Il Nasdaq chiude in forte calo mentre il petrolio schizza a causa delle tensioni in Medio Oriente

Le azioni hanno chiuso in forte calo venerdì, concludendo una settimana volatile e ampiamente negativa per i mercati azionari.
Il Nasdaq ha guidato i ribassi, perdendo il 2% (in calo di 443 punti) a 21.648, mentre il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1% (in calo di 444 punti) a 45.577. L'S&P 500 è calato dell'1,5% a 6.506 e il Russell 2000 ha sottoperformato, scivolando del 2,4% a 2.436.
Il sell-off arriva mentre le tensioni geopolitiche in Medio Oriente continuano a dominare il sentiment. Con il conflitto con l'Iran che si intensifica, i prezzi del petrolio sono rimasti elevati e gli investitori stanno sempre più valutando il rischio di interruzioni dei flussi energetici globali, in particolare attorno allo Stretto di Hormuz, una rotta di spedizione critica.
Le azioni energetiche sono state un punto luminoso relativo, con il settore in procinto di chiudere la settimana in rialzo di oltre il 3% mentre i prezzi del greggio sono schizzati. Al di fuori del settore energetico, tuttavia, la debolezza è stata diffusa. La maggior parte dei settori ha chiuso la settimana in rosso, con Materiali e Servizi di pubblica utilità tra i maggiori ritardatari.
Nel complesso, è stata una chiusura della settimana all'insegna della fuga dal rischio, con i mercati sotto pressione per un mix di incertezza geopolitica, aumento dei prezzi energetici e vendite diffuse nel mercato azionario.
3:45pm: Titoli di notizie proattive
Lithium Americas Corp (TSX:LAC, NYSE:LAC) ha riportato una perdita nel quarto trimestre fiscale 2025 più ampia del previsto, spingendo le sue azioni al ribasso tra la delusione degli investitori per i risultati di utili.
VivoPower PLC (NASDAQ:VIVO, FRA:51J) sta riducendo il suo flottante pubblico convertendo una parte delle azioni in azioni con diritto di voto più elevato detenute da insider, come parte di una strategia per allineare meglio la gestione agli interessi a lungo termine degli azionisti.
Xpeng Inc (NYSE:XPEV) ha registrato il suo primo utile trimestrale in assoluto, ma le sue azioni sono calate poiché gli investitori si sono concentrati su una prospettiva a breve termine più debole nonostante il traguardo del turnaround.
Phunware Inc (NASDAQ:PHUN, FRA:2RJA) ha riportato ricavi più elevati, margini migliorati e una perdita più ridotta nel Q4 mentre si rivolge a soluzioni software basate sull'IA a margine più elevato, in particolare nel settore dell'ospitalità.
Giyani Metals Corp (TSX-V:EMM, OTC:CATPF, FRA:KT9) ha ottenuto finanziamenti aggiuntivi attraverso emendamenti alla sua struttura di prestito convertibile con l'IDC del Sud Africa, aumentando il capitale disponibile per sostenere le attività di sviluppo della sua controllata.
2:45pm: Mercati in movimento
Arm Holdings PLC dovrebbe espandere il suo tradizionale modello di licenza sviluppando la sua prima CPU merchant standalone, una mossa che gli analisti dicono potrebbe ampliare significativamente il suo mercato e il potenziale di utili nell'IA e nel computing agentico.
Lithium Americas Corp ha visto le sue azioni calare dopo aver riportato una perdita nel quarto trimestre più ampia del previsto, evidenziando la pressione finanziaria in corso poiché i risultati hanno mancato le stime degli analisti.
Planet Labs PBC ha riportato forti risultati del quarto trimestre e ha alzato la guidance per l'esercizio 2027, spingendo le azioni al rialzo e spingendo gli analisti a mantenere un outlook positivo con un target di prezzo aumentato.
Super Micro Computer Inc affronta un controllo legale dopo che un co-fondatore è stato arrestato e accusato in relazione a un presunto schema da 2,5 miliardi di dollari per contrabbandare server ad alte prestazioni contenenti GPU Nvidia in Cina.
Xpeng Inc ha registrato il suo primo utile trimestrale, ma le sue azioni sono calate poiché gli investitori si sono concentrati su una prospettiva a breve termine più debole nonostante il miglioramento delle performance finanziarie anno su anno della società.
