3 Azioni Growth Brillanti da Comprare Ora e da Conservare a Lungo Termine

Uno dei modi migliori per far crescere la tua ricchezza è investire in azioni a crescita elevata e mantenerle a lungo termine. In questo modo, puoi goderti una costante rivalutazione del capitale mentre assisti all'aumento del valore del tuo portafoglio di investimenti. La chiave è avere la pazienza di possedere queste azioni per anni o addirittura decenni mentre crescono i loro ricavi, i profitti e il flusso di cassa libero. Man mano che l'attività diventa più preziosa, anche il suo prezzo per azione dovrebbe aumentare naturalmente di pari passo.

Quali sono i criteri per scegliere azioni a crescita così solide, potresti chiederti? Dovresti selezionare aziende che possiedono un forte vantaggio competitivo con un marchio riconoscibile e che vantano una solida esperienza di crescita dei ricavi e dei profitti. Dovrebbero anche comunicare idealmente una strategia per raggiungere una crescita a lungo termine e godere di un ampio mercato indirizzabile totale (TAM) che supporta molti anni di crescita costante.

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Ecco tre azioni a crescita attraenti a cui puoi pensare di aggiungere il tuo portafoglio di investimenti.

1. Lululemon

Lululemon (NASDAQ: LULU) è un produttore e venditore di abbigliamento e calzature sportive utilizzati per attività come yoga, corsa e altri sforzi sudati. L'azienda ha riportato sia ricavi che profitti in aumento dal 2022 al 2024, grazie al suo piano strategico "Power of Three x2". Un precedente piano "Power of Three" nel 2019 ha permesso al rivenditore di abbigliamento di raggiungere i suoi obiettivi due anni in anticipo, il che ha portato all'annuncio di un secondo piano quinquennale per raddoppiare i ricavi fiscali del 2021 di 6,5 miliardi di dollari entro il 2026. La tabella seguente mostra la performance di Lululemon nella crescita sia dei ricavi che degli utili.

| Metrica | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | Ricavi | 6,257 miliardi di dollari | 8,111 miliardi di dollari | 9,619 miliardi di dollari | | Utile operativo | 1,333 miliardi di dollari | 1,328 miliardi di dollari | 2,176 miliardi di dollari | | Utile netto | 975,322 milioni di dollari | 854,8 milioni di dollari | 1,550 miliardi di dollari |

Il produttore di abbigliamento da yoga non solo ha visto aumentare costantemente il proprio utile netto in questo periodo, ma ha anche generato un flusso di cassa libero costantemente più elevato. Il flusso di cassa libero è passato da 994,6 milioni di dollari a 1,6 miliardi di dollari dal 2022 al 2024.

Il momento di Lululemon è continuato nei primi tre trimestri del 2025. I ricavi sono aumentati dell'8,8% su base annua a 6,98 miliardi di dollari, mentre l'utile operativo è aumentato del 20,1% su base annua a 1,46 miliardi di dollari. L'utile netto si è attestato a 1,07 miliardi di dollari per il periodo, in aumento del 21,1% su base annua. L'azienda ha continuato a generare un flusso di cassa libero positivo di 417,1 milioni di dollari.

Nel complesso, le vendite comparabili dell'azienda sono aumentate del 4% per il terzo trimestre del 2025. Sebbene la regione americana abbia visto un calo delle vendite comparabili del 2%, l'aumento del 25% della divisione internazionale di Lululemon ha più che compensato. Durante il trimestre, Lululemon ha aperto 28 nuovi negozi gestiti direttamente, portando il suo totale globale di negozi a 749.

