Kalshi Pone le Probabilità di una Recessione nel 2026 al 28%. 2 ETF da Acquistare per Coprire la Tua Esposizione al Ribasso.

Punti chiave
Da quando la Federal Reserve ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse nel 2022, sono aumentate le preoccupazioni che l'economia potesse infine scivolare in una recessione.
Gli investitori non possono prevedere il mercato, ma possono preparare i loro portafogli per una recessione.
Quando si considera la costruzione del portafoglio per una recessione, è importante includere un'esposizione a settori più resilienti e difensivi.
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Gli investitori sono preoccupati per una recessione da quando la Federal Reserve ha aumentato significativamente i tassi di interesse nel 2022. Infatti, lo scorso luglio, le persone che scommettevano su Kalshi hanno assegnato una probabilità superiore al 40% che una recessione si materializzasse nel 2025.
Ma già all'inizio di febbraio di quest'anno, le probabilità di una recessione erano scese sotto il 20%. Da allora, la probabilità di una recessione quest'anno è risalita al 28% (al 1° aprile), sebbene fosse quasi al 37% solo due giorni prima. Tieni presente che queste probabilità cambiano frequentemente. Il recente aumento è avvenuto a causa di una serie di dati economici negativi e della guerra in Iran, che ha fatto aumentare significativamente i prezzi del petrolio.
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Kalshi definisce una recessione utilizzando la definizione del U.S. Bureau of Economic Analysis: due trimestri consecutivi di crescita negativa del prodotto interno lordo (PIL) statunitense. Questo non è certo fuori questione. Il PIL statunitense del quarto trimestre è stato rivisto al ribasso allo 0,7% a marzo.
Gli investitori dovrebbero tenere presente che il mercato azionario potrebbe non faticare tanto quanto si pensa se ci saranno due trimestri di PIL leggermente negativo. Certo, potrebbe causare qualche preoccupazione inizialmente, ma la Federal Reserve sarebbe probabilmente in grado di tagliare i tassi di interesse in tale scenario, e se il PIL tornasse positivo dopo soli due trimestri, sarebbe probabilmente considerata solo una lieve recessione.
Detto questo, è perfettamente comprensibile se gli investitori sono preoccupati e desiderano coprire il loro rischio di ribasso qualora si materializzasse una recessione. Ecco due fondi negoziati in borsa (ETF) da acquistare per prepararsi a tale scenario.
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
Quando gli investitori sentono parlare di recessione, il primo settore che viene in mente sono i beni di consumo primari. Lo State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT: XLP) ha un'esposizione ad aziende focalizzate sulla distribuzione e vendita al dettaglio, prodotti per la casa, alimentari, bevande, tabacco e cura personale. Questi prodotti sono considerati più resilienti in un'economia difficile perché sono una parte fondamentale dei bilanci dei consumatori.
Ad esempio, anche quando i bilanci sono limitati, i consumatori sono molto meno propensi a tagliare le spese essenziali come il dentifricio e il cibo. XLP è maggiormente esposto alla distribuzione e vendita al dettaglio di beni di consumo primari, che costituisce oltre il 33% del capitale dell'ETF. I settori successivi più grandi sono bevande e alimentari. Ecco le prime cinque partecipazioni nell'ETF per peso:
Walmart -- 11,85%
Costco -- 9,68%
Procter & Gamble -- 7,36%
Coca-Cola -- 6,46%
Philip Morris International -- 5,61%
XLP ha fatto un buon lavoro nel navigare il caos finora quest'anno. Mentre la maggior parte dei principali indici di mercato sono scivolati in territorio di correzione, almeno brevemente, XLP è aumentato del 5%. L'ETF è circa piatto nell'ultimo anno e in aumento del 20% negli ultimi cinque anni.
Vanguard Utilities ETF
Le utility sono aziende responsabili della distribuzione di elettricità, acqua o gas, o della generazione di energia in modo indipendente, ed è un tema simile ai beni di consumo primari in quanto le persone hanno bisogno di acqua per sopravvivere e di energia per vivere comodamente. Le utility sono anelastiche, il che significa essenzialmente che le persone pagheranno per esse, indipendentemente dal prezzo, a meno che non abbiano semplicemente i soldi per coprire il costo.
Le utility elettriche costituiscono oltre il 62% del Vanguard Utilities ETF (NYSEMKT: VPU), mentre le multi-utility costituiscono il 24%. Ecco le prime cinque partecipazioni nell'ETF per peso:
NextEra Energy -- 11,95%
Southern -- 6,38%
Duke Energy -- 6,30%
Constellation Energy -- 6,29%
American Electric Power -- 4,42%
Anche VPU ha generato un rendimento di circa il 5% quest'anno. L'ETF è in aumento di circa il 15% nell'ultimo anno e di circa il 40% negli ultimi cinque anni. I beni di consumo primari e le utility non sono azioni ad alta crescita, quindi durante un mercato rialzista, è improbabile che siano enormi vincitori. Tuttavia, è quando gli investitori sono nel panico e ci sono preoccupazioni per una recessione, che questi settori di solito pagano.
Gli investitori a lungo termine non hanno bisogno di essere sovrappesati nei beni di consumo primari o nelle utility, ma avere una certa esposizione può coprire il tuo ribasso in condizioni di mercato difficili.
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Bram Berkowitz non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Constellation Energy, Costco Wholesale, NextEra Energy e Walmart. The Motley Fool raccomanda Duke Energy e Philip Morris International. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.