Golden Bell Financial Planning LLC
CIK 2044309 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $136.0M
- Posizioni
- 41
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.690 di 9.443 per valore 13F · top 81.4%
Valore portafoglio QoQ: +8.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,16%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,24%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 12,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,0% Acquisti stimati $5.985.757 · vendite $1.312.709
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 16
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 41 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25.186.414 | 18,52% | 343.092 | $2.188.243 | Su ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12.157.825 | 8,94% | 251.039 | $709.714 | Su ×4 | ||
| SCHP | $11.394.356 | 8,38% | 429.976 | $705.101 | Su ×4 | ||
| DFLV | $11.188.086 | 8,23% | 282.956 | $1.354.975 | Su ×6 | ||
| AVIV | $9.308.749 | 6,84% | 120.237 | $420.816 | Su ×4 | ||
| AVUV | $8.516.082 | 6,26% | 68.260 | $887.387 | Giù ×1 | ||
| AVES | $8.309.197 | 6,11% | 126.665 | $242.855 | Giù ×6 | ||
| AVDV | $5.973.895 | 4,39% | 57.971 | $2.611 | Giù ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5.836.667 | 4,29% | 70.619 | $182.849 | Su ×4 | ||
| AGG | $5.710.552 | 4,20% | 57.694 | $-85.228 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $5.139.140 | 3,78% | 147.634 | $586.405 | Giù ×6 | ||
| DISV | $3.833.458 | 2,82% | 95.526 | $334.972 | Su ×4 | ||
| DFEV | $3.693.056 | 2,72% | 86.555 | $641.281 | Su ×4 | ||
| TIP | $2.330.761 | 1,71% | 21.299 | $-11.090 | Su ×1 | ||
| VTEB | $2.295.624 | 1,69% | 45.386 | $216.209 | Su ×1 | ||
| ROUS | $1.949.343 | 1,43% | 28.922 | $219.530 | Giù ×6 | ||
| VSS | $1.348.495 | 0,99% | 8.740 | $6.935 | Giù ×6 | ||
| VEA | $1.195.857 | 0,88% | 16.784 | $68.063 | Giù ×5 | ||
| VV | $1.098.929 | 0,81% | 3.195 | $107.924 | Giù ×4 | ||
| VWO | $1.067.059 | 0,78% | 17.877 | $77.800 | Giù ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $792.213 | 0,58% | 14.205 | $140.630 | |||
| DFSV | $776.809 | 0,57% | 20.026 | $3.126 | Giù ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $766.912 | 0,56% | 7.472 | $3.148 | |||
| FNDC | $524.077 | 0,39% | 10.792 | $-37.869 | Giù ×6 | ||
| VB | $498.936 | 0,37% | 1.646 | $67.816 | |||
| DFIV | $493.581 | 0,36% | 9.137 | $11.700 | Su ×1 | ||
| SCMB | $466.748 | 0,34% | 18.077 | $8.923 | Su ×6 | ||
| BRKB | $459.358 | 0,34% | 918 | $19.452 | |||
| DFCF | $418.639 | 0,31% | 9.918 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $333.806 | 0,25% | 447 | $42.454 | Giù ×1 | ||
| FNDE | $318.988 | 0,23% | 8.039 | $8.661 | Giù ×1 | ||
| VOO | $311.125 | 0,23% | 453 | $40.435 | |||
| IAGG | $310.330 | 0,23% | 6.133 | ||||
| SCHA | $290.666 | 0,21% | 8.045 | $56.717 | |||
| VTI | $268.279 | 0,20% | 725 | $35.050 | Giù ×1 | ||
| VLUE | $254.958 | 0,19% | 1.276 | Su ×1 | |||
| VT | $251.933 | 0,19% | 1.605 | $43.243 | Su ×1 | ||
| VTV | $242.951 | 0,18% | 1.115 | $25.106 | Su ×3 | ||
| ROSC | $242.784 | 0,18% | 4.340 | $18.898 | Giù ×1 | ||
| IJR | $226.914 | 0,17% | 1.530 | Su ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $221.471 | 0,16% | 4.409 | $1.335 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BND | $25.186.414 | 18,52% | su ×6 |
| BNDX | $12.157.825 | 8,94% | su ×4 |
| SCHP | $11.394.356 | 8,38% | su ×4 |
| DFLV | $11.188.086 | 8,23% | su ×6 |
| AVIV | $9.308.749 | 6,84% | su ×4 |
| VCIT | $5.836.667 | 4,29% | su ×4 |
| DISV | $3.833.458 | 2,82% | su ×4 |
| DFEV | $3.693.056 | 2,72% | su ×4 |
| SCMB | $466.748 | 0,34% | su ×6 |
| VTV | $242.951 | 0,18% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DFCF | $418.639 | 9.918 | 0,31% |
| IAGG | $310.330 | 6.133 | 0,23% |
| VLUE | $254.958 | 1.276 | 0,19% |
| IJR | $226.914 | 1.530 | 0,17% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Acquistato di più | +31K | +$2.2M |
| DFLV | Acquistato di più | +8K | +$1.4M |
| AVUV | Ridotto | -797 | +$887K |
| BNDX | Acquistato di più | +13K | +$710K |
| SCHP | Acquistato di più | +28K | +$705K |
| DFEV | Acquistato di più | +1K | +$641K |
| SCHV | Ridotto | -2K | +$586K |
| AVIV | Acquistato di più | +1K | +$421K |
| DISV | Acquistato di più | +7K | +$335K |
| AVES | Ridotto | -8K | +$243K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 30 Giugno 2025 | 6.875 | $277.819 | Non più monitorato |
| IAGG | 30 Settembre 2025 | 4.398 | $224.694 | Non più monitorato |
| SCHA | 31 Marzo 2025 | 8.520 | $220.327 | Non più monitorato |