L'azienda ha recentemente aumentato le proprie previsioni per il quarto trimestre, con ricavi netti previsti compresi tra 3,56 miliardi di dollari e 3,58 miliardi di dollari, a rappresentare una crescita su base annua dell'11% al 12%. Questo intervallo è superiore all'intervallo precedentemente previsto tra 3,475 miliardi di dollari e 3,51 miliardi di dollari. Lululemon ha anche aumentato le proprie previsioni per l'utile per azione a 5,81-5,85 dollari per il trimestre, rispetto all'intervallo precedente tra 5,56 e 5,64 dollari. La direzione continuerà a concentrarsi sui tre pilastri chiave della sua strategia "Power of Three x2" - innovazione del prodotto, esperienza del cliente ed espansione del mercato internazionale - per aiutare l'azienda a realizzare una crescita costante sia dei ricavi che dei profitti.

2. FactSet

FactSet (NYSE: FDS) gestisce una piattaforma digitale che fornisce dati e analisi finanziarie a oltre 8.200 clienti globali, tra cui gestori patrimoniali, società di private equity e società di investimento al rialzo e al ribasso. Nel corso degli anni, FactSet ha costantemente fatto crescere la propria attività, come dimostrano gli aumenti dei ricavi e dell'utile netto mostrati nella tabella seguente.

| Metrica | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | Ricavi | 1,844 miliardi di dollari | 2,086 miliardi di dollari | 2,203 miliardi di dollari | | Utile operativo | 475,482 milioni di dollari | 629,207 milioni di dollari | 701,299 milioni di dollari | | Utile netto | 396,917 milioni di dollari | 468,173 milioni di dollari | 537,126 milioni di dollari |

Il fornitore di dati finanziari genera anche un flusso di cassa libero positivo costante e questo flusso di cassa libero è aumentato da 487,1 milioni di dollari nel 2022 a 614,7 milioni di dollari entro il 2024. FactSet ha anche visto aumentare costantemente il proprio dividendo trimestrale per più di due decenni, con l'ultimo dividendo trimestrale pari a 1,04 dollari per azione, in aumento del 6,1% su base annua. Le azioni della società ti offrono quindi un mix attraente di crescita e dividendi.

L'azienda ha continuato a far crescere i propri ricavi e utili nel primo trimestre del 2025, terminato il 30 novembre 2024. I ricavi sono aumentati del 4,9% su base annua a 568,7 milioni di dollari, mentre l'utile operativo è aumentato dell'1,2% su base annua a 191,3 milioni di dollari. L'utile netto è stato superiore dell'1% rispetto all'anno precedente a 150 milioni di dollari e l'azienda ha generato ancora una volta un flusso di cassa libero positivo di 60,5 milioni di dollari per il trimestre. Il valore di abbonamento annuale (ASV), una misura dei ricavi previsti per i prossimi 12 mesi per tutti i servizi di abbonamento di FactSet, è aumentato del 4,9% su base annua a 2,27 miliardi di dollari.

L'azienda sta crescendo su due fronti - attraverso acquisizioni di piccole dimensioni che aiutano ad aumentare le capacità della sua piattaforma e attraverso l'introduzione innovativa di nuove funzionalità che dovrebbero attrarre più clienti. FactSet ha acquisito Idacity, un'azienda che si occupa di data structuring e collection technology, nel luglio 2023. Più recentemente, nell'ottobre 2024, l'azienda ha acquisito Irwin, un fornitore di servizi di relazioni con gli investitori e di capital markets per società quotate. Queste acquisizioni di piccole dimensioni aiutano a rafforzare le capacità di FactSet e a posizionare meglio l'azienda per offrire una suite completa di servizi ai clienti esistenti e potenziali.

Alla fine dell'anno scorso, FactSet ha annunciato l'integrazione dell'intelligenza artificiale conversazionale nella sua piattaforma per consentire ai clienti di godere di una maggiore produttività migliorando al contempo il proprio processo decisionale attraverso flussi di lavoro più efficienti.

Durante la Investor Day dello scorso anno, la direzione ha identificato un mercato indirizzabile totale massiccio di oltre 40 miliardi di dollari, che continua a crescere man mano che l'azienda aggiunge più prodotti e servizi al proprio portafoglio. Sulla base di questo numero, c'è ancora un ampio margine per FactSet per aumentare i propri profitti e dividendi negli anni a venire.

