Saham Menguat di Tengah Laporan Pendapatan yang Kuat

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) pada hari Senin ditutup naik +0,19%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ditutup naik +0,19%, dan Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ditutup naik +0,29%. E-mini S&P berjangka Juni (ESM26) naik +0,18%, dan E-mini Nasdaq berjangka Juni (NQM26) naik +0,28%.

Indeks saham ditutup lebih tinggi pada hari Senin, dengan S&P 500 dan Nasdaq 10 mencatat rekor tertinggi baru di tengah hasil pendapatan perusahaan yang kuat dan optimisme yang bangkit kembali seputar kecerdasan buatan. Kekuatan di saham pembuat chip dan saham infrastruktur AI mendorong pasar yang lebih luas lebih tinggi pada hari Senin. Kenaikan saham dibatasi pada hari Senin di tengah kenaikan harga minyak dan imbal hasil obligasi setelah AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Imbal hasil obligasi global naik karena kekhawatiran bahwa kebuntuan yang berkelanjutan akan menjaga harga energi tetap tinggi dan dapat memaksa bank sentral dunia untuk memperketat kebijakan moneter. Imbal hasil T-note 10-tahun naik +5 bp menjadi 4,41%.

More News from Barchart

Dalam perkembangan terbaru di Timur Tengah, Presiden Trump dan Iran menolak proposal perdamaian terbaru satu sama lain untuk mengakhiri konflik 10 minggu. Iran menawarkan untuk mentransfer sebagian stok uranium yang diperkaya tinggi ke negara ketiga, tetapi menolak gagasan untuk membongkar fasilitas nuklirnya. Iran juga menuntut pencabutan blokade angkatan laut AS dan keringanan sanksi, sambil mempertahankan tingkat kendali atas lalu lintas melalui Selat Hormuz. Meskipun gencatan senjata berlaku sejak bulan lalu, serangan drone akhir pekan lalu membakar kapal kargo di lepas pantai Qatar di Teluk Persia. Selain itu, Uni Emirat Arab dan Kuwait keduanya mengatakan mereka mencegat drone musuh.

Berita ekonomi AS hari Senin sedikit lebih lemah dari perkiraan setelah penjualan rumah yang ada pada bulan April naik +0,2% m/m menjadi 4,02 juta, di bawah ekspektasi 4,05 juta.

Berita perdagangan Tiongkok lebih baik dari perkiraan, faktor positif bagi pertumbuhan global. Ekspor Tiongkok April naik +14,1% y/y, lebih kuat dari ekspektasi +8,4% y/y. Impor April naik +25,3% y/y, lebih kuat dari ekspektasi 20,0% y/y.

Harga minyak mentah WTI (CLM26) naik lebih dari 2% pada hari Senin, karena optimisme bahwa AS dan Iran akan membuka kembali Selat Hormuz pupus setelah Presiden Trump pada hari Minggu mengatakan bahwa proposal perdamaian terbaru Iran "sama sekali tidak dapat diterima." Selat tersebut tetap tertutup, karena sekitar seperlima minyak dan gas alam cair dunia transit melalui selat tersebut. Goldman Sachs memperkirakan bahwa gangguan saat ini telah mengurangi hampir 500 juta barel dari stok minyak mentah global, dengan penarikan berpotensi mencapai 1 miliar barel pada bulan Juni.

Pasar mendiskontokan kemungkinan 4% dari penurunan suku bunga FOMC sebesar -25 bp pada pertemuan FOMC berikutnya pada 16-17 Juni.

Laporan pendapatan sejauh ini di musim pelaporan ini telah mendukung saham. Hingga Senin, 83% dari 450 perusahaan S&P 500 yang melaporkan pendapatan Q1 telah melampaui perkiraan. Pendapatan Q1 S&P 500 diproyeksikan naik +12% y/y, menurut Bloomberg Intelligence. Dengan mengecualikan sektor teknologi, pendapatan Q1 diproyeksikan naik sekitar +3%, terlemah dalam dua tahun.

Pasar saham luar negeri ditutup beragam pada hari Senin. Euro Stoxx 50 ditutup turun -0,27%. Shanghai Composite Tiongkok melonjak ke level tertinggi 10 tahun dan ditutup naik +1,08%. Nikkei Stock Average Jepang turun dari rekor tertinggi dan ditutup turun -0,47%.

Suku Bunga

T-note 10-tahun Juni (ZNM6) pada hari Senin ditutup turun -11 tick. Imbal hasil T-note 10-tahun naik +5,4 bp menjadi 4,408%. T-note berada di bawah tekanan pada hari Senin karena kenaikan harga minyak mentah WTI sebesar +2%, yang meningkatkan ekspektasi inflasi. T-note jatuh ke level terendah pada sore hari Senin karena permintaan yang lemah untuk lelang T-note 3-tahun senilai $58 miliar dari Departemen Keuangan yang memiliki rasio bid-to-cover sebesar 2,54, jauh di bawah rata-rata 10 lelang sebesar 2,64.

Imbal hasil obligasi pemerintah Eropa bergerak lebih tinggi pada hari Senin. Imbal hasil German Bund 10-tahun naik +3,5 bp menjadi 3,040%. Imbal hasil gilt Inggris 10-tahun naik +8,6 bp menjadi 4,998%.

Anggota Dewan Pengatur ECB Martin Kocher mengatakan, "Jika situasi harga energi tidak membaik secara signifikan, kenaikan suku bunga akan tak terhindarkan dalam waktu dekat."

