Apple amplia la promessa di produzione negli Stati Uniti, mettendo un terzo nome del portafoglio sotto la sua ombra

Apple sta ampliando la sua spinta per espandere la produzione negli Stati Uniti, aggiungendo diversi nuovi partner, tra cui Qnity Electronics, al mix. È una situazione vantaggiosa per entrambe le società del Club e i loro investitori. Giovedì, Apple ha annunciato che il produttore di materiali per chip Qnity, insieme al fornitore di componenti Face ID Cirrus Logic, e ai produttori di sensori Bosch e TDK, si sono uniti al suo American Manufacturing Program, portando una maggiore parte della sua catena di fornitura nel suolo americano. Il produttore di iPhone ha dichiarato di pianificare di spendere 400 milioni di dollari come parte di questi nuovi programmi entro il 2030. "In Apple, crediamo nel potere dell'innovazione e della produzione americana e siamo orgogliosi di collaborare con ancora più aziende per produrre componenti critici e materiali all'avanguardia per i nostri prodotti proprio qui negli Stati Uniti", ha affermato l'amministratore delegato di Apple Tim Cook in un comunicato stampa. Apple ha presentato il suo American Manufacturing Program ad agosto 2025 con un annuncio appariscente nell'Ufficio Ovale insieme al presidente Donald Trump, una mossa politicamente abile da parte di Cook per dare all'azienda un po' di respiro nella crociata di Trump sui dazi e sulla produzione nazionale. All'epoca, Apple ha anche aggiunto 100 miliardi di dollari al suo impegno di investimento americano di 500 miliardi di dollari fatto a febbraio 2025, che non era riuscito a mantenere l'azienda in buoni rapporti con Trump durante la primavera e l'inizio dell'estate. Qnity è ora il terzo nome del Club a partecipare all'iniziativa di produzione di Apple, unendosi a Broadcom e Corning. Infatti, è stata la creazione dell'American Manufacturing Program a suscitare il nostro interesse per le azioni di Corning. Apple ha investito 2,5 miliardi di dollari in Corning per aiutare l'azienda con sede nell'upstate di New York ad espandere la capacità produttiva per il vetro utilizzato nelle coperture di iPhone e Apple Watch. Con i riflettori su Corning, abbiamo imparato di più sulla sua fiorente opportunità di fornire cavi in fibra ottica ai data center in mezzo alla crescita dell'AI, che in definitiva ci ha portato a scattare una posizione nell'ottobre 2025. Broadcom, che è rientrata nel portafoglio nell'agosto 2023, produce componenti cruciali a radiofrequenza per le comunicazioni 5G sui dispositivi Apple. Il coinvolgimento di Qnity con Apple sottolinea la sua importanza nella catena di fornitura dei semiconduttori, e non potremmo essere più felici dei legami più stretti tra le due aziende. I chip non possono essere prodotti senza le sostanze chimiche e i materiali specializzati di Qnity, che fornisce a società come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Apple è un cliente chiave delle nuove fabbriche di chip di TSMC in Arizona. Apple è un partner tanto buono quanto qualsiasi azienda possa sperare di avere, grazie alla sua forte fedeltà dei clienti e alle sue profonde tasche. Questa mossa aumenta la nostra fiducia nella capacità di Qnity di far crescere gli utili. Come hanno discusso Jim Cramer e il direttore dell'analisi del portafoglio Jeff Marks giovedì durante Morning Meeting, Qnity rimane economica rispetto al suo principale rivale, Entegris, nonostante le sue forti performance da inizio anno. Qnity negozia a meno di 32 volte le stime degli utili di quest'anno, secondo i dati di FactSet, rispetto a circa 36 per Entegris. Per quanto preferiamo parlare di fondamentali aziendali rispetto alla politica, non si può negare che l'amministrazione Trump le piace aiutare coloro che lavorano con la Casa Bianca. Di conseguenza, qualsiasi azienda che possa dimostrare un impegno per la produzione statunitense è meno a rischio di ricevere dure critiche da Washington. Con le notizie di giovedì su Qnity, un'altra azienda nel nostro portafoglio sembra essere un po' più al sicuro dall'essere coinvolta in acque politiche bollenti, e Apple sembra avere una catena di fornitura ancora più forte, più sicura e più americana. (Il Charitable Trust di Jim Cramer è lungo AAPL, Q, AVGO e GLW. Consulta qui per un elenco completo delle azioni.) Come abbonato al CNBC Investing Club con Jim Cramer, riceverai un avviso di negoziazione prima che Jim effettui una negoziazione. 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