Jensen Huang Dice Che L'IA Agentica Cambia Tutto. Ecco il Titolo Azionario Meglio Posizionato per Profitare nel 2026.

Punti chiave
Alphabet controlla già il 21% del mercato enterprise LLM con Google Gemini.
Offre Project Mariner, un agente AI sperimentale, ai suoi clienti paganti.
Ha vantaggi unici in termini di risorse e hardware rispetto ai concorrenti startup come OpenAI e Anthropic.
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Jensen Huang, CEO di Nvidia (NASDAQ: NVDA), ha parlato molto di intelligenza artificiale (AI) agentica nelle ultime settimane.
Ha ragione a farlo, poiché l'AI agentica rappresenta il prossimo salto nella tecnologia AI.
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Non importa quanto avanzati possano sembrare i moderni programmi AI quando interagisci con essi, il modo in cui funzionano è, in sostanza, identico a come funziona un normale programma per computer.
Inserisci un prompt e l'AI genera una risposta a quel prompt. Funzionalmente non è diverso dall'uso di un elaboratore di testi. Inserisci pressioni di tasti sulla tastiera e il tuo computer visualizza lettere sullo schermo.
Tuttavia, con un programma AI agentico, potresti dargli istruzioni generali e fargli interagire con Internet per tuo conto.
Sebbene la tecnologia sia ancora agli inizi, la società madre di Google, Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), è già emersa come uno dei primi leader in questo campo.
Da qualche parte, oltre il mare
Gli abbonati al piano ultra AI di Google da $250/mese hanno accesso a Project Mariner, l'agente AI sperimentale dell'azienda.
Project Mariner è completamente integrato in Chrome e può interagire con i siti web per conto del suo supervisore umano attraverso di esso. Ad esempio, Project Mariner può acquistare i tuoi biglietti per un evento sportivo o un concerto, o persino fare la spesa per te online.
Non può ancora interagire con il mondo fisico per tuo conto, non può nemmeno interagire con Internet al di fuori di un browser, ma è molto più vicino a ciò che molti di noi probabilmente immaginavano quando i programmi AI hanno iniziato a comparire sulla scena nel 2022.
Ci sono concorrenti, ovviamente, sia OpenAI che Anthropic offrono rispettivamente Operator e Computer Use. Ma penso che sia Alphabet ad avere il maggior potenziale per alcune ragioni.
Google, Google per me
Inizierò con il vantaggio di Alphabet su OpenAI e Anthropic. Nessuna delle due aziende ha ancora generato profitti.
Ora, entrambe le società hanno piani per raggiungere la redditività, e Anthropic è molto più vicina a raggiungerla con un obiettivo dichiarato per il 2027-2028, ma nessuna delle due rivaleggerà presto con Alphabet.
Ad esempio, Anthropic prevede 70 miliardi di dollari di ricavi annuali entro il 2028. Alphabet ha generato 113,8 miliardi di dollari solo nel Q4 del 2025, il che ha rappresentato una crescita del 18% rispetto al Q4 2024, e ha gestito un margine di profitto netto del 32,81%.
In parole povere, Alphabet ha molte più risorse da investire nel suo programma AI rispetto alle due società più importanti focalizzate sul settore.
E l'ascesa meteorica di Google Gemini, la risposta di Alphabet a Claude di Anthropic e ChatGPT di OpenAI, è un'ulteriore prova del crescente dominio di Google nello spazio AI.
Nel 2023, ChatGPT controllava il 50% del mercato Enterprise Large Language Model (LLM). Meta controllava il 16%, Anthropic il 12% e Google Gemini era all'8%.
Avanti veloce alla fine del 2025, e la quota di mercato di ChatGPT è scesa al 27%, ed è probabile che venga presto superata da Google Gemini, che ha raggiunto il 21% di quota di mercato. Meta, nel frattempo, ha perso metà della sua quota di mercato scendendo all'8%, mentre Claude di Anthropic è cresciuto fino al 40% di quota di mercato.
Ma Alphabet è destinata a trarre profitto anche dall'ascesa di Anthropic.
Dal cyberspazio alla realtà
Unico tra i suoi pari nel campo dell'AI, che si affidano tutti all'unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia, Alphabet sta costruendo il proprio hardware AI, l'unità di elaborazione tensoriale (TPU), che ha progettato in collaborazione con Broadcom (NASDAQ: AVGO).
Vi risparmierò i dettagli tecnici, ma ci sono alcune differenze chiave nel ruolo e nel costo che fanno sì che il TPU e la GPU non siano necessariamente intercambiabili. Ma il TPU rappresenta uno dei primi veri concorrenti al dominio hardware di Nvidia.
E Anthropic ha annunciato alla fine dell'anno scorso che prevedeva di aggiungere fino a un milione di chip TPU al proprio hardware entro il 2026, ovvero circa un gigawatt di capacità di calcolo. Quindi, anche quando i suoi apparenti rivali vincono, vince anche Alphabet, che è una posizione invidiabile per un'azienda, non credete?
Quindi, dato il crescente dominio dell'AI di Google e il fatto che è una delle poche aziende a portare sul mercato un'AI agentica, seppur in una capacità prototipale sperimentale, penso che sia ben posizionata per essere un protagonista nel passo agentico dell'evoluzione dell'AI come tecnologia.
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James Hires ha posizioni in Alphabet. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Alphabet, Meta Platforms e Nvidia. The Motley Fool raccomanda Broadcom. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.