Fa Andy Jassy di Amazon Sapere Qualcosa che Wall Street Non Sa? Ha Appena Fatto una Previsione sull'IA che Cambia le Regole del Gioco – ed È Ottime Notizie per gli Investitori.

Punti Chiave
L'attività cloud di Amazon sta generando una crescita incredibile con l'aumento della domanda di intelligenza artificiale.
L'azienda afferma di essere in grado di monetizzare nuove capacità istantaneamente.
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Le azioni di intelligenza artificiale (AI) sono state un focus chiave per gli investitori negli ultimi anni. Questo perché la tecnologia offre il potenziale per trasformare il modo in cui le aziende operano e, di conseguenza, aumentare in modo significativo la crescita degli utili. Abbiamo persino iniziato a vedere alcuni vincitori nel settore, dagli sviluppatori di prodotti e servizi di AI agli utenti della tecnologia. Tutto questo ha contribuito a far salire molte azioni di AI e, nel contempo, a sostenere i principali indici.
Amazon (NASDAQ: AMZN) è uno di questi primi vincitori, grazie all'unità cloud, Amazon Web Services (AWS), e il titolo è aumentato di oltre il 100% in tre anni.
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Ma nelle ultime settimane, gli investitori hanno esitato ad acquistare azioni di AI poiché è emersa una preoccupazione importante: il potenziale opportunità di ricavi potrebbe non raggiungere le aspettative. Una delusione qui sarebbe particolarmente dolorosa considerando i miliardi di dollari che le aziende – tra cui Amazon – stanno spendendo oggi per costruire infrastrutture.
Questa settimana, tuttavia, il direttore amministrativo di Amazon, Andy Jassy, ha fatto una previsione sull'IA che cambia le regole del gioco, ed è un'ottima notizia per gli investitori. Sa qualcosa che Wall Street non sa? Scopriamolo.
Il lavoro di Amazon nell'IA
Innanzitutto, diamo un'occhiata rapida alla presenza di Amazon nello spazio dell'IA. L'azienda sta beneficiando della tecnologia in modo significativo perché è un utente, sviluppatore e venditore di AI. L'enorme attività di e-commerce di Amazon utilizza l'IA in vari modi, dal lancio di assistenti per lo shopping per i clienti alla sfruttamento della potenza dell'IA per mappare i percorsi di consegna dei pacchi migliori.
Ma dove Amazon sta davvero eccellendo è in AWS. L'attività cloud offre un vasto portafoglio di prodotti e servizi di AI per i clienti, inclusi chip sviluppati internamente, chip di grandi nomi come Nvidia, un servizio completamente gestito chiamato Amazon Bedrock e altro ancora. Tutto questo ha contribuito a far raggiungere ad AWS un tasso di ricavi annuali di 142 miliardi di dollari. Amazon sta investendo pesantemente per soddisfare la domanda di servizi di AI e non-AI, e, cosa importante, l'azienda sta generando ricavi da nuove capacità non appena diventano disponibili.
Tuttavia, come accennato, gli investitori sono preoccupati del livello di investimento in AI e si chiedono se i futuri ricavi valgano la pena.
La previsione dei ricavi di Jassy
Ora, consideriamo gli ultimi commenti di Jassy. Il direttore amministrativo di Amazon prevede che l'AI possa aiutare a spingere AWS a 600 miliardi di dollari di ricavi annuali – questo è il doppio della sua precedente previsione e rappresenta quasi le dimensioni dell'intera attività di Amazon allo stato attuale. Reuters ha riportato il commento, citando una riunione interna, e questa previsione è per un decennio da oggi.
"Abbiamo segnali di domanda molto chiari e significativi", ha detto Jassy, secondo i commenti raccolti da Reuters. "Non stiamo solo spendendo 200 miliardi di dollari di capex perché speriamo che l'AI sia grande". Durante il suo ultimo rapporto sugli utili, Amazon ha annunciato questo livello di spesa di capitale per l'anno, e il titolo è diminuito.
Ecco perché questa notizia da Jassy è un punto di svolta: mostra che l'AI potrebbe avere ciò che serve per fare di AWS, a valle, un'attività che è quasi delle dimensioni di Amazon nel suo complesso oggi. I ricavi di Amazon nell'ultimo anno completo sono stati di 716 miliardi di dollari. Ciò è supportato dalle osservazioni di Jassy sulla crescita finora e dalla sua visione di ciò che è in arrivo, date le capacità della tecnologia. Jassy, coinvolto nello sviluppo dell'AI e nella comunicazione con i clienti che la utilizzano, è in una posizione ideale per capire come potrebbe svolgersi la storia.
Vale anche la pena notare che AWS è stato tradizionalmente il motore di profitto per Amazon; oggi, rappresenta il 57% del reddito operativo totale di Amazon. La forza di questo business è estremamente importante per la salute complessiva dell'azienda.
Sa qualcosa che Wall Street non sa? Wall Street si è preoccupata della spesa per l'AI, ma qui Jassy suggerisce che non è necessario: l'AI è in linea per accendere la crescita dei ricavi di Amazon nel prossimo decennio. Questa è un'ottima notizia per gli azionisti di Amazon e per gli investitori in molte altre azioni di AI di qualità, troppo.
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Adria Cimino ha posizioni in Amazon. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Amazon e Nvidia. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
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