1:30pm: Parla di rialzo dei tassi della Fed
I mercati stanno sempre più dibattendo se la prossima mossa della Federal Reserve potrebbe passare dai tagli ai rialzi, poiché le aspettative di riduzioni dei tassi si sono in gran parte affievolite. Gli analisti di Bank of America dicono che un rialzo dei tassi richiederebbe una combinazione di condizioni macro, notando: "Vediamo almeno tre condizioni perché la Fed rialzi i tassi: un mercato del lavoro stabile (tasso di disoccupazione <4,5%), ulteriori aumenti dell'inflazione core (PCE core > 3,2%) e Powell come Presidente." Aggiungono che tale scenario è più probabile se le tensioni geopolitiche persistono ma rimangono contenute.
Guardando avanti, la prossima settimana presenta dati economici limitati ma un fitto calendario di relatori della Federal Reserve, il che potrebbe plasmare ulteriormente le aspettative di politica. Le pubblicazioni di dati includono PMI, prezzi all'importazione, richieste di sussidio di disoccupazione e sentiment dei consumatori finale, che dovrebbe indebolirsi.
All'incontro del FOMC di marzo, la Fed ha mantenuto i tassi invariati, ha alzato le previsioni di inflazione e crescita e ha mantenuto le previsioni di tassi a lungo termine, mentre il Presidente Jerome Powell ha enfatizzato i rischi di inflazione rispetto alla debolezza del mercato del lavoro, rafforzando un atteggiamento cauto.
12:05pm: I rendimenti schizzano
"I mercati hanno reagito bruscamente alle crescenti tensioni in Medio Oriente, con le azioni che sono scese a minimi di diversi mesi, l'oro che è calato del 2% e si dirige verso il suo peggior calo settimanale in decenni poiché i prezzi energetici in aumento hanno ridotto le aspettative di tagli dei tassi e hanno sollevato la prospettiva di una politica più restrittiva", ha detto Axel Rudolph di IG venerdì.
"I rendimenti dei Titoli del Tesoro USA sono saliti al loro livello più alto dalla metà del 2025, con gli investitori che stanno sempre più prezzando una Federal Reserve più hawkish tra le preoccupazioni che il conflitto possa sostenere le pressioni inflazionistiche."
11:00am: Crollo di Super Micro
Super Micro Computer Inc (NASDAQ:SMCI) il co-fondatore Yih-Shyan Liaw è stato arrestato e accusato in relazione a un presunto schema da 2,5 miliardi di dollari per contrabbandare server ad alte prestazioni contenenti GPU Nvidia in Cina, hanno detto i pubblici ministeri statunitensi.
Liaw è stato arrestato con accuse relative a ciò che le autorità hanno descritto come uno schema che ha dirottato circa 2,5 miliardi di dollari in server attraverso una società di comodo del Sud-est asiatico verso acquirenti cinesi, secondo l'atto d'accusa.
I pubblici ministeri sostengono che il gruppo ha spedito centinaia di milioni di dollari di attrezzature in brevi periodi, inclusi circa 510 milioni di dollari in server in un arco di tre settimane nella primavera del 2025, mentre cercava di eludere i controlli sulle esportazioni statunitensi.
L'atto d'accusa afferma che gli imputati hanno utilizzato documentazione falsificata e metodi fisici per nascondere la vera destinazione dell'hardware, inclusa la creazione di server fittizi per ingannare i controlli di conformità e l'alterazione delle etichette identificative.
Supermicro ha detto in una dichiarazione di non essere stata nominata come imputata nell'atto d'accusa e che la condotta descritta ha coinvolto individui che agivano al di fuori delle politiche e dei controlli aziendali. La società ha aggiunto di mantenere un programma di conformità progettato per aderire ai regolamenti sulle esportazioni statunitensi.
Le azioni di Supermicro sono precipitate del 28% nelle contrattazioni pre-apertura venerdì dopo la notizia.
10:00am: I mercati valutano i rischi delle rotte energetiche
Wall Street si avvia alla sessione finale della settimana con un tono difensivo, poiché i trader bilanciano i rischi geopolitici con un flusso costante di sviluppi aziendali.
