Il più grande vincitore dell'accordo modificato Microsoft-OpenAI — più, notizie contrastanti per Eli Lilly

Ogni giorno feriale, il CNBC Investing Club con Jim Cramer rilascia l'Homestretch — un aggiornamento pomeridiano pratico, giusto in tempo per l'ultima ora di trading a Wall Street. Le azioni stavano salendo leggermente dopo un inizio di settimana inizialmente lento. Alcuni semiconduttori e altre azioni di infrastrutture AI stavano restituendo alcuni guadagni dopo i loro storici rally e movimenti parabolici, ma Nvidia è in linea per una chiusura record. Nel frattempo, i prezzi del petrolio e i rendimenti del Tesoro sono aumentati leggermente, segnalando che l'incertezza sulla riapertura dello Stretto di Hormuz continua sullo sfondo. Una parte dell'accordo modificato Microsoft-OpenAI annunciato lunedì era che OpenAI ora può servire tutti i suoi prodotti ai clienti su qualsiasi cloud provider. La nostra prima impressione è stata che questa notizia sarebbe stata positiva per Amazon Web Services, anche se le azioni di Amazon non stavano facendo molto. Ad essere onesti, Amazon è in aumento del 26% questo mese, quindi un giorno in calo dopo un grande movimento dovrebbe essere previsto. Tuttavia, è stato fantastico ricevere i pensieri del CEO di Amazon Andy Jassy sulla notizia attraverso il suo post sulla piattaforma di social media X: "Annuncio molto interessante da OpenAI questa mattina. Siamo entusiasti di rendere i modelli di OpenAI disponibili direttamente ai clienti su Bedrock nelle prossime settimane, insieme al prossimo Stateful Runtime Environment. Con questo, i builder avranno ancora più scelta per scegliere il modello giusto per il lavoro giusto. Più dettagli al nostro evento AWS a San Francisco domani." Amazon e OpenAI hanno annunciato una partnership strategica a febbraio e il modificato accordo Microsoft apre la porta a un'ulteriore espansione di tale relazione. AWS ospiterà un evento "What's Next with AWS" martedì e ci si aspetta che l'attenzione sia sull'AI Agentic. Vedremo gli utili del primo trimestre sia da Amazon che da Microsoft dopo la chiusura del mercato mercoledì, insieme ai risultati trimestrali di Alphabet e Meta Platforms — i quattro hyperscaler del Club sono tutti in programma per una sola notte. Eli Lilly ha annunciato un'altra piccola acquisizione lunedì, acquistando la società privata Ajax Therapeutics in un accordo che potrebbe valere fino a 2,3 miliardi di dollari. L'asset principale di Ajax è un inibitore JAK2 orale, una volta al giorno, di tipo II in fase di studio in una sperimentazione di Fase 1 in pazienti con il raro cancro del sangue mielofibrosi che in precedenza erano stati trattati con un inibitore JAK2 di tipo 1. L'accordo è un altro esempio di Lilly che utilizza il suo bilancio per espandere il suo portafoglio oltre i GLP-1. Separatamente, il target price di Eli Lilly è stato significativamente ridotto da Leerink. Sebbene gli analisti abbiano mantenuto il loro rating di acquisto outperform, hanno abbassato il loro target price a 1.058 dollari per azione da 1.296 dollari, riflettendo un multiplo di 25 volte sulla loro stima degli utili per azione (EPS) del 2027 di 42,30 dollari. In precedenza, Leerink utilizzava un multiplo di 30 volte sulle stime degli utili per azione del 2027 di 43,21 dollari. In sostanza, le stime degli utili sono rimaste in gran parte invariate, ma Leerink ha cambiato quanto gli investitori dovrebbero pagare per tali utili. La ragione per ridurre il multiplo target è stata dovuta alle pressioni competitive, in particolare sull'oral GLP-1 Foundayo. È vero che Foundayo non ha soddisfatto le aspettative più alte ed è partito lentamente rispetto all'oral Weogvy, che ha avuto un vantaggio di primo arrivo e il beneficio dello stesso marchio. Il management di Lilly ha messo in guardia dall'estrapolare Wegovy a Foundayo, ma pensiamo che Foundayo possa guadagnare quote di mercato nel tempo perché ha il vantaggio di non avere restrizioni alimentari o idriche. Sentiremo di più sulla dinamica delle prescrizioni orali e sulle vendite di tirzepatide (Mounjaro e Zepbound) quando la società riferirà sugli utili questo giovedì prima dell'apertura del mercato. L'elenco delle società che riferiscono sugli utili dopo la chiusura del mercato include Celestica, Cadence Design Systems, Amkor e Nucor. Corning riferisce prima dell'apertura del mercato martedì e vorremmo vedere il mercato dei cavi ottici annunciare un'altra grande partnership con un hyperscaler. Altre società programmate per riferire sono United Parcel Services, Coca-Cola, Spotify, General Motors, Centene, Hilton Worldwide, S & P Global, Enterprise Products Partners, Kimberly-Clark e Sysco. Sul fronte dei dati, riceveremo l'indice di fiducia dei consumatori del Conference Board. (Vedi qui per un elenco completo delle azioni nel Jim Cramer's Charitable Trust, tra cui NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, LLY, GLW.) Come abbonato al CNBC Investing Club con Jim Cramer, riceverai un avviso di trading prima che Jim effettui un trade. Jim attende 45 minuti dopo aver inviato un avviso di trading prima di acquistare o vendere un'azione nel portafoglio fiduciario di beneficenza. Se Jim ha parlato di un'azione sulla CNBC TV, attende 72 ore dopo aver emesso l'avviso di trading prima di eseguire il trade. LE SOPRAINDICATE INFORMAZIONI DEL CLUB DI INVESTIMENTO SONO SOGGETTE AI NOSTRI TERMINI E CONDIZIONI E ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY, INSIEME AL NOSTRO DISCLAIMER. NON ESISTE ALCUN OBBLIGO FIDUCIARIO O DOVERE, O VIENE CREATO, IN VIRTU' DELLA TUA RICEZIONE DI QUALSIASI INFORMAZIONE FORNITA IN CONNESSIONE CON IL CLUB DI INVESTIMENTO. NON È GARANTITO NESSUN RISULTATO SPECIFICO O PROFITTO.