Solo 3 Dividend Kings hanno superato questo rigoroso screening. Potrebbero pagarti bene per gli anni a venire.

Solo 3 Dividend Kings Hanno Superato Questo Brutale Screening. Potrebbero Pagarti Bene per Anni a Venire.

Rick Orford

4 min di lettura

Più a lungo il mercato rimane rumoroso, più attraenti appaiono le aziende.

Ciò è particolarmente vero quando tali aziende hanno aumentato i loro dividendi per più di 50 anni consecutivi, una rara coerenza in qualsiasi mercato. Ancora più rare sono quelle che offrono anche forti pagamenti, una sana crescita dei ricavi e guadagni eccezionali a lungo termine. Questi sono i nomi su cui volevo concentrarmi qui oggi: tre eccezionali dividend kings.

Utilizzando il filtro azionario di Barchart, ho selezionato i seguenti filtri per ottenere la mia lista:

Rendimento Annuale Dividendo % (FWD): Lasciato vuoto in modo da poterlo ordinare in seguito dal più alto al più basso.

Variazione Percentuale 5 Anni: Maggiore del 50%. Sto cercando azioni con un potenziale di rialzo superiore al 50% negli ultimi 5 anni.

Crescita Dividendo 5 Anni (%): Sopra il 20%. Aziende con aumenti dei dividendi "Alti" o "Molto Alti".

Crescita Ricavi 5 Anni (%): Sopra il 30%. Sto cercando aziende con ricavi "Molto Alti" negli ultimi 5 anni.

Valutazione Analisti Corrente: "Moderato Acquisto" a "Acquisto Forte".

Numero di Analisti: 12 o superiore. Più sono, meglio è.

Idee di Investimento in Dividendi: Dividend Kings.

Ho eseguito lo screening e ho ottenuto esattamente tre risultati, e li tratterò tutti, iniziando con AbbVie, che ha il più alto rendimento annuale forward del dividendo.

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc. è un'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per condizioni di salute complesse e a lungo termine in immunologia, oncologia, neuroscienze ed estetica. Sta anche facendo progressi in oncologia, con dati di Fase 2 recenti per ELAHERE che mostrano risultati incoraggianti nel cancro ovarico sensibile al platino.

Nei suoi più recenti risultati finanziari trimestrali, l'azienda ha riportato un aumento delle vendite del 10% YoY a 16,6 miliardi di dollari. L'utile netto è anch'esso aumentato di oltre l'8.300% a 1,8 miliardi di dollari, dopo essere rimbalzato da una perdita netta dell'anno precedente. I ricavi sono anch'essi aumentati del 33,53% negli ultimi 5 anni.

Inoltre, AbbVie paga un dividendo di 6,92 dollari all'anno per azione, che si traduce in un rendimento di circa il 3,3% - il più alto in questa lista. Ha anche una crescita del dividendo di 5 anni del 40%, mentre il titolo è aumentato dell'87% nello stesso periodo.

Con ciò, un consenso tra 31 analisti valuta il titolo "Moderato Acquisto". Infine, un prezzo target elevato suggerisce un potenziale di rialzo fino al 43% nel prossimo anno.

Nucor Corp (NUE)

Il prossimo Dividend King nella mia lista è Nucor Corp, uno dei maggiori produttori di acciaio in Nord America, che fornisce acciaio e prodotti in acciaio utilizzati nell'edilizia, nelle infrastrutture, nella produzione e nell'energia. Questa portata rimane importante poiché la sicurezza energetica attira maggiore attenzione, con Nucor che fornisce acciaio per progetti come oleodotti e altre costruzioni legate all'energia.

I recenti risultati finanziari trimestrali dell'azienda riportano un aumento delle vendite dell'8,6% YoY a 7,7 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è cresciuto del 32% a 378 milioni di dollari. Vanta anche una crescita dei ricavi del 61% in 5 anni, che ha aiutato Nucor ad aumentare i suoi dividendi per 53 anni consecutivi. Per gli investitori, ciò significa un pagamento di 2,24 dollari per azione all'anno, che attualmente rende circa l'1,2%. I suoi dividendi sono aumentati anche del 37% negli ultimi cinque anni, mentre il titolo è aumentato del 146% nello stesso periodo.

Wall Street sembra apprezzare la traiettoria di Nucor, poiché un consenso tra 15 analisti valuta il titolo "Acquisto Forte". Sulla base dei prezzi target medi-alti, ciò indica un potenziale di rialzo di circa l'1% al 17%. Vale anche la pena notare che il prezzo target è aumentato da 210 a 225 dollari negli ultimi giorni.

Parker-Hannifin Corp (PH)

L'ultimo Dividend King nella mia lista è Parker-Hannifin Corp, un produttore globale di tecnologie di movimento e controllo utilizzate nei mercati industriali, aerospaziali e dei trasporti. I suoi prodotti aiutano a gestire il movimento di fluidi, gas e sistemi meccanici, e quella presenza aerospaziale è stata recentemente riflessa in una nuova approvazione EASA per cuscinetti per rotori potenziati utilizzati su diversi modelli di elicotteri Airbus.

Nei suoi recenti risultati finanziari trimestrali, l'azienda ha riportato che le vendite sono aumentate del 9,1% a 5,2 miliardi di dollari. Tuttavia, l'utile netto è diminuito dell'11% a 845 milioni di dollari, principalmente perché il trimestre dell'anno precedente includeva un guadagno una tantum dopo le imposte derivante da dismissioni, rendendo il confronto di quest'anno più debole. Ciononostante, i ricavi di Parker sono aumentati del 45% negli ultimi cinque anni.

Questa continua crescita si riflette nei suoi dividendi, che sono aumentati per 69 anni consecutivi. L'azienda paga 7,20 dollari per azione all'anno, con un rendimento di circa lo 0,73%. Questo tasso di dividendo è cresciuto del 90% negli ultimi cinque anni, mentre il titolo è aumentato del 200% nello stesso periodo.

Inoltre, un consenso di 25 analisti valuta il titolo "Acquisto Forte", mentre i prezzi target medi e alti implicano un potenziale di rialzo dall'8% al 22% nel prossimo anno.

Considerazioni finali

Questi tre Dividend Kings dimostrano che una strategia di investimento in dividendi noiosa e a lungo termine può essere gratificante per coloro che hanno pazienza. Le aziende con una solida storia di alta crescita percentuale, crescita dei dividendi e crescita dei ricavi spesso indicano la giusta direzione.

E mentre ciò non garantisce il successo, queste azioni, che sono sopravvissute a un brutale screening, potrebbero essere tra le migliori aggiunte al portafoglio di un investitore focalizzato sul reddito e potrebbero essere meglio posizionate per resistere ai venti contrari del mercato, inclusi quelli che stiamo vivendo oggi.

Alla data di pubblicazione, Rick Orford non deteneva (direttamente o indirettamente) posizioni in nessuno dei titoli menzionati in questo articolo. Tutte le informazioni e i dati in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo. Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Barchart.com