Il Nasdaq sta guidando i ribassi appena dopo l'apertura, in calo di circa l'1,2%, mentre l'S&P 500 è sceso di circa lo 0,9% e il Dow Jones è in calo di circa lo 0,6%. Anche il Russell 2000 è più debole, suggerendo una debolezza diffusa tra azioni large e small cap.
Il sentiment è pesato dalle preoccupazioni geopolitiche, con gli investitori che considerano le implicazioni di potenziali sforzi statunitensi legati a un terminale energetico iraniano che potrebbe influenzare i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, una rotta di spedizione globale chiave per il petrolio. Qualsiasi escalation in quella regione tende ad aumentare l'incertezza sui mercati energetici e sulle catene di approvvigionamento globali.
Sul fronte aziendale, le azioni di Supermicro Computer sono in forte calo nelle contrattazioni pre-mercato dopo le notizie che un co-fondatore è stato accusato in relazione a presunte violazioni delle esportazioni che coinvolgono server con GPU Nvidia spediti in Cina. Gli sviluppi hanno aggiunto pressione allo spazio più ampio dell'hardware AI, soprattutto dato il ruolo di Supermicro come assemblatore chiave di sistemi che utilizzano componenti da Nvidia, che rappresenta una parte notevole delle entrate di Nvidia, secondo i rapporti.
Al contrario, FedEx si sta muovendo al rialzo dopo che la società ha riportato utili e ha emesso un outlook più ottimista, segnalando aspettative di vendite e redditività più forti in futuro. I risultati offrono un punto luminoso in una sessione pre-mercato altrimenti cauta.
Nel frattempo, Unilever è sotto i riflettori dopo le notizie che sta trattando la vendita della sua attività alimentare a McCormick & Company, un potenziale cambiamento strategico che gli investitori stanno osservando da vicino poiché le società di beni di consumo continuano a snellire i portafogli.
8am: Wall Street prevista in calo
Le azioni statunitensi si dirigono verso una chiusura debole di una settimana turbolenta, poiché i prezzi del petrolio hanno riconquistato le perdite di giovedì nonostante gli sforzi di Washington e Israele per calmare i mercati energetici.
I futures del Nasdaq sono in calo dello 0,6% nelle contrattazioni pre-apertura, con i futures dell'S&P 500 e del Dow Jones che scivolano rispettivamente dello 0,5% e dello 0,4%. Il Brent, che era sceso a circa 107 dollari al barile prima, è rimbalzato a 110,21 dollari, mentre i futures WTI sono scambiati a 95,13 dollari.
Giovedì è arrivato un breve sollievo, quando il Brent è calato fino al 2% dopo che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha suggerito che Israele potrebbe aiutare gli USA a riaprire lo Stretto di Hormuz e ha accennato che il conflitto potrebbe finire prima di quanto molti temessero. I commenti hanno sollevato Wall Street dai minimi suscitando speranze di de-escalation e attenuando le paure di interruzioni dell'offerta.
"Siamo nel mezzo di un forte sell-off negli asset rischiosi, ma è non lineare", ha commentato lo stratega degli investitori di Saxo UK Neil Wilson. "Siamo vicini alla fine, o c'è altro in arrivo? Il percorso dipende dall'esito previsto della guerra, che è totalmente sconosciuto."
Wilson ha notato che le azioni sono aperte al rialzo venerdì mattina in Europa, dopo un forte sell-off nella sessione precedente, a causa della apparente de-escalation sulle infrastrutture energetiche.
"Nel complesso, i mercati stanno iniziando a prezzare meglio la durata – cioè, un conflitto più lungo, protratto e una lunga coda per ripristinare i flussi energetici a qualcosa di simile ai livelli pre-guerra, il che garantirà non solo un aumento dell'inflazione headline a breve termine, ma potrebbe anche sostenere aspettative di inflazione più alte a lungo termine. Per illustrare, gli attacchi iraniani elimineranno il 17% della capacità LNG del Qatar per tre-cinque anni, ha detto ieri l'Amministratore Delegato di QatarEnergy Saad al-Kaabi."
In Europa, la FTSE 100 di Londra si è ripresa dalla debolezza di metà mattinata e ha scambiato più forte dello 0,2% a pranzo nel Regno Unito. La DAX di Francoforte era in calo dello 0,1% e il CAC 40 di Parigi era marginalmente più alto.