Konflik Meta dan Amazon soal Muse bisa jadi sinyal awal tren mendatang

Peluncuran agen personal AI Muse oleh Meta telah menjadi pukulan besar bagi konsumen dan investor. Sahamnya telah melonjak lebih dari 20% dalam dua minggu sejak diperkenalkan, dan aplikasi tersebut meroket ke puncak App Store Apple, mengungguli ChatGPT.

Namun, dengan CEO Mark Zuckerberg yang dijadwalkan naik panggung di Meta Connect, konferensi pengembang tahunan perusahaan, pada Rabu sore, ada alasan untuk skeptisisme mengenai upaya terbaru Meta untuk menemukan ceruk pasar yang nyata dan bertahan lama di pasar kecerdasan buatan konsumen.

Meta mempromosikan kemampuan Muse untuk memesan janji temu dan perjalanan, mengisi formulir elektronik untuk pengguna, dan memantau kamera keamanan rumah. Ia juga dapat berbelanja atas nama pengguna, mencari produk tertentu di berbagai situs dan pasar, serta terhubung ke Shopify atau Stripe untuk pembayaran.

Amazon mengatakan itu tidak mungkin, memblokir Muse dari pembelian produk di aplikasi e-commerce, dengan alasan itu akan melanggar persyaratan layanan perusahaan. Baik itu pengecer lain yang mengambil langkah serupa karena khawatir mereka berisiko kehilangan hubungan langsung dengan pelanggan, atau konsumen yang tidak mempercayai induk Facebook dengan data sensitif, para ahli mengatakan raksasa media sosial itu masih harus menempuh jalan panjang untuk mengubah momentum awalnya di Muse menjadi produk yang sukses.

"Orang-orang akan sangat berhati-hati," kata Joseph Turow, seorang profesor emeritus di University of Pennsylvania dan ahli media digital dan privasi. "Beberapa orang akan mencobanya, dan beberapa orang akan menerimanya untuk perusahaan tertentu yang mereka percayai."

Turow mengatakan akan ada "pengadopsi awal," dan kemudian yang lain akan "tergoda ke dalamnya," melihat bahwa menggunakan agen pribadi semacam ini dapat menghemat uang mereka dengan menemukan diskon terbaik.

Zuckerberg semakin mendalami pasar AI agen pada saat yang genting bagi industri AI dan bagi Meta. Anthropic dan OpenAI menyerukan perlambatan laju pengembangan model karena ketakutan yang meningkat bahwa AI canggih lepas dari kendali manusia dan, kecuali jika dikendalikan, dapat mengancam umat manusia atau setidaknya memperburuk serangan siber.

Sementara itu, Meta setuju bulan lalu untuk membayar hingga $17 miliar untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh sejumlah negara bagian yang menuduh perusahaan tersebut salah menggambarkan sejauh mana kerugian kesehatan mental anak yang disebabkan oleh aplikasi seperti Facebook dan Instagram. Munculnya AI generatif dan chatbot telah membuat masalah kecanduan online menjadi lebih mendesak, karena baik OpenAI maupun Google telah digugat oleh penggugat yang menuduh teknologi mereka menyebabkan kerugian, termasuk bunuh diri.

'Menjaga hubungan pelanggan dengan sengit'

Amazon telah memperjelas di masa lalu bahwa mereka tidak akan membiarkan layanan AI berdiri di antara perusahaan dan pelanggannya. Mereka menggugat Perplexity pada bulan November, menuduh startup tersebut mengambil langkah-langkah untuk "menyembunyikan" agen AI mereka sehingga mereka dapat terus mengikis situs web pengecer tanpa persetujuan mereka. Amazon juga telah memblokir alat agen dari OpenAI dan Google.

"Seluruh model Amazon adalah menjaga hubungan pelanggan dengan sengit," kata Matthew Hassett, CEO perusahaan jam alarm pintar Loftie, yang menjual di Amazon, dan startup e-commerce yang berfokus pada AI Deliberate. "'Hormati keputusan penyedia layanan' adalah versi sopan dari 'tidak ada di rak kami.'"

Hassett mengutip Amazon, yang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "aplikasi pihak ketiga yang menawarkan untuk melakukan pembelian atas nama pelanggan dari bisnis lain harus beroperasi secara terbuka dan menghormati keputusan penyedia layanan tentang apakah akan berpartisipasi atau tidak."

Meta menolak berkomentar.

Max Willens, seorang analis di Emarketer, mengatakan bahwa seiring semakin banyak konsumen menggunakan agen AI seperti Muse, Amazon akan semakin protektif terhadap perannya dalam "perjalanan konsumen."

"Selama bertahun-tahun, Amazon adalah tempat kebanyakan konsumen AS pertama kali pergi jika mereka ingin membeli sesuatu secara online," kata Willens. "Saat ini, konsumen tersebut semakin memulai perjalanan belanja mereka dengan asisten AI."

Di luar perdagangan, Muse menimbulkan kekhawatiran bahwa industri lain dapat melihat agen baru Meta mengambil alih fungsionalitas yang kuat. Saham perusahaan jasa keuangan termasuk Charles Schwab dan LPL Financial Holdings anjlok pada hari Selasa, sementara situs perjalanan Booking Holdings dan Expedia merosot pada hari Rabu.

Bagi Meta, momentum awal Muse telah menghidupkan kembali optimisme di Wall Street, di mana sahamnya berkinerja buruk dibandingkan sebagian besar rekan megacap-nya dan sektor teknologi yang lebih luas tahun ini. Dengan reli pasca-Muse, sahamnya kini naik 13% pada tahun 2026, sedikit di bawah kenaikan 16% Nasdaq.

Analis di Cantor yang merekomendasikan pembelian saham Meta menerbitkan laporan pada hari Selasa dengan judul, "Meta berlari kencang sementara AI melambat." Mereka menulis bahwa model bisnisnya belum jelas bagi perusahaan yang menghasilkan hampir semua pendapatannya dari iklan digital, tetapi peluangnya terlihat jelas.

"Kami percaya unit ekonomi Muse disubsidi di awal, tetapi kami pikir META memiliki beberapa jalur menuju model freemium yang menguntungkan," tulis para analis.

Analis Mizuho, yang juga memiliki peringkat setara dengan 'beli' pada saham tersebut, mengatakan Meta Connect tiba pada waktu yang tepat bagi perusahaan untuk menghubungkan Muse dengan narasi AI-nya, terutama seputar perangkat yang dapat dikenakan. Sementara Meta tidak pernah menemukan pasar besar untuk kacamata realitas virtual bermerek Quest-nya, perusahaan ini melihat adopsi yang jauh lebih tinggi untuk kacamata pintarnya, bekerja sama dengan perusahaan induk Ray-Ban EssilorLuxottica.

"Kami berharap Connect akan memindahkan cerita Muse dari adopsi aplikasi ke penciptaan platform," tulis para analis Mizuho pada hari Selasa. "Judul berita yang mungkin adalah Muse-on-glasses, menggabungkan agen AI Meta yang berkembang pesat dengan perangkat yang dapat dikenakan dan menciptakan apa yang kami lihat sebagai kasus penggunaan AI konsumen yang paling jelas hingga saat ini."

— Isabel O'Brien dari CNBC berkontribusi pada laporan ini.

TONTON: Meta Connect 2026 berlangsung pada hari Rabu. Berikut yang diharapkan.