Come Sfida Diretta a Starlink, Amazon e Delta si Uniscono per Offrire Wi-Fi in Volo. Quale Azione Beneficerà di Più?

Punti Chiave

La partnership di Amazon è una delle sue importanti implementazioni su larga scala nella connettività satellitare.

L'enorme vantaggio di Starlink in termini di satelliti crea pressione esecutiva e competitiva per Amazon.

Delta beneficia attraverso una maggiore fedeltà dei clienti, ma il potenziale rialzo finanziario rimane indiretto e graduale.

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Amazon (NASDAQ: AMZN) e Delta Air Lines (NYSE: DAL) stanno attirando l'attenzione dopo che le due società hanno annunciato una partnership per portare il Wi-Fi in volo basato su satellite su 500 aerei Delta a partire dal 2028.

Questa mossa sfida direttamente Starlink di SpaceX, una rete a banda larga satellitare che utilizza migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa per fornire Internet ad alta velocità e bassa latenza a livello globale.

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La rete satellitare in orbita terrestre bassa di Amazon, Project Kuiper (noto anche come "Leo"), alimenterà questo rollout. A differenza di un progetto pilota limitato, la scala di questa implementazione fornisce ad Amazon un caso d'uso reale di rilievo e su larga scala, consentendo al contempo a Delta di fornire connettività standardizzata e ad alta velocità a una porzione significativa della sua flotta.

Amazon sta costruendo un nuovo flusso di entrate

Questa partnership, un secondo accordo importante dopo l'accordo con JetBlue, fornisce una convalida anticipata dell'investimento multimiliardario di Amazon nei satelliti.

Con oltre 10.000 satelliti Starlink già in orbita, la rete di SpaceX detiene un significativo vantaggio di scala rispetto ai concorrenti emergenti. Tuttavia, la spinta satellitare di Amazon non è un segmento di business completamente nuovo, ma piuttosto un'estensione della sua strategia infrastrutturale più ampia che abbraccia cloud, intelligenza artificiale (AI) e connettività.

Delta ha anche già migrato quasi 600 applicazioni su AWS dal 2020, e l'aggiunta della connettività approfondisce ulteriormente la relazione.

Amazon, tuttavia, affronta un significativo rischio di esecuzione. La società ha scadenze di implementazione della Federal Communications Commission (FCC) che richiedono che circa la metà della sua costellazione satellitare sia operativa entro il 30 luglio 2026. Le pressioni normative si sono intensificate dopo che il presidente della FCC Brendan Carr ha criticato pubblicamente il lento ritmo di implementazione dei satelliti di Amazon e ha esortato la società a rispettare i suoi obiettivi di rollout.

Tuttavia, se Amazon esegue bene, Leo potrebbe diventare un nuovo e robusto flusso di entrate. A differenza di Delta, Amazon si assume sia il potenziale rialzo che il rischio di costruire un'attività completamente nuova.

Delta guadagna fedeltà dei clienti

L'esecuzione di successo di questo accordo contribuirà a rafforzare l'engagement e la fidelizzazione dei clienti di Delta.

Tuttavia, l'impatto finanziario per Delta rimarrà indiretto. Le compagnie aeree operano in un contesto di prezzi del carburante volatili e pressioni sui costi. Pertanto, il Wi-Fi è un differenziatore competitivo non fondamentale ma strategico piuttosto che un motore di entrate primario. Invece, flussi di entrate ancillari come le commissioni per i bagagli e gli aggiornamenti dei posti rimangono le principali vie di monetizzazione. Con i prezzi del carburante volatili a causa delle tensioni geopolitiche, la fidelizzazione dei clienti e il potere di determinazione dei prezzi stanno diventando sempre più importanti.

C'è anche un fattore temporale. Mentre si prevede che il servizio satellitare di Amazon inizierà le operazioni commerciali intorno al 2026, il rollout su larga scala di Delta inizierà nel 2028. Questo divario rafforza che i benefici per Delta si realizzeranno gradualmente nel tempo.

Quale azione beneficerà di più?

Amazon sembra essere il maggiore vincitore a lungo termine, poiché sta effettivamente costruendo un nuovo business. D'altra parte, i guadagni di Delta sono incrementali.

Gli investitori al dettaglio dovrebbero aspettarsi che questa partnership sia meno incentrata sull'impatto finanziario immediato e più sul posizionamento a lungo termine. Amazon sta espandendo il suo mercato indirizzabile e può vedere maggiori guadagni nel prezzo delle azioni se l'esecuzione rimane in linea.

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Manali Pradhan, CFA non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Amazon. The Motley Fool raccomanda Delta Air Lines. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.