OLYMPUS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1995674 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $297.7M
- Posizioni
- 21
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2025 Dati aggiornati al Q2 2025
#5.192 di 9.443 per valore 13F · top 55.0%
Valore portafoglio QoQ: +30.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,10%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 7,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2025: 0,75% Acquisti stimati $52.777.687 · vendite $1.963.522
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 0
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
Suddivisione settoriale
Financial Services
0,2%
Altro/Non mappato
99,8%
Portafoglio completo 21 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $68.384.403 | 22,97% | 819.171 | $17.816.473 | Su ×1 | ||
| VOO | $64.583.273 | 21,70% | 113.697 | $18.555.247 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $40.174.487 | 13,50% | 65.023 | $3.730.307 | Giù ×2 | ||
| SPYM | $31.577.078 | 10,61% | 434.407 | $15.425.243 | Su ×1 | ||
| IEMG | $21.252.778 | 7,14% | 354.036 | $5.076.140 | Su ×1 | ||
| IJH | $13.387.714 | 4,50% | 215.861 | $3.312.565 | Su ×2 | ||
| SCHD | $12.669.830 | 4,26% | 478.107 | $546.428 | Su ×1 | ||
| IWF | $10.709.069 | 3,60% | 25.223 | $3.323.727 | Su ×2 | ||
| JMUB | $5.815.261 | 1,95% | 117.149 | $117.749 | Su ×1 | ||
| MUNI | $5.600.593 | 1,88% | 109.046 | $140.188 | Su ×2 | ||
| GLD | $4.706.280 | 1,58% | 15.439 | $3.827 | Giù ×2 | ||
| SPSM | $3.923.947 | 1,32% | 92.111 | $1.150.707 | Su ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3.617.495 | 1,22% | 277.415 | $722.698 | Su ×2 | ||
| DBC | $3.296.789 | 1,11% | 151.160 | $-442.182 | Giù ×2 | ||
| EFA | $3.023.136 | 1,02% | 33.820 | $-164.446 | Giù ×2 | ||
| GLDM | $2.283.044 | 0,77% | 34.845 | $1.039.179 | Su ×1 | ||
| XLRE XLRE | $820.818 | 0,28% | 19.817 | $-283.266 | Giù ×2 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $701.190 | 0,24% | 62.328 | $-23.685 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $461.634 | 0,16% | 4.227 | Su ×1 | |||
| TIP | $461.281 | 0,15% | 4.192 | $-563.655 | Giù ×2 | ||
| JCPI | $229.815 | 0,08% | 4.763 | $572 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VONG | $461.634 | 4.227 | 0,16% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Acquistato di più | +24K | +$18.6M |
| IEFA | Acquistato di più | +151K | +$17.8M |
| SPYM | Acquistato di più | +189K | +$15.4M |
| IEMG | Acquistato di più | +54K | +$5.1M |
| SPY | Ridotto | -127 | +$3.7M |
| IWF | Acquistato di più | +5K | +$3.3M |
| IJH | Acquistato di più | +43K | +$3.3M |
| SPSM | Acquistato di più | +24K | +$1.2M |
| GLDM | Acquistato di più | +15K | +$1.0M |
| PDBC | Acquistato di più | +65K | +$723K |