Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $149.3M
- Posisi
- 14
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +14.9% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 99,14%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 8
- Jumlah posisi efektif
- 5,7
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,18% Perkiraan pembelian $1.375.409 · penjualan $250.136
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 9
- Menurun
- 2
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 14 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46.129.409 | 30,91% | 348.831 | $7.147.675 | Naik ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26.969.238 | 18,07% | 36.623 | $5.684.524 | Turun ×3 | ||
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | 286.085 | $2.759.002 | Naik ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.497.181 | 7,70% | 156.616 | $58.312 | Naik ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11.437.775 | 7,66% | 144.727 | $110.251 | Naik ×3 | ||
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | 164.964 | $222.831 | Naik ×3 | ||
| IWM | $9.802.181 | 6,57% | 32.625 | $1.725.565 | Naik ×2 | ||
| VEU | $7.652.740 | 5,13% | 91.376 | $852.886 | Naik ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567.810 | 0,38% | 1.350 | $10.185 | Turun ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491.211 | 0,33% | 8.525 | Naik ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331.639 | 0,22% | 928 | $124.596 | Naik ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321.479 | 0,22% | 1.111 | $84.185 | Naik ×1 | ||
| VOO | $317.993 | 0,21% | 463 | $41.327 | |||
| ILCG | $308.699 | 0,21% | 2.638 | $56.823 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | naik ×4 |
| VCSH | $11.437.775 | 7,66% | naik ×3 |
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| BMY | $491.211 | 8.525 | 0,33% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Beli lebih banyak | +2K | +$7.1M |
| QQQ | Dipangkas | -254 | +$5.7M |
| IJH | Beli lebih banyak | +271 | +$2.8M |
| IWM | Beli lebih banyak | +58 | +$1.7M |
| VEU | Beli lebih banyak | +832 | +$853K |
| BLV | Beli lebih banyak | +3K | +$223K |
| GOOGL | Beli lebih banyak | +208 | +$125K |
| VCSH | Beli lebih banyak | +2K | +$110K |
| AAPL | Beli lebih banyak | +176 | +$84K |
| BND | Beli lebih banyak | +1K | +$58K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 Juni 2025 | 45.327 | $9.042.288 | Tidak lagi dilacak |
| SCHP | 31 Des. 2025 | 248.356 | $6.693.194 | Tidak lagi dilacak |
| XLI | 31 Maret 2025 | 49.873 | $6.571.235 | Tidak lagi dilacak |
| VTI | 31 Maret 2025 | 17.492 | $5.069.357 | Tidak lagi dilacak |