Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $148.9M
- Posisi
- 29
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +13.4% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 88,67%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,31%
- Posisi di atas 1%
- 14
- Jumlah posisi efektif
- 7,3
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 1,36% Perkiraan pembelian $6.416.552 · penjualan $1.908.332
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% masih dipegang
- Posisi baru
- 3
- Meningkat
- 18
- Menurun
- 6
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 29 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42.831.290 | 28,77% | 965.539 | $4.713.067 | Turun ×2 | ||
| DFAX | $19.431.635 | 13,05% | 527.460 | $729.308 | Turun ×2 | ||
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | 28.143 | $2.762.287 | Naik ×3 | ||
| DFNM | $11.845.901 | 7,96% | 245.079 | $2.134.173 | Naik ×1 | ||
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | 168.500 | $1.806.339 | Naik ×3 | ||
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | 151.131 | $761.661 | Naik ×4 | ||
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | 177.825 | $144.514 | Naik ×4 | ||
| DUHP | $7.344.063 | 4,93% | 175.990 | $1.145.151 | Naik ×2 | ||
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | 19.722 | $845.060 | Naik ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.727.797 | 1,83% | 9.427 | $278.216 | Turun ×1 | ||
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | 48.364 | $308.537 | Naik ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.285.657 | 1,54% | 42.647 | $82.526 | Naik ×4 | ||
| VTI | $1.627.533 | 1,09% | 4.398 | $210.752 | Turun ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1.576.265 | 1,06% | 34.155 | $44.917 | Naik ×4 | ||
| VT | $985.415 | 0,66% | 6.279 | $123.608 | Naik ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946.950 | 0,64% | 17.388 | $20.212 | Naik ×4 | ||
| SPY SPY | $921.912 | 0,62% | 1.235 | $126.589 | Naik ×6 | ||
| IAGG | $892.070 | 0,60% | 17.630 | $33.241 | Naik ×4 | ||
| AGG | $889.039 | 0,60% | 8.982 | $14.853 | Naik ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773.220 | 0,52% | 1.050 | $167.181 | |||
| EFA | $706.917 | 0,47% | 6.805 | $60.960 | Naik ×6 | ||
| MUST | $538.907 | 0,36% | 25.909 | Naik ×1 | |||
| VGT | $440.790 | 0,30% | 3.688 | $119.141 | Naik ×1 | ||
| AOR | $406.559 | 0,27% | 5.850 | Naik ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338.459 | 0,23% | 2.549 | $48.840 | |||
| AOA | $302.747 | 0,20% | 3.102 | $28.789 | Naik ×4 | ||
| DFGR | $292.655 | 0,20% | 10.102 | $18.243 | Turun ×1 | ||
| IWM | $223.460 | 0,15% | 744 | Naik ×1 | |||
| VEA | $213.536 | 0,14% | 2.997 | $-2.606 | Turun ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| VOO | $19.328.636 | 12,98% | naik ×3 |
| VTEB | $8.522.733 | 5,72% | naik ×3 |
| SPDW | $7.615.481 | 5,12% | naik ×4 |
| DFCF | $7.505.993 | 5,04% | naik ×4 |
| VXF | $4.855.727 | 3,26% | naik ×3 |
| SPEM | $2.504.312 | 1,68% | naik ×6 |
| DFGX | $2.285.657 | 1,54% | naik ×4 |
| IUSB | $1.576.265 | 1,06% | naik ×4 |
| VT | $985.415 | 0,66% | naik ×5 |
| DFGP | $946.950 | 0,64% | naik ×4 |
| SPY | $921.912 | 0,62% | naik ×6 |
| IAGG | $892.070 | 0,60% | naik ×4 |
| AGG | $889.039 | 0,60% | naik ×6 |
| EFA | $706.917 | 0,47% | naik ×6 |
| AOA | $302.747 | 0,20% | naik ×4 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| MUST | $538.907 | 25.909 | 0,36% |
| AOR | $406.559 | 5.850 | 0,27% |
| IWM | $223.460 | 744 | 0,15% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Dipangkas | -15K | +$4.7M |
| VOO | Beli lebih banyak | +419 | +$2.8M |
| DFNM | Beli lebih banyak | +42K | +$2.1M |
| VTEB | Beli lebih banyak | +34K | +$1.8M |
| DUHP | Beli lebih banyak | +7K | +$1.1M |
| VXF | Beli lebih banyak | +234 | +$845K |
| SPDW | Beli lebih banyak | +993 | +$762K |
| DFAX | Dipangkas | -23K | +$729K |
| SPEM | Beli lebih banyak | +2K | +$309K |
| AAPL | Dipangkas | -225 | +$278K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.