम क्लाउड जैसे उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, नया फोल्डेबल आईफोन। आप मोटली फूल मनी सुन रहे हैं।

विज्ञापन: गृहयुद्ध और पुनर्निर्माण अमेरिकी इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था। जब संघ को बचाने और दासों को मुक्त करने के लिए एक युद्ध लड़ा गया था। जब उस युद्ध के बाद राष्ट्र के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, तो सभी अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी के लिए संघर्ष बन गया। मैं ट्रेसी हूँ। मैं रिच हूँ। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं क्योंकि हम अमेरिकी इतिहास के इस महत्वपूर्ण युग पर गहराई से नज़र डालते हैं। गृहयुद्ध और पुनर्निर्माण को वहीं खोजें जहाँ आपको अपने पॉडकास्ट मिलते हैं।

ट्रैविस होइम: मोटली फूल मनी में वापस स्वागत है, हिडन जेम्स टीम के साथ। इस सप्ताह हमें खबर मिली है कि ऐसा लगता है कि हमें सितंबर तक एक नया फोल्डेबल आईफोन मिलने की संभावना है। रेचल, यह वर्षों से अफवाहों में रहा है। हमारे पास अन्य फोल्डेबल फोन हैं। क्या यह उल्लेखनीय है, या यह सिर्फ उन चीजों में से एक होगा, यह अच्छा है? आप वीआर हेडसेट बना सकते हैं। यह अच्छा है। आप ये सभी अन्य चीजें कर सकते हैं, लेकिन यह अभी भी उनके लिए एक मुख्य उत्पाद नहीं होगा, या मैं इसे ज़्यादा सोच रहा हूँ?

रेचल वारेन: मेरा मतलब है, आप सही कह रहे हैं। हम वर्षों से इसके बारे में अफवाहें सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे एक बुखार की पिच पर पहुँच रहे हैं। मुझे यह कहने के लिए बहुत जल्दी लगता है कि यह कितना बड़ा मूवर होगा। Apple के लिए। मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग सोच रहे हैं, क्या हमें इसकी आवश्यकता है? हम में से अधिकांश के लिए, हमारे फोन पहले से ही बहुत अच्छे हैं। आधे में एक स्क्रीन को मोड़ना एक ऐसी समस्या के लिए एक आकर्षक समाधान की तरह महसूस हो सकता है जिसका कोई नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि Apple ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है? स्मार्टफोन बाजार परिपक्व हो रहा है। जाहिर है, नवीनतम पीढ़ी के आईफोन पर शायद थोड़ा बेहतर कैमरा रखने का उत्साह कम हो रहा है। मुझे लगता है कि यह विचार है कि Apple कह रहा है, शायद हमें कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा अधिक भविष्यवादी हो, लोगों को फिर से $2,000 का फोन छोड़ने का कारण दे।

Apple बहुत अच्छा कर रहा है, है ना, वित्तीय दृष्टिकोण से। उनके पास रिकॉर्ड सेवा राजस्व है, विशाल नकदी ढेर है। वे बहुत लाभदायक हैं, लेकिन हार्डवेयर वृद्धि थोड़ी सपाट रही है। बेशक, यह उनके व्यवसाय का मूल है, भले ही सेवाएं सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र हों। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है, आप चीन जैसे बाजारों के बारे में सोचते हैं। फोल्डेबल फोन को स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है, और एशिया में Apple के कई प्रतिस्पर्धियों ने इसके अपने संस्करण पेश किए हैं। वास्तव में एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें एशिया में सर्वेक्षण किए गए लगभग 40% iPhone उपयोगकर्ताओं ने कहा था कि एक फोल्डेबल एक ऐसे शीर्ष स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए अंतिम हथियार हो सकता है जिसमें वे रुचि रखते हों। हम देखेंगे कि क्या यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। यह सिर्फ कुछ लोगों द्वारा खरीदे जाने वाले आला उत्पाद हो सकता है। यदि Apple इसे सफल बनाता है, तो मुझे लगता है कि यह साबित होता है कि वे अभी भी वास्तव में नवाचार कर सकते हैं। यदि यह विफल रहता है, तो मुझे लगता है कि यह उनके AI लक्ष्यों से एक बहुत महंगा ध्यान भटकाने वाला हो सकता है।

लू व्हिटमैन: मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या मुझे लगता है कि यह Apple का सबसे अच्छा है या Apple का सबसे बुरा। मुझे लगता है कि जवाब शायद दोनों है। एक अर्थ में, देखो, Samsung संस्करण को मिश्रित समीक्षा मिली है। रिपोर्टों में कहा गया है कि यह ठीक वही है जिसे Apple यहाँ लक्षित कर रहा था, उन क्षेत्रों में जहाँ Samsung कम रहा है, स्थायित्व, स्क्रीन क्रीज, या जो कुछ भी हो। एक अर्थ में, यह Apple का एक क्लासिक मामला हो सकता है कि पहला न हो, लेकिन सबसे अच्छा हो, परिष्कृत करें और जीतें। यदि यह अगले बड़े चीज़ का आज का संस्करण है, तो शायद हमें स्टीव जॉब्स टर्टलनेक संस्करण Apple को छोड़ देना चाहिए। मेरा मतलब है, एक तरह से, शायद, स्टीव, तुमने हमें कंडीशन किया है।

