3 ETF Mengalahkan Pasar di 2026 dan Mengapa Mereka Bisa Terus Berlanjut

Poin Kunci

Saham nilai, dividen, small-cap, internasional, dan defensif semuanya mengalahkan S&P 500 dengan selisih yang besar tahun ini.

Mengingat betapa lama mereka tidak disukai sebelum tahun 2026, perpanjangan kinerja unggul di sini tampaknya lebih dari mungkin.

Saham dividen, energi, dan internasional mewakili tiga peluang terbesar.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari Schwab U.S. Dividend Equity ETF ›

Perputaran besar dari saham teknologi dan pertumbuhan di tahun 2026 telah menciptakan beberapa peluang di tempat lain di pasar saham. Saham nilai, dividen, small-cap, internasional, dan defensif semuanya mengungguli S&P 500 dengan selisih yang cukup besar tahun ini.

Seberapa baik kinerja teknologi dan pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir berarti bahwa area-area ini bisa berada dalam jalur untuk perpanjangan kinerja unggul dan mengejar ketertinggalan.

Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Bagi saya, tiga ETF menyajikan argumen yang menarik mengapa kinerja kuat mereka di kuartal pertama tahun ini dapat berlanjut hingga sisa tahun 2026 dan seterusnya:

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD)State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF(NYSEMKT: XOP)iShares MSCI South Korea ETF(NYSEMKT: EWY)

Poin Penting

• Dengan pasar akhirnya berputar menjauh dari saham teknologi dan pertumbuhan, sejumlah area pasar lainnya muncul sebagai peluang nyata.
• Area yang sebelumnya tidak disukai, seperti dividen, energi, dan saham internasional, telah menunjukkan kinerja yang kuat di tahun 2026.
• Perputaran ini sebagian merupakan cerminan dari memburuknya kondisi ekonomi dan kerusuhan geopolitik.
• Ketiga ETF ini semuanya menawarkan akses berbiaya rendah ke tema dan area pasar dengan tren struktural jangka panjang.

1. SCHD: Kebangkitan saham dividen

Schwab U.S. Dividend Equity ETF mengalami periode yang sangat sulit dari tahun 2023 hingga 2025. Strateginya, yang telah menghasilkan pengembalian di atas rata-rata selama kurang lebih satu dekade, menjadi sangat tidak disukai hingga menjadi salah satu ETF dividen dengan kinerja terburuk di seluruh pasar.

Tahun 2026 telah melihat perubahan total. Rekonstitusi portofolio tahunan tahun lalu menghasilkan sekitar 40% dana diposisikan di saham energi dan kebutuhan pokok konsumen. Itu tidak populer pada saat itu, tetapi sangat meningkatkan kinerja tahun ini.

Mengingat kemiringannya yang berat ke arah saham nilai dan defensif, bahkan mengimbangi S&P 500 telah menjadi kemenangan besar. Sekarang ia diposisikan untuk benar-benar mengungguli indeks untuk periode yang diperpanjang jika kekhawatiran ekonomi saat ini menghasilkan lingkungan risiko-off yang berkepanjangan.

2. XOP: Cerita struktural energi melampaui harga minyak

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF lebih dari sekadar permainan pada harga energi. Ia memiliki tren struktural di belakangnya.

Dari perspektif fundamental, perusahaan E&P sudah murah bahkan sebelum Perang Iran mendorong harga minyak mentah di atas $110 (portofolio diperdagangkan pada rasio harga terhadap pendapatan (P/E) berjangka hanya 11). Tetapi harga energi yang lebih tinggi dapat terus membuka lebih banyak nilai dari kelompok ini.

Dari perspektif makro, cerita kemandirian energi AS kuat. Bahkan jika harga minyak mundur dan risiko geopolitik mereda, siklus belanja modal jangka panjang untuk terus membangun infrastruktur akan tetap ada. Pendekatan bobot yang sama dari dana ini membantu orang berinvestasi pada tema itu sendiri, bukan hanya segelintir nama mega-cap.

3. EWY: Korea Selatan adalah perdagangan AI yang sedang berkembang

Sejak awal tahun 2025, iShares MSCI South Korea ETF telah naik sekitar 180%. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar potensi kenaikan jangka pendek sudah terjadi. Tapi saya tidak yakin itu masalahnya.

Kehadiran Korea Selatan dalam rantai pasokan semikonduktor telah menjadikannya peluang yang kurang diperhatikan dalam perdagangan AI. Samsung (OTC: SSNLF) dan SK Hynix adalah dua kepemilikan terbesar dana dengan alokasi gabungan 43%, jadi ada risiko konsentrasi tinggi di ETF ini. Tetapi kedua perusahaan ini juga merupakan pemain terbesar di bidang ini. Selama mereka berhasil, dana tersebut akan berhasil.

Korea Selatan masih diperdagangkan pada 17 kali pendapatan. Itu berarti tidak harus mahal meskipun reli baru-baru ini. Jika investor masih tertarik pada perdagangan AI tetapi tidak menyukai nilai di perusahaan Magnificent Seven, ETF ini bisa menjadi alternatif yang menarik.

Perbandingan ETF sekilas

| Metrik | SCHD | XOP | EWY | |---|---|---|---| | Pengembalian YTD 2026 | +12,4% | +43,4% | +30,8% | | Rasio biaya | 0,06% | 0,35% | 0,59% | | Imbal hasil dividen | 3,4% | 1,6% | 0,3% | | Strategi utama | Dividen & nilai | Eksplorasi & produksi energi | Korea Selatan | | Profil risiko | Rendah hingga sedang | Sedang hingga tinggi | Sedang hingga tinggi | | Kasus penggunaan terbaik | Pendapatan ekuitas inti | Permintaan energi dan risiko geopolitik | Rantai pasokan AI |

Tiga ETF berbeda. Tiga peluang yang sangat berbeda di pasar ini.

Nilai telah tidak disukai begitu lama sehingga pengembalian kinerja unggul jangka panjang tampaknya lebih mungkin daripada tidak. Jika narasi fundamental dan struktural untuk dana ini tetap utuh, kenaikan mungkin belum selesai.

Haruskah Anda membeli saham Schwab U.S. Dividend Equity ETF sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Schwab U.S. Dividend Equity ETF, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Schwab U.S. Dividend Equity ETF bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar itu dapat menghasilkan pengembalian besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $555.526! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.156.403!

Sekarang, perlu dicatat bahwa pengembalian rata-rata total Stock Advisor adalah 968% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 191% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor per 13 April 2026. ***

David Dierking tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.