3 Saham Pertumbuhan Dividen yang Tak Terhentikan untuk Dibeli (dan Dipegang) Selama Satu Dekade ke Depan

Poin-Poin Penting

Coca-Cola telah menaikkan dividennya selama 64 tahun berturut-turut dan baru saja menaikkan prospek pendapatannya di tahun 2026.

American Express menaikkan dividen kuartalannya sebesar 16% pada bulan Maret.

Saham Tractor Supply telah anjlok, membuat dividennya yang terus bertumbuh menjadi lebih menarik.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari Coca-Cola ›

Bagi investor jangka panjang, sedikit pendekatan untuk membangun kekayaan yang bekerja seandal memiliki saham pertumbuhan dividen. Pendapatan meningkat seiring waktu, dan bisnis di balik pembayaran yang meningkat ini -- jika dipilih dengan hati-hati -- cenderung memiliki daya tahan yang luar biasa.

Tetapi tidak semua saham pertumbuhan dividen terlihat sama.

Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Tiga nama menonjol untuk dekade mendatang: pengecer pedesaan Tractor Supply (NASDAQ: TSCO), raksasa minuman Coca-Cola (NYSE: KO), dan spesialis kartu kredit American Express (NYSE: AXP). Masing-masing datang ke cerita dividen dari sudut yang berbeda. Tetapi semuanya menggabungkan pembayaran yang terus bertumbuh dengan jenis penghasilan kas yang seharusnya membuat kenaikan terus berlanjut selama bertahun-tahun.

1. Tractor Supply

Dengan sahamnya yang turun tajam selama setahun terakhir, Tractor Supply mungkin terlihat seperti nama yang sedang bermasalah. Saham diperdagangkan sekitar $34 pada saat penulisan ini -- jauh dari tertinggi 52 minggu mendekati $64. Tetapi cerita dividen tetap menjadi salah satu yang paling konsisten di ritel.

Pada bulan Februari, dewan direksi perusahaan menaikkan dividen kuartalan sebesar 4,3% menjadi $0,24 per saham, menjadikan pembayaran tahunan sebesar $0,96. Itu menandai tahun ke-17 berturut-turut perusahaan menaikkan dividennya. Dikombinasikan dengan penurunan saham, imbal hasil dividen pengecer pedesaan kini berada di sekitar 2,7%.

Dan di balik dividennya adalah bisnis yang masih bertumbuh, meskipun sahamnya baru-baru ini jatuh.

Pada kuartal pertama tahun 2026 (periode yang berakhir 28 Maret), penjualan bersih Tractor Supply naik 3,6% dari tahun ke tahun menjadi $3,59 miliar, didukung oleh rekor 40 pembukaan toko baru. Dengan demikian, laba per sahamnya memang turun menjadi $0,31 dari $0,34 setahun sebelumnya. Tetapi manajemen menegaskan kembali panduan setahun penuh sebesar $2,13 hingga $2,23 -- naik dari $2,06 pada tahun 2025.

Dengan rasio pembayaran di kisaran pertengahan 40%, dividen memiliki banyak ruang untuk tumbuh.

Perusahaan juga mengembalikan modal yang signifikan. Hanya dalam Q1, Tractor Supply mengembalikan $244,4 juta kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham, membangun sekitar $848 juta yang dikembalikan pada tahun 2025 -- jumlah yang mengesankan untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar hanya $18 miliar.

2. Coca-Cola

Bagi investor yang menghargai konsistensi, Coca-Cola sulit dikalahkan. Raksasa minuman yang berbasis di Atlanta ini kini telah menaikkan dividennya selama 64 tahun berturut-turut, menempatkannya di antara Dividend Kings, kelompok perusahaan yang didambakan yang telah menaikkan dividennya setiap tahun selama setidaknya 50 tahun berturut-turut.

Pada bulan Februari, dewan direksi Coca-Cola menaikkan pembayaran kuartalan dari $0,51 menjadi $0,53. Dengan tingkat tahunan baru sebesar $2,12, saham memberikan imbal hasil sekitar 2,6% pada saat penulisan ini.