ट्रैविस होइम: हम जल्द ही उस बिंदु पर पहुँचेंगे जहाँ लोग उसे याद नहीं रखेंगे।

लू व्हिटमैन: खैर, हाँ, शायद, शायद। लेकिन मुझे लगता है कि Apple के साथ, अभी भी बस इंतजार करने की एक अजीब उम्मीद है। वे कुछ तैयार कर रहे हैं। क्या? मुझे लगता है कि सभी सबूत बताते हैं कि वे दिन खत्म हो गए हैं। यदि वे कुछ तैयार कर रहे होते, तो हमें अब तक पता चल जाता। हम देखेंगे। ट्रैविस, हमने इस पर बात की है, चाहे कोई भी अपने लैपल पर AI पिन चाहता हो या नहीं, हम देखेंगे। लेकिन यह देखो, यह दोनों एक बहुत अच्छी कंपनी है जो वे काम कर रही है जो उन्हें करना चाहिए। $2,000 से अधिक की बिक्री मूल्य, यदि यह मानते हुए कि लोग इसके लिए भुगतान करेंगे, एक अच्छा राजस्व बूस्ट है, इसलिए यह वृद्धिशील लाभ है। लेकिन मुझे लगता है कि बस मानसिकता, हम सभी पुराने लोग जो टर्टलनेक में आदमी के कहने के आदी हैं, एक और बात। वे दिन खत्म हो गए हैं, और हमें इसे एक परिपक्व कंपनी के रूप में महत्व देना चाहिए जो अपने मुख्य उत्पादों से वृद्धिशील मूल्य बनाना जारी रखती है।

ट्रैविस होइम: एक बात जो मुझे इस विशेष उत्पाद के साथ दिलचस्प लगती है वह है रेचल। यह वास्तव में सिर्फ एक चीन उत्पाद है। यदि आप पुस्तक, एप्पल इन चाइना पढ़ते हैं, तो मैंने जो एक बात सीखी वह यह थी कि Apple इतना और आईफोन इतना स्टेटस सिंबल था। यह नहीं था। हे, यह मेरे पैसे का सबसे उत्पादक उपयोग है। यह सिर्फ देखो, मेरे पास एक आईफोन है, और आप उस आईफोन को खरीदने के लिए अपनी वार्षिक कमाई का एक अविश्वसनीय राशि खर्च करेंगे। चीन और उपकरणों के बीच सांस्कृतिक अंतर और अमेरिका में उपकरणों के बीच, मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम अमेरिकी निवेशकों के रूप में आवश्यक रूप से पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब वे कुछ ऐसे बदलाव करते हैं और कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो थोड़ा अलग दिखता है। यह चीन में बढ़ जाता है क्योंकि अभी भी वह Apple कैश है। शायद यही जवाब है। क्या यह सिर्फ कुछ ऐसा है जो चीन के लिए बनाया गया है? लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ, क्या आईफोन बस एक आदर्श उत्पाद है? क्या इससे बेहतर कोई जवाब नहीं है कि यहाँ कांच का यह सपाट टुकड़ा है जो एक कंप्यूटर है जो आपकी जेब में फिट हो सकता है, और हमें कुछ भी बेहतर नहीं मिलेगा? शायद यही सरल उत्तर है।

लू व्हिटमैन: मेरा मतलब है, ईमानदारी से, जवाब Google Pixel है।

रेचल वारेन: मैं असहमत हूँ, लू।

ट्रैविस होइम: ठीक है, हमें भविष्य के शो में अपनी आईओएस-एंड्रॉइड लड़ाई करनी होगी। जब हम वापस आएँगे, तो हम डेल्टा से नवीनतम पर लू के विचारों पर जाएँगे। आप मोटली फूल मनी सुन रहे हैं। मोटली फूल मनी में वापस स्वागत है, हिडन जेम्स टीम के साथ। डेल्टा ने आज सुबह कमाई की रिपोर्ट दी, लू। हमने क्या सीखा?

लू व्हिटमैन: मैं सभी को संख्याओं से बोर नहीं करना चाहता क्योंकि, देखो, ईमानदारी से, उन्होंने दो हफ्ते पहले इसकी घोषणा की थी। एयरलाइन उद्योग इसी तरह काम करता है, जहाँ उन्होंने आज जो कुछ भी घोषित किया वह मूल रूप से वही था जो उन्होंने कहा था कि वे करेंगे। शानदार तिमाही, और चीजें बनी हुई हैं, मैं भविष्य में जो देख रहा हूँ उसमें कहीं अधिक रुचि रखता हूँ। अब तक, तो अच्छा है, मुझे लगता है कि एयरलाइन ने कहा कि यह कॉर्पोरेट ग्राहकों का सर्वेक्षण है, 85% दूसरी तिमाही में अपने यात्रा खर्च को बनाए रखने या बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। कम टीन्स, राजस्व वृद्धि। हम लगभग 10% की उम्मीद कर रहे हैं। डेल्टा, मैं यहाँ चकित हूँ, मेरा मतलब है कि वे अंततः ऋण COVID स्तरों से नीचे है। हम इसे देखना पसंद करते हैं। फिर से, उन्होंने हमें वही दिया जो हम चाहते थे, लेकिन आप यहाँ चकित हैं, मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरह से सराहना करते हैं कि डेल्टा ने इस उद्योग को बचाने के लिए क्या किया। 2008 में, वे दिवालियापन करने वाले पहले व्यक्ति थे, एक प्रतियोगी खरीदने वाले, ट्रैविस के गृहनगर एयरलाइन को बाहर निकालना पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर से सोचा, हो