Saham Berakhir Lebih Tinggi pada Laba Solid dan Pasar Tenaga Kerja yang Tangguh

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) pada Jumat ditutup naik +0,84%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ditutup naik +0,02%, dan Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ditutup naik +2,35%. Futures E-mini S&P Juni (ESM26) naik +0,79%, dan futures E-mini Nasdaq Juni (NQM26) naik +2,37%.

Indeks saham berakhir lebih tinggi pada Jumat, dengan S&P 500 dan Nasdaq 100 mencetak rekor tertinggi baru. Saham pembuat chip dan infrastruktur AI memimpin pasar secara keseluruhan naik pada Jumat, menetralkan kekhawatiran tentang perang Iran. Laba korporasi yang lebih kuat dari perkiraan mendorong saham naik. Kelemahan pada saham perangkat lunak pada Jumat menekan Dow Jones Industrial Average.

More News from Barchart

Indeks saham juga menemukan dukungan hari ini pada tanda-tanda ketahanan pasar tenaga kerja AS setelah data nonfarm payroll April naik lebih tinggi dari perkiraan dan data nonfarm payroll Maret direvisi naik. Saham menguat pada Jumat meskipun penurunan sentimen konsumen AS yang lebih besar dari perkiraan ke level terendah sepanjang masa.

Nonfarm payroll AS April naik +115.000, lebih kuat dari perkiraan +65.000, dan nonfarm payroll Maret direvisi naik menjadi +185.000 dari laporan sebelumnya +178.000. Tingkat pengangguran April tetap pada 4,3%, tepat sesuai perkiraan.

Rata‑rata upah per jam AS April naik +0,2% m/m dan +3,6% y/y, lebih lemah dari perkiraan +0,3% m/m dan +3,8% y/y.

Indeks sentimen konsumen AS Michigan bulan Mei turun -1,6 menjadi rekor terendah 48,2 (data sejak 1978), lebih lemah dari perkiraan 49,5.

Ekspektasi inflasi 1‑tahun Michigan bulan Mei secara tak terduga melonggar menjadi +4,5% dari +4,7% pada April, lebih lemah dari perkiraan kenaikan menjadi 4,8%. Ekspektasi inflasi 5‑10 tahun bulan Mei secara tak terduga melonggar menjadi +3,4%, lebih lemah dari perkiraan tidak berubah di +3,5%.

Dalam perkembangan terbaru di Timur Tengah, agensi berita semi‑resmi Iran Tasnim melaporkan Iran menyita sebuah kapal tanker minyak pada Jumat di Selat Hormuz karena “mencoba mengganggu ekspor minyak dan kepentingan bangsa Iran.” Selain itu, pasukan AS menargetkan situs peluncuran misil dan drone serta aset militer lain di Iran yang bertanggung jawab atas serangan terhadap tiga kapal perusak Angkatan Laut AS yang melintasi Selat Hormuz. AS menunggu respons Iran atas kesepakatan yang diusulkan untuk membuka kembali selat, dan Presiden Trump mengancam serangan intensif jika Iran menolak kesepakatan tersebut.

Harga minyak mentah WTI (CLM26) naik pada Jumat setelah laporan bahwa Iran menyita sebuah kapal tanker minyak di Selat Hormuz karena “pelanggaran.” Minyak mentah juga mendapat dukungan dari laporan bahwa AS berencana memulai kembali operasi militer secepat minggu depan untuk memandu kapal komersial melalui Selat Hormuz dengan dukungan angkatan laut dan udara. Selat tersebut tetap pada dasarnya tertutup, karena sekitar seperlima minyak dunia dan gas alam cair melintasinya. Goldman Sachs memperkirakan gangguan saat ini telah mengurangi hampir 500 juta barel dari stok minyak global, dengan penurunan berpotensi mencapai 1 miliar barel pada Juni.

Pasar mendiskontokan peluang 6% terjadinya pemotongan suku bunga FOMC -25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 16‑17 Juni.

Laporan laba sejauh ini dalam musim pelaporan ini mendukung saham. Hingga Jumat, 83% dari 446 perusahaan S&P 500 yang melaporkan laba Q1 melampaui perkiraan. Laba S&P 500 Q1 diproyeksikan naik +12% y/y, menurut Bloomberg Intelligence. Jika sektor teknologi dikeluarkan, laba Q1 diproyeksikan naik sekitar +3%, terlemah dalam dua tahun.