3. Full Truck Alliance

Full Truck Alliance (NYSE: YMM) gestisce una piattaforma digitale che collega spedizionieri con camionisti e offre una gamma di servizi come l'abbinamento di carichi, la brokeraggio di carichi e i servizi di transazione online. L'azienda è abile nell'utilizzo della tecnologia per rivoluzionare la catena di approvvigionamento e migliorare le reti logistiche. La crescita è stata rapida come dimostrato nella tabella seguente, con i ricavi in aumento da RMB 4,7 miliardi nel 2021 a RMB 8,4 miliardi entro il 2023. L'attività è passata da una perdita netta nel 2021 a generare un impressionante utile netto di RMB 2,2 miliardi nel 2023.

| Metrica | 2021 | 2022 | 2023 | |---|---|---|---| | Ricavi | RMB 4,657 miliardi | RMB 6,734 miliardi | RMB 8,436 miliardi | | Utile operativo | (RMB 3,796 miliardi) | (RMB 162,002 milioni) | RMB 997,429 milioni | | Utile netto | (RMB 4,173 miliardi) | RMB 406,762 milioni | RMB 2,212 miliardi |

Sul fronte del flusso di cassa, anche Full Truck Alliance ha fatto bene. Il flusso di cassa operativo è rimasto negativo sia nel 2021 che nel 2022, ma è diventato positivo nel 2023 a RMB 2,27 miliardi e l'azienda ha generato il suo primo flusso di cassa libero di $2,17 miliardi in tre anni.

Full Truck Alliance ha continuato a riportare solidi numeri finanziari per i primi nove mesi del 2024. I ricavi sono aumentati del 33,8% su base annua a RMB 8,06 miliardi, mentre l'utile operativo è più che raddoppiato su base annua a RMB 1,64 miliardi. L'utile netto si è attestato a $2,5 miliardi, in aumento del 54% su base annua.

Anche le statistiche operative sono state incoraggianti, con gli utenti medi mensili (MAU) dello shipper medi che sono aumentati del 33,6% su base annua a 2,84 milioni e gli ordini evasi in aumento del 22,1% su base annua a 51,9 milioni. L'aumento del volume testimonia l'attrattiva della piattaforma di Full Truck Alliance e la sua capacità di abbinare costantemente spedizionieri a camionisti per consentire il flusso regolare di merci.

L'azienda gode di potenti effetti di rete che rendono i clienti "sticky" e attraggono nuovi clienti. Man mano che diventa più facile per gli spedizionieri trovare camionisti, i camionisti godranno di una migliore utilizzazione e guadagneranno di più. Gli spedizionieri possono quindi gestire più ordini e ottenere un abbinamento migliore ai camionisti, mentre i camionisti subiscono meno chilometri vuoti, creando uno scenario vantaggioso per entrambe le parti.

Durante la Investor Day del 2023, la direzione ha identificato un mercato indirizzabile totale massiccio - il mercato del trasporto su strada cinese vale circa 7 trilioni di RMB. Di questo importo, quasi 5,5 trilioni di RMB sono per la logistica "full-truckload" (FTL) e "less-than-truckload" (LTL), con il resto che rappresenta le consegne espresso.

Di questi 5,5 trilioni di RMB, circa 3 trilioni di RMB rappresentano la domanda spot non contrattuale con un enorme potenziale da sfruttare per la penetrazione online. Le dimensioni di questo mercato dovrebbero consentire a Full Truck Alliance di realizzare una continua crescita per molti anni mentre allevia i punti deboli sia per gli spedizionieri che per i camionisti.

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Royston Yang ha posizioni in Lululemon Athletica. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda FactSet Research Systems e Lululemon Athletica. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le valutazioni espresse in questo documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.