3 Saham Dividen Tahan Banting yang Terus Membayar Lebih Besar

PG telah menaikkan dividennya selama 70 tahun berturut-turut sementara KO baru saja mencatat pertumbuhan volume unit case terkuatnya dalam 17 tahun.

Ketiga perusahaan tersebut menutupi dividen dari arus kas bebas bernilai miliaran dolar pada tahun fiskal 2025 dan tetap menaikkan pembayaran, membuktikan ketahanan resesi dari pendapatan barang konsumsi pokok.

Baru saja dirilis. Analis kami menyisir seluruh pasar saham dan menamai sepuluh saham terbaik untuk dibeli saat ini, dan P&G tidak masuk dalam daftar. Masukkan email Anda untuk melihat nama-nama yang mengalahkan PG. Laporan ini gratis. Masukkan email Anda dan lihat apakah ada saham Anda yang masuk dalam daftar.

Barang konsumsi pokok adalah hal terdekat yang dimiliki investor pendapatan sebagai mesin pendapatan segala cuaca. Pasta gigi, deterjen pakaian, dan minuman ringan terus bergerak dari rak baik PDB mengembang maupun berkontraksi, dan konversi kas yang stabil itulah yang mendanai puluhan tahun kenaikan dividen tanpa gangguan. Bukti poinnya ada di dalam laporan fiskal 2026 terbaru Procter & Gamble: manajemen mengonfirmasi pembayaran kuartalan yang baru diumumkan sebesar $1,0885 per saham menandai tahun ke-70 berturut-turut kenaikan dividen dan tahun ke-136 berturut-turut pembayaran dividen sejak pendirian pada tahun 1890. Berikut adalah tiga nama pokok yang ditopang oleh daya tahan kenaikan semacam itu.

Procter & Gamble

Procter & Gamble (NYSE:PG) membayar dividen tahunan ke depan sebesar $4,354 per saham, didanai oleh tingkat kuartalan yang sama sebesar $1,0885. Saham ditutup pada $146,92 pada 3 September, dan saham naik 4,75% sepanjang tahun berjalan.

Tahun fiskal 2026 menghasilkan arus kas operasi sebesar $19,556 miliar, belanja modal sebesar $4,409 miliar, dan arus kas bebas sebesar $15,835 miliar, naik 12,74%. Terhadap pembayaran dividen tahun fiskal 2026 sebesar $10,232 miliar, itu adalah cakupan yang nyaman dengan ruang untuk pembelian kembali. Neraca menunjukkan kas sebesar $9,942 miliar terhadap ekuitas pemegang saham sebesar $54,31 miliar. Dan manajemen tidak hanya mempertahankan garisnya: untuk tahun fiskal 2027 perusahaan berencana sekitar $10 miliar dalam dividen dan $5 miliar dalam pembelian kembali saham.

Laporan Gratis, Baru Saja Dirilis

Mengapa PG Tidak Masuk Daftar 10 Teratas?

24/7 Wall St telah membantu investor menghasilkan uang selama lebih dari dua dekade, dan analis top kami baru saja selesai memberi peringkat 10 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang yang definitif. Bukan sepuluh perusahaan terbesar. Bukan sepuluh yang sedang diperdebatkan semua orang. Sepuluh saham terbaik untuk dibeli saat ini.

Dan PG tidak masuk dalam daftar!

Laporan ini gratis, dan Anda dapat melihat mengapa kami menganggap setiap saham sebagai investasi teratas saat ini.

Argumen bullish untuk investor pendapatan adalah kekuatan harga yang muncul dalam hasil. Tahun fiskal 2026 melihat 9 dari 10 kategori produk mempertahankan atau menumbuhkan penjualan organik dan peningkatan produktivitas sebesar $2,8 miliar sebelum pajak di seluruh harga pokok penjualan dan SG&A. Produktivitas itu mendanai kenaikan. Tide Original Liquid menerima peningkatan terbesarnya dalam lebih dari dua dekade dan beralih dari penurunan menjadi pertumbuhan satu digit tinggi. Rentetan kenaikan 70 tahun telah dicapai melalui siklus inovasi serupa di berbagai resesi (kami memberi peringkat sepuluh anggota klub berusia lebih dari 50 tahun tersebut berdasarkan valuasi saat ini dalam laporan Dividend Kings gratis).

Tahun fiskal 2027 membawa perkiraan hambatan komoditas, energi, dan transportasi sekitar $1 miliar setelah pajak, sekitar 8% hambatan pada pertumbuhan EPS inti, dan manajemen menandai bahwa EPS kuartal pertama akan turun 5% atau lebih dibandingkan tahun sebelumnya karena persediaan berbiaya tinggi yang bergulir.

Coca-Cola

Coca-Cola (NYSE:KO) diperdagangkan pada $88,81 dengan hasil dividen sekitar 2,31%. Dividen kuartalan saat ini sebesar $0,53 per saham naik dari $0,51 pada tahun 2025, $0,485 pada tahun 2024, dan $0,46 pada tahun 2023. Catatan dividen dalam data membentang kembali ke tahun 1999 sebesar $0,16 per saham, menunjukkan kenaikan yang stabil melalui resesi tahun 2001, krisis keuangan tahun 2008, dan pandemi tahun 2020.