Pasar saham luar negeri berakhir lebih rendah pada Jumat. Euro Stoxx 50 turun -1,02%. Shanghai Composite China jatuh dari level tertinggi dua bulan dan berakhir tidak berubah. Nikkei Jepang turun -0,19%.

Interest Rates Catatan Treasury 10‑tahun Juni (ZNM6) pada Jumat ditutup naik +7,5 tick. Yield Treasury 10‑tahun turun -2,1 bp menjadi 4,365%. Treasury naik pada Jumat di tengah peningkatan permintaan safe‑haven setelah Iran menyita kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan pasukan AS menyerang situs peluncuran misil dan drone di Iran yang bertanggung jawab atas serangan terhadap tiga kapal perusak Angkatan Laut AS yang melintasi Selat Hormuz. Treasury menambah kenaikannya pada Jumat setelah sentimen konsumen AS turun lebih dari perkiraan ke rekor terendah, dan ekspektasi inflasi melonggar.

Laporan pengangguran AS pada Jumat memberikan hasil campuran untuk Treasury. Upah per jam April yang lebih lemah dari perkiraan menunjukkan tekanan upah yang melonggar dan mendukung Treasury. Namun, kenaikan Treasury terbatas setelah nonfarm payroll April naik lebih tinggi dari perkiraan.

Yield obligasi pemerintah Eropa lebih rendah hari ini. Yield Bund Jerman 10‑tahun naik +0,2 bp menjadi 3,005%. Yield gilt Inggris 10‑tahun turun ke level terendah dua minggu sebesar 4,864% dan berakhir turun -3,6 bp menjadi 4,912%.

Produksi industri Jerman bulan Maret turun tak terduga -0,7% m/m, lebih lemah dari perkiraan kenaikan +0,4% m/m.

Berita perdagangan Jerman lebih baik dari perkiraan, dengan ekspor Maret naik +0,5% m/m versus perkiraan -1,5% m/m. Selain itu, impor Maret naik +5,1% m/m, lebih kuat dari perkiraan +0,5% m/m dan merupakan kenaikan terbesar dalam 2,75 tahun.

Wakil Presiden ECB Luis de Guindos mengatakan faktor terpenting untuk suku bunga pada pertemuan ECB bulan Juni adalah “apakah Hormuz dibuka kembali atau tidak.”

Anggota Dewan Eksekutif ECB Isabel Schnabel berkata, “Jika kejutan harga energi meluas, kebijakan moneter harus mengetat untuk menahan risiko efek berantai yang mengancam stabilitas harga jangka menengah.”

Anggota Dewan Gubernur ECB dan Presiden Bundesbank Joachim Nagel mengatakan ECB “sangat waspada” terhadap risiko inflasi yang meningkat akibat perang Iran dan akan bertindak sesuai kebutuhan untuk mencegah biaya energi yang lebih tinggi menyebar ke harga secara lebih luas.

Swap mendiskontokan peluang 79% kenaikan suku bunga ECB +25 bp pada pertemuan kebijakan berikutnya pada 11 Juni.

US Stock Movers Pembuat chip dan saham infrastruktur AI naik pada Jumat mengangkat pasar secara keseluruhan. Sandisk (SNDK) ditutup naik lebih dari +15% menjadi pemimpin pengunggul di Nasdaq 100, dan Micron Technology (MU) ditutup naik lebih dari +14%. Juga, Intel (INTC) ditutup naik lebih dari +13%, dan Advanced Micro Devices (AMD) ditutup naik lebih dari +10%. Selain itu, Qualcomm (QCOM) ditutup naik lebih dari +8%, dan Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC), dan Marvell Technology (MRVL) ditutup naik lebih dari +5%. Akhirnya, ASML Holding NV (ASML) ditutup naik lebih dari +4%, dan Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), dan Western Digital (WDC) ditutup naik lebih dari +2%.