Selain itu, perusahaan melihat momentum bisnis yang kuat. Pendapatan bersih kuartal pertama Coca-Cola naik 12% dari tahun ke tahun, dan laba per saham yang disesuaikan non-GAAP (disesuaikan) melonjak 18%. Lebih lanjut, manajemen menaikkan panduan pertumbuhan laba per saham yang disesuaikan setahun penuh menjadi kisaran 8% hingga 9% -- naik dari 7% hingga 8% sebelumnya.

Dan dividen Coca-Cola terlihat tercakup dengan baik. Perusahaan menghasilkan sekitar $11,4 miliar dalam arus kas bebas yang disesuaikan pada tahun 2025 terhadap dividen yang dibayarkan sekitar $8,8 miliar, dan manajemen memperkirakan arus kas bebas yang disesuaikan pada tahun 2026 akan naik menjadi sekitar $12,2 miliar.

3. American Express

American Express mungkin merupakan nama yang paling terabaikan dalam daftar ini -- setidaknya sebagai saham dividen. Spesialis kartu kredit ini menawarkan imbal hasil hanya 1,2% pada saat penulisan ini, membuat investor yang fokus pada pendapatan sebagian besar tidak tertarik. Tetapi bagi mereka yang fokus pada pertumbuhan dividen, ini bisa menjadi yang paling menarik dari ketiganya.

Pada bulan Maret, perusahaan menaikkan dividen kuartalannya sebesar 16%, menaikkan pembayaran dari $0,82 menjadi $0,95 per saham. Selain itu, selama lima tahun terakhir, dividen telah berlipat ganda, dengan pertumbuhan tahunan lebih dari 17%.

Mendorong kenaikan besar ini adalah pertumbuhan pendapatan yang pesat. Pada Q1, total pendapatan American Express, dikurangi beban bunga, naik 11% dari tahun ke tahun menjadi $18,9 miliar, dan laba per saham naik 18% menjadi $4,28. Bisnis yang ditagih (efektif, apa yang dibelanjakan pemegang kartu) tumbuh 10% dari tahun ke tahun -- laju kuartalan terkuat dalam tiga tahun.

Ini adalah "pertumbuhan kuartalan [dalam pengeluaran] tertinggi perusahaan dalam tiga tahun," kata CEO Stephen Squeri pada panggilan pendapatan Q1 American Express.

Dengan manajemen menargetkan laba per saham tahun 2026 sebesar $17,30 hingga $17,90 -- sekitar 14% pertumbuhan di titik tengah -- dan rasio pembayaran sekitar 22%, dividen memiliki ruang untuk terus meningkat.

Saham ini juga turun sekitar 14% sepanjang tahun berjalan, memberikan investor titik masuk yang lebih menarik.

Pasangan untuk jangka panjang

Setiap saham ini memiliki risiko. Tractor Supply sedang menghadapi penjualan toko sebanding yang lemah dan latar belakang diskresioner yang lebih lemah. Coca-Cola membayar sebagian besar arus kas bebasnya, menyisakan sedikit bantalan untuk dividennya jika bisnis melambat. Dan American Express terpapar pada siklus kredit konsumen dan pelemahan apa pun dalam pengeluaran konsumen premium.

Tetapi kekuatan perusahaan-perusahaan ini juga saling melengkapi. Coca-Cola menjadi jangkar grup dengan keabadian dividen yang tak tertandingi, sementara American Express memberikan pertumbuhan pembayaran yang cepat yang jarang terjadi di antara saham keuangan. Adapun Tractor Supply, pertumbuhan dividennya moderat belakangan ini, tetapi harga sahamnya yang tertekan telah meningkatkan imbal hasil awal secara signifikan -- dan jalur pertumbuhan jangka panjang tetap utuh.

Dipegang bersama selama dekade mendatang, ketiga saham dividen ini dapat memberikan fondasi yang dapat diandalkan bagi investor yang fokus pada pendapatan -- dan pembayaran yang terus bertumbuh yang seharusnya bertumbuh dengan baik seiring waktu.

Haruskah Anda membeli saham Coca-Cola sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Coca-Cola, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Coca-Cola bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $496.473! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.216.605!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 968% — kinerja pasar yang mengungguli 202% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor per 2 Mei 2026. *

American Express adalah mitra iklan Motley Fool Money. Daniel Sparks dan kliennya tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan American Express dan Tractor Supply. Motley Fool merekomendasikan opsi berikut: short April 2026 $55 calls on Tractor Supply. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.