Swap mendiskontokan kemungkinan 84% dari kenaikan suku bunga ECB sebesar +25 bp pada pertemuan kebijakan berikutnya pada 11 Juni.

Penggerak Saham AS

Saham pembuat chip dan infrastruktur AI naik pada hari Senin di tengah optimisme berkelanjutan tentang pembangunan infrastruktur AI. Qualcomm (QCOM) ditutup naik lebih dari +8% memimpin kenaikan di Nasdaq 100, dan Western Digital (WDC) ditutup naik lebih dari +7%. Selain itu, Micron Technology (MU) dan Seagate Technology Holdings Plc (STX) ditutup naik lebih dari +6%, dan NXP Semiconductors NV (NXPI), Intel (INTC), dan Texas Instruments (TXN) ditutup naik lebih dari +3%. Selain itu, Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT), dan Analog Devices (ADI) ditutup naik lebih dari +1%.

Saham pertambangan bergerak lebih tinggi pada hari Senin di tengah kenaikan harga perak dan tembaga. Hecla Mining (HL) ditutup naik lebih dari +11%, dan Barrick Mining (B) ditutup naik +9%. Selain itu, Coeur Mining (CDE) ditutup naik lebih dari +6%, dan Freeport McMoRan (FCX) ditutup naik lebih dari +4%. Selain itu, Newmont Corp (NEM) ditutup naik lebih dari +3%, dan Anglogold Ashanti (AU) ditutup naik lebih dari +1%.

Saham yang terpapar konsumen mundur pada hari Senin setelah Wells Fargo memperingatkan tentang melemahnya permintaan konsumen. Kohl’s (KSS) ditutup turun lebih dari -10% dan Dollar General (GD) ditutup turun lebih dari -8% memimpin penurunan di S&P 500. Selain itu, Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) ditutup turun lebih dari -8% dan Kontoor Brands (KTB) ditutup turun lebih dari -7%. Selain itu, Target (TGT) dan Celsius Holdings (CELH) ditutup turun lebih dari -6%.

Saham maskapai penerbangan dan operator jalur pelayaran berada di bawah tekanan pada hari Senin di tengah kenaikan harga minyak mentah WTI sebesar +2%, yang meningkatkan biaya bahan bakar dan merusak prospek profitabilitas perusahaan. American Airlines Group (AAL), Alaska Air Group (ALK), dan Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ditutup turun lebih dari -4%. Selain itu, Carnival (CCL) ditutup turun lebih dari -3%, dan Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), United Airlines Holdings (UAL), Southwest Airlines (LUV), dan Delta Air Lines (DAL) ditutup turun lebih dari -2%.

Beazer Homes USA Inc (BZH) ditutup naik lebih dari +34% karena laporan yang menyatakan Dream Finders Homes hampir mengumumkan tawaran senilai $704 juta untuk mengakuisisi perusahaan tersebut.

Babcock & Wilcox (BW) ditutup naik lebih dari +30% setelah melaporkan pendapatan Q1 tumbuh 44% tahun-ke-tahun, dan Ebitda Q1 hampir empat kali lipat.

Lumentum Holdings (LITE) ditutup naik lebih dari +16% memimpin kenaikan di S&P 500 setelah Nasdaq mengumumkan bahwa saham tersebut akan menggantikan CoStar Group di Nasdaq 100 sebelum pasar dibuka pada hari Senin, 18 Mei.

Coherent Corp (COHR) ditutup naik lebih dari +13% karena berita bahwa CEO Anderson akan melakukan perjalanan bersama Presiden Trump ke Tiongkok minggu ini.

Monday.com (MNDY) ditutup naik lebih dari +5% setelah melaporkan EPS yang disesuaikan Q1 sebesar $1,15, lebih baik dari konsensus 93 sen, dan menaikkan perkiraan pendapatan setahun penuh menjadi $1,466 miliar hingga $1,474 miliar dari perkiraan sebelumnya $1,45 miliar hingga $1,46 miliar, lebih baik dari konsensus $1,46 miliar.

Iren Ltd (IREN) ditutup turun lebih dari -10% setelah mengumumkan bahwa perusahaan bermaksud untuk menawarkan surat utang senior konversi senilai $2 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2033 dalam penawaran pribadi.

Trade Desk (TTD) ditutup turun lebih dari -7% setelah HSBC menurunkan peringkat saham menjadi 'reduce' dari 'hold' dengan target harga $20.

Wendy’s (WEN) ditutup turun lebih dari -7% setelah JPMorgan Chase menurunkan peringkat saham menjadi 'underweight' dari 'neutral' dengan target harga $6.

Dell Technologies (DELL) ditutup turun lebih dari -5% setelah UBS menurunkan peringkat saham menjadi 'neutral' dari 'buy'.

Tyler Technologies (TYL) ditutup turun lebih dari -3% setelah mengumumkan bahwa perusahaan bermaksud untuk menawarkan surat utang senior konversi senilai $1 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2031 dalam penawaran pribadi.

Mosaic (MOS) ditutup turun hampir -2% setelah memperkirakan penjualan fosfat Q2 sebesar 1,4 juta hingga 1,7 juta ton, lebih lemah dari konsensus 1,78 juta ton.

Laporan Pendapatan (12/5/2026)

Aramark (ARMK), Karman Holdings Inc (KRMN), Millicom International Cellular SA (TIGO), On Holding AG (ONON), Qnity Electronics Inc (Q), Ralliant Corp (RAL), Under Armour Inc (UAA), Zebra Technologies Corp (ZBRA).

• Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com *