Saham pertambangan naik pada Jumat seiring harga emas, perak, dan tembaga yang menguat. Anglogold Ashanti (AU) ditutup naik lebih dari +7%, dan Southern Copper (SCCO) serta Barrick Mining (B) ditutup naik lebih dari +3%. Juga, Coeur Mining (CDE), Hecla Mining (HL), dan Newmont Corp (NEM) ditutup naik lebih dari +2%, dan Freeport McMoRan (FCX) ditutup naik lebih dari +1%.

Saham perangkat lunak berada dalam defensif pada Jumat, membatasi kenaikan pasar yang lebih luas. Salesforce (CRM), Autodesk (ADSK), Workday (WDAY), ServiceNow (NOW), dan Intuit (INTU) ditutup turun lebih dari -2%. Juga, Adobe (ADBE) dan Microsoft (MSFT) ditutup turun lebih dari -1%.

Fluence Energy (FLNC) ditutup naik lebih dari +27% setelah Roth Capital Partners meningkatkan peringkat saham menjadi beli dari netral dengan target harga $26.

Akamai Technologies (AKAM) ditutup naik lebih dari +26% menjadi pemimpin pengunggul di S&P 500 setelah menaikkan perkiraan pendapatan tahunan menjadi $4,45 miliar hingga $4,55 miliar, titik tengah di atas konsensus $4,47 miliar, dan mengumumkan bahwa penyedia model AI telah berkomitmen $1,8 miliar selama tujuh tahun untuk Layanan Infrastruktur Cloud-nya.

Monster Beverage (MNST) ditutup naik lebih dari +13% setelah melaporkan penjualan bersih Q1 sebesar $2,35 miliar, lebih baik dari konsensus $2,15 miliar.

Corpay (CPAY) ditutup naik lebih dari +12% setelah melaporkan pendapatan Q1 sebesar $1,26 miliar, di atas konsensus $1,21 miliar, dan menaikkan perkiraan pendapatan tahunan menjadi $5,25 miliar hingga $5,33 miliar dari perkiraan sebelumnya $5,22 miliar hingga $5,32 miliar.

Iren Ltd (IREN) ditutup naik lebih dari +8% setelah mengumumkan bahwa mereka menandatangani kontrak AI Cloud senilai $3,4 miliar selama lima tahun dengan Nvidia.

Block (XYZ) ditutup naik lebih dari +7% setelah melaporkan EPS disesuaikan Q1 sebesar 85 sen, lebih kuat dari konsensus 67 sen, dan menaikkan perkiraan laba tahunan menjadi $12,33 miliar dari perkiraan sebelumnya $12,20 miliar, di atas konsensus $12,15 miliar.

Wendy’s (WEN) ditutup naik lebih dari +5% setelah melaporkan pendapatan Q1 sebesar $540,6 juta, lebih kuat dari konsensus $517,7 juta.

Cloudflare (NET) ditutup turun lebih dari -23% setelah memperkirakan pendapatan Q2 sebesar $664 juta hingga $665 juta, di bawah konsensus $666,1 juta.

HubSpot (HUBS) ditutup turun lebih dari -18% setelah memperkirakan pendapatan Q2 sebesar $897 juta hingga $898 juta, lebih lemah dari konsensus $899,4 juta.

Mettler‑Toledo International (MTD) ditutup turun lebih dari -14% menjadi pemimpin penurun di S&P 500 setelah memperkirakan EPS disesuaikan Q2 sebesar $10,70 hingga $10,84, di bawah konsensus $10,94.

MercadoLibre (MELI) ditutup turun lebih dari -12% menjadi pemimpin penurun di Nasdaq 100 setelah melaporkan EPS Q1 sebesar $8,23, lebih lemah dari konsensus $8,51.

CoreWeave (CRWV) ditutup turun lebih dari -11% setelah melaporkan kerugian per saham Q1 sebesar -$1,40, lebih besar dari konsensus -$1,20 per saham.

Expedia Group (EXPE) ditutup turun lebih dari -9% setelah memperkirakan pemesanan bruto Q2 sebesar $32,5 miliar hingga $33,1 miliar, titik tengah di bawah konsensus $33,0 miliar.

Fidelity National Information (FIS) ditutup turun lebih dari -7% setelah memperkirakan EPS disesuaikan Q2 sebesar $1,45 hingga $1,49, titik tengah di bawah konsensus $1,49.

Earnings Reports(5/11/2026) AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini semata‑mata untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya dipublikasikan di Barchart.com *