3 Azionisti Energetici Senza Pensieri da Comprare Subito

Gli Stati Uniti avranno bisogno di molta più elettricità nei prossimi anni. I driver della domanda come i data center di intelligenza artificiale (AI), il reshoring della produzione e l'elettrificazione di tutto alimenteranno un aumento del 55% della domanda di elettricità entro il 2040, secondo alcune stime. Date le continue preoccupazioni per il cambiamento climatico, questa energia dovrà provenire da fonti più pulite, tra cui rinnovabili, gas naturale e nucleare.
Questa previsione fa sì che le società energetiche focalizzate sul supporto della crescente domanda di elettricità sembrino investimenti scontati in questo momento. Tre leader del settore sono Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Enbridge (NYSE: ENB) e NextEra Energy (NYSE: NEE). Data la loro esposizione al megatrend dell'energia, potrebbero produrre solidi rendimenti totali nei prossimi anni.
Dove investire $1.000 in questo momento? Il nostro team di analisti ha appena rivelato quelle che ritengono essere le 10 migliori azioni da acquistare in questo momento. Continua »
Potenziale di rendimento totale elevato
Brookfield Renewable è un'azienda leader a livello globale nel settore delle energie rinnovabili e delle soluzioni sostenibili. Ha un portafoglio diversificato di asset rinnovabili, composto da idroelettrico, eolico e solare, e investimenti in servizi nucleari, produzione di pannelli solari e produzione di biocarburanti. Questi asset producono flussi di cassa molto stabili, dando a Brookfield i fondi per pagare un interessante dividendo del 5,5% investendo pesantemente nella crescita delle sue piattaforme.
L'azienda prevede che i suoi asset esistenti aumenteranno i suoi fondi dalle operazioni (FFO) a un tasso annuo del 4% al 7% almeno fino alla fine del decennio, alimentati dall'escalation dell'inflazione nei suoi contratti a lungo termine e dalle iniziative per aumentare i suoi margini. Nel frattempo, Brookfield ha una vasta pipeline di progetti di energia rinnovabile e soluzioni sostenibili in costruzione e in fase di sviluppo. Questo backlog di progetti dovrebbe aggiungere un ulteriore 4% al 6% al suo FFO per azione ogni anno. Aggiungendo acquisizioni accretive, Brookfield ritiene che il suo tasso di crescita annuale dell'FFO per azione sarà superiore al 10% nel prossimo futuro.
Questa crescita degli utili dovrebbe darle la forza di aumentare il suo dividendo già elevato del 5% al 9% annuo. Questa combinazione di crescita e reddito posiziona Brookfield per produrre rendimenti annuali totali nella fascia medio-alta nei prossimi anni.
Crescita visibile fino alla fine del decennio
Enbridge è un'importante società nordamericana di infrastrutture energetiche. Gestisce oleodotti, asset di trasmissione di gas naturale e attività di distribuzione e stoccaggio di gas naturale, e dispone di una piattaforma di energia rinnovabile. L'azienda sta investendo sempre più in infrastrutture energetiche più pulite, tra cui gas naturale e rinnovabili.
Gli asset esistenti dell'azienda producono utili stabili supportati da contratti a lungo termine e strutture tariffarie regolate dal governo. Utilizza questi soldi per pagare un lucroso dividendo del 5,9% e investire nella costruzione e nell'acquisizione di ulteriori infrastrutture energetiche. Enbridge ha attualmente un backlog multimiliardario di progetti di capitale commercialmente assicurati in costruzione che dovrebbero entrare in funzione entro il 2029.
Questo backlog offre a Enbridge molta visibilità sulla sua futura crescita degli utili. L'azienda prevede di aumentare il suo flusso di cassa per azione di circa il 3% annuo composto fino al prossimo anno, che dovrebbe accelerare a circa il 5% annuo dopo il 2026, man mano che alcuni attuali ostacoli fiscali svaniranno. Ciò dovrebbe consentire all'azienda di aumentare il suo dividendo a un ritmo simile. Dato il suo elevato rendimento da dividendo, la sua crescita degli utili a una cifra bassa o media dovrebbe fornire a Enbridge il carburante per produrre rendimenti annuali totali a doppia cifra.
Investire pesantemente nel supporto della crescente domanda di elettricità
NextEra Energy gestisce una delle più grandi utility elettriche del paese (Florida Power & Light) e una delle più grandi piattaforme di energia rinnovabile al mondo (NextEra Energy Resources). Queste attività generano flussi di cassa molto stabili, che l'azienda distribuisce sotto forma di dividendi (rendimento attuale di quasi il 3,5%) e investe nella crescita delle sue operazioni.
L'utility prevede di investire ben 120 miliardi di dollari in infrastrutture energetiche americane nei prossimi quattro anni. L'azienda sta investendo pesantemente nel supportare la crescente domanda di elettricità in Florida, compresa l'installazione di una significativa capacità di energia solare. Ha anche un ampio e crescente backlog di progetti di energie rinnovabili e di stoccaggio per supportare le esigenze elettriche di altre utility e grandi acquirenti di energia aziendali all'interno del suo segmento di risorse energetiche.
Questo livello di investimento dovrebbe contribuire a far crescere gli utili rettificati per azione (EPS) al limite superiore o vicino al limite superiore del suo intervallo target annuo del 6% all'8% almeno fino al 2027. Il tasso di crescita degli utili di NextEra e il suo minore rapporto di distribuzione dei dividendi la posizionano per aumentare il suo dividendo di circa il 10% annuo almeno fino al prossimo anno. Questa combinazione di crescita e reddito posiziona anche NextEra Energy sulla buona strada per produrre rendimenti annuali totali a doppia cifra in futuro.
Reddito, crescita e potenziale di rendimento altamente visibili
Non esiste un investimento sicuro garantito per offrire un forte rendimento nei prossimi anni. Tuttavia, dato il previsto aumento della domanda di energia, Brookfield Renewable, Enbridge e NextEra Energy sono in posizioni solide per produrre robusti rendimenti totali nei prossimi anni. Ciò li fa apparire come azioni energetiche scontate da acquistare in questo momento.
Dovresti investire $1.000 in NextEra Energy in questo momento?
Prima di acquistare azioni di NextEra Energy, considera questo:
Il team di analisti di The Motley Fool Stock Advisor ha appena identificato quelle che ritiene essere le 10 migliori azioni che gli investitori dovrebbero acquistare ora... e NextEra Energy non era tra queste. Le 10 azioni che hanno superato la selezione potrebbero produrre rendimenti mostruosi nei prossimi anni.
Considera quando Netflix è entrata in questa lista il 17 dicembre 2004... se avessi investito $1.000 al momento della nostra raccomandazione, avresti $532.771!* Oppure quando Nvidia è entrata in questa lista il 15 aprile 2005... se avessi investito $1.000 al momento della nostra raccomandazione, avresti $593.970!*
Ora, vale la pena notare che il rendimento totale medio di Stock Advisor è del 781% — una sovraperformance che ha schiacciato il mercato rispetto al 149% dell'S&P 500. Non perdere la lista delle ultime 10 migliori, disponibile quando ti iscrivi a Stock Advisor.
*Rendimenti di Stock Advisor al 21 aprile 2025
Matt DiLallo detiene posizioni in Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Enbridge e NextEra Energy. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Enbridge e NextEra Energy. The Motley Fool raccomanda Brookfield Renewable e Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.