Manajemen menaikkan panduan 2026 menjadi arus kas bebas sekitar $12,4 miliar, dan pembayaran dividen tahun fiskal 2025 adalah $8,779 miliar terhadap arus kas operasi sebesar $7,408 miliar. Generasi kas paruh pertama 2026 telah dipercepat, dengan arus kas bebas tahun berjalan sekitar $6,9 miliar dan leverage utang bersih sebesar 1,4 kali EBITDA, di bawah kisaran target perusahaan sebesar 2 hingga 2,5 kali. Pengembalian ekuitas adalah 45,97% yang mencolok dan cakupan bunga berada di 8,32.

Volume unit case kuartal kedua tumbuh 5% dan volume Merek Dagang Coca-Cola tumbuh 5%, pertumbuhan volume terkuatnya dalam 17 tahun, tidak termasuk pemulihan COVID. Pendapatan Q2 2026 mencapai $13,38 miliar, naik 6,7% dari tahun ke tahun, dan margin kotor bertahan di 61,63%. Perangkat alat manajemen pertumbuhan pendapatan Coca-Cola (kaleng mini, multipack, titik harga yang ditargetkan) persis seperti kekuatan harga yang perlu dilihat oleh pembeli pokok.

Dalam hal risiko, penjualan Coca-Cola Beverages Africa yang tertunda akan menciptakan hambatan 2-3% terhadap pendapatan bersih yang sebanding, dan sengketa pajak IRS yang sedang berlangsung tetap belum terselesaikan setelah argumen lisan di hadapan Pengadilan Banding Sirkuit ke-11 pada akhir Juni.

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive (NYSE:CL) diperdagangkan pada $90,09, naik 16,12% sepanjang tahun berjalan. Dividen kuartalan saat ini sebesar $0,53 per saham setara dengan pembayaran tahunan ke depan sebesar $2,12 per saham, naik dari $0,52 pada tahun 2025 dan $0,50 pada tahun 2024. Riwayat yang dilaporkan menunjukkan kenaikan tahunan yang stabil dari $0,36 pada tahun 2014 hingga saat ini.

Arus kas operasi tahun fiskal 2025 adalah $4,198 miliar terhadap belanja modal sebesar $564 juta dan pembayaran dividen sebesar $1,823 miliar. Momentum paruh pertama 2026 semakin cepat: arus kas bebas Q1 adalah $609 juta, naik 27,94%, dan manajemen melaporkan arus kas bebas tahun berjalan naik 18% dengan $1,4 miliar dikembalikan kepada pemegang saham. Efisiensi modal perusahaan, yang tercermin dalam pengembalian ekuitas yang dilaporkan sebesar 45,97%, dimungkinkan oleh program pembelian kembali yang agresif yang telah mendorong ekuitas yang dilaporkan turun menjadi hanya $236 juta, sehingga optik ekuitas menyesatkan dan arus kas adalah lensa yang tepat.

Argumen bullish adalah kekuatan harga yang nyata yang didukung oleh pemulihan margin. Margin kotor Q2 2026 mengembang 100 basis poin, dan panduan margin kotor setahun penuh ditingkatkan menjadi sekitar datar, dari sebelumnya turun. Panduan pertumbuhan EPS Bisnis Dasar dinaikkan menjadi kisaran satu digit menengah. Pasar negara berkembang tumbuh satu digit menengah dipimpin oleh India, Brasil, Meksiko, dan Tiongkok, dan Hill's Pet Nutrition memberikan pertumbuhan organik tidak termasuk penghentian label pribadi sebesar 4%.

Namun, para beruang akan mencatat bahwa penjualan organik Amerika Utara turun 3,0% di Q2, dengan volume turun 3,9%, dan biaya Program Pertumbuhan Strategis dan Produktivitas sekarang memproyeksikan kumulatif sebelum pajak sebesar $350-550 juta.

Menyatukan Ketiganya

Ketiga nama ini semuanya menjual produk yang dicari konsumen tanpa memandang siklus ekonomi, dan laporan arus kas membuktikannya: P&G, Coca-Cola, dan Colgate-Palmolive masing-masing menghasilkan arus kas bebas bernilai miliaran dolar pada tahun fiskal 2025 dan tetap menaikkan pembayaran. P&G membawa rekor kenaikan 70 tahun yang terverifikasi dan bantalan cakupan terdalam. Coca-Cola memasangkan hasil tertinggi di grup dengan akselerasi volume dan leverage terendah. Colgate-Palmolive menawarkan laju pertumbuhan dividen dan pemulihan margin terbaru yang tercepat. Untuk pendapatan pensiun yang dibangun untuk bertahan dari penurunan, trio ini adalah sebuah template.

Punya $1.000? Sebelum Anda Membeli PG, Baca Ini

Jika Anda memiliki uang tunai di akun Anda sekarang, luangkan dua menit. Setelah lebih dari dua dekade membantu investor mengalahkan pasar, analis top kami di 24/7 Wall St. menyusun laporan definitif tentang 10 Saham Teratas untuk Dibeli Hari Ini. Dan PG bukan salah satunya.

Mereka menyisir seluruh pasar. Ini bukan 10 ide, bukan 10 saham yang dibicarakan semua orang, ini adalah apa yang ditunjukkan oleh riset mereka sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli saat ini, dan itu gratis. Baca lebih lanjut di sini dan lihat saham mana yang masuk daftar -->>