Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +18.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -18.3%

Annualizzato: +14.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Altro/Non mappato 100,0%

Portafoglio completo 1 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $62.249.711 100,00% 1.963.094 $-1.098.108 Giù ×2

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
SCHD Ridotto -102K -$1.1M