United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $444.4M
- Posisi
- 24
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +10.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 88,77%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 15
- Jumlah posisi efektif
- 5,6
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,11% Perkiraan pembelian $4.630.148 · penjualan $447.513
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 96,0% masih dipegang
- Posisi baru
- 0
- Meningkat
- 13
- Menurun
- 7
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 24 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167.464.381 | 37,68% | 3.775.121 | $21.245.187 | Naik ×6 | ||
| DFIC | $36.766.789 | 8,27% | 986.763 | $1.963.087 | Naik ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36.233.495 | 8,15% | 676.064 | $1.594.837 | Naik ×4 | ||
| DFSV | $35.079.528 | 7,89% | 904.345 | $3.571.243 | Naik ×6 | ||
| DUHP | $32.898.807 | 7,40% | 788.373 | $4.399.698 | Naik ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24.427.870 | 5,50% | 448.547 | $1.532.925 | Naik ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21.629.525 | 4,87% | 366.726 | $-143.357 | Naik ×4 | ||
| DFAR | $15.707.811 | 3,53% | 600.451 | $1.643.047 | Naik ×6 | ||
| DISV | $12.466.878 | 2,81% | 310.662 | $184.289 | Turun ×1 | ||
| DIHP | $11.833.308 | 2,66% | 346.764 | $826.018 | Naik ×4 | ||
| DFEM | $10.951.926 | 2,46% | 269.486 | $1.513.441 | Turun ×1 | ||
| DFCF | $9.692.239 | 2,18% | 229.619 | $168.440 | Naik ×3 | ||
| DEHP | $7.201.941 | 1,62% | 168.388 | $1.407.480 | Turun ×1 | ||
| DFEV | $6.875.939 | 1,55% | 161.153 | $1.064.239 | Turun ×1 | ||
| DFNM | $6.685.746 | 1,50% | 138.321 | $298.163 | Naik ×6 | ||
| DFAX | $3.281.244 | 0,74% | 89.067 | $184.561 | Turun ×6 | ||
| DFSU | $2.484.120 | 0,56% | 53.273 | $358.452 | Naik ×2 | ||
| DFSI | $683.310 | 0,15% | 15.151 | $55.620 | Naik ×1 | ||
| VTV | $559.208 | 0,13% | 2.566 | $55.759 | |||
| VT | $335.702 | 0,08% | 2.139 | $39.433 | Turun ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328.144 | 0,07% | 2.413 | $105.979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315.520 | 0,07% | 3.818 | $11.569 | |||
| DFSE | $260.821 | 0,06% | 5.336 | $32.787 | Turun ×2 | ||
| IVV | $242.244 | 0,05% | 323 | $30.949 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167.464.381 | 37,68% | naik ×6 |
| DFIC | $36.766.789 | 8,27% | naik ×4 |
| DFGX | $36.233.495 | 8,15% | naik ×4 |
| DFSV | $35.079.528 | 7,89% | naik ×6 |
| DUHP | $32.898.807 | 7,40% | naik ×6 |
| DFGP | $24.427.870 | 5,50% | naik ×6 |
| VGIT | $21.629.525 | 4,87% | naik ×4 |
| DFAR | $15.707.811 | 3,53% | naik ×6 |
| DIHP | $11.833.308 | 2,66% | naik ×4 |
| DFCF | $9.692.239 | 2,18% | naik ×3 |
| DFNM | $6.685.746 | 1,50% | naik ×6 |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Beli lebih banyak | +12K | +$21.2M |
| DUHP | Beli lebih banyak | +13K | +$4.4M |
| DFSV | Beli lebih banyak | +5K | +$3.6M |
| DFIC | Beli lebih banyak | +7K | +$2.0M |
| DFAR | Beli lebih banyak | +6K | +$1.6M |
| DFGX | Beli lebih banyak | +16K | +$1.6M |
| DFGP | Beli lebih banyak | +24K | +$1.5M |
| DFEM | Dipangkas | -4K | +$1.5M |
| DEHP | Dipangkas | -3K | +$1.4M |
| DFEV | Dipangkas | -1K | +$1.1M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 Sep. 2025 | 416 | $206.923 | -6,7% |