Le azioni Nvidia potrebbero trasformare 10.000 dollari in 1 milione di dollari in questo decennio?

Punti chiave
Le azioni Nvidia sono schizzate alle stelle nell'ultimo decennio con l'impennata delle spedizioni di GPU.
Potrebbe comunque battere facilmente l'S&P 500 fino alla fine del decennio.
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Negli ultimi dieci anni, Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha trasformato un investimento di 10.000 dollari in oltre 2 milioni di dollari. Vendite in forte aumento di GPU discrete per il gaming su PC, l'editing video, il mining di criptovalute e le applicazioni AI hanno guidato quel guadagno che cambia la vita. Oggi, genera la maggior parte dei suoi ricavi dalle sue GPU per data center, che elaborano le attività AI in modo più efficiente delle CPU.
Ma Nvidia potrebbe trasformare un nuovo investimento di 10.000 dollari in 1 milione di dollari di nuovo entro la fine di questo decennio? Analizziamo i suoi imminenti catalizzatori e le sfide per prendere una decisione.
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Quanto velocemente è cresciuta Nvidia nell'ultimo decennio?
Dal 2016 fiscale al 2026 fiscale (terminato a gennaio), i ricavi e l'utile netto di Nvidia sono aumentati con CAGR del 45% e 69%, rispettivamente. Oggi, controlla oltre il 90% del mercato delle GPU discrete, mentre il suo principale rivale, AMD (NASDAQ: AMD), detiene una quota a una cifra.
La maggior parte delle principali aziende AI del mondo, tra cui OpenAI, Microsoft (NASDAQ: MSFT) e Google di Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), utilizzano le GPU di Nvidia. Nvidia ha anche mantenuto quel vantaggio con le sue architetture di chip Turing (2019), Ampere (2020), Hopper (2022) e Blackwell (2024). Ha in programma di lanciare la sua prossima architettura di chip, Rubin, quest'anno.
Inoltre, Nvidia lega i suoi clienti attraverso la sua piattaforma software proprietaria e altri servizi. Quella "stickiness" rafforza il suo dominio nel mercato delle GPU per data center, e il suo potere di determinazione dei prezzi ha aumentato i suoi margini lordi dal 56,1% nel 2016 fiscale al 71,1% nel 2026 fiscale.
Nvidia potrebbe trasformare 10.000 dollari in 1 milione di dollari di nuovo?
Nvidia rimane un barometro del fiorente mercato AI, che Grand View Research prevede si espanderà con un CAGR del 30,6% dal 2026 al 2033. Tuttavia, potrebbe affrontare una concorrenza più dura dalle GPU per data center più economiche di AMD, dagli acceleratori AI personalizzati di Broadcom (NASDAQ: AVGO) per hyperscaler e da altri chip AI specializzati.
Dal 2026 fiscale al 2029 fiscale, gli analisti si aspettano che i ricavi e l'EPS di Nvidia crescano con CAGR del 37% e 38%, rispettivamente. Si tratta di tassi di crescita incredibili per un titolo scambiato a 21 volte gli utili di quest'anno. Se Nvidia eguaglia quelle stime, aumenta il suo EPS con un CAGR del 30% fino al 2031 fiscale (che termina a gennaio 2031), e viene scambiato a un più generoso 30 volte gli utili nell'ultimo anno, il suo titolo potrebbe quasi quadruplicare entro la fine di questo decennio.
Ciò potrebbe facilmente battere il rendimento medio annuo del 10% dell'S&P 500, ma non trasformerà un investimento di 10.000 dollari in oltre 1 milione di dollari. La capitalizzazione di mercato di Nvidia di 4,2 trilioni di dollari, che la rende già l'azienda più preziosa del mondo, potrebbe anche limitare i suoi guadagni a lungo termine.
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Leo Sun non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Advanced Micro Devices, Alphabet, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool raccomanda Broadcom. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
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