Palantir vs. CrowdStrike: Quale software alimentato da AI dominerà il 2026?

Punti chiave
L'AIP e il framework di Ontology di Palantir stanno emergendo come vantaggi competitivi chiave nell'adozione dell'intelligenza artificiale (AI) a livello aziendale.
La piattaforma Falcon basata sull'AI di CrowdStrike sta guadagnando terreno nella sicurezza cloud, nella protezione dell'identità e nel SIEM.
Sebbene entrambe le società operino con valutazioni premium, Palantir offre un potenziale di crescita più elevato, mentre CrowdStrike offre una crescita più stabile e prevedibile.
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La spesa per l'intelligenza artificiale (AI) è cresciuta a un ritmo impressionante negli ultimi anni. Infatti, la società di ricerca Gartner stima che la spesa globale per l'AI aumenterà del 44% su base annua, passando da circa 1,7 trilioni di dollari nel 2025 a oltre 2,5 trilioni di dollari nel 2026.
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Questo aumento della spesa ha aperto opportunità sia per le aziende che costruiscono sistemi di AI sia per quelle che li proteggono. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) sfrutta i dati, l'analisi e l'AI per aiutare governi e aziende ad analizzare i dati operativi e a prendere decisioni informate. CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) aiuta a proteggere i sistemi tecnologici delle aziende dalle minacce informatiche.
La domanda per gli investitori è quale azienda abbia l'opportunità più forte in vista del 2026.
Il caso di Palantir
Palantir è emersa come una delle società di AI aziendali più in rapida crescita, guidata principalmente dalla rapida adozione della sua Artificial Intelligence Platform (AIP). AIP aiuta le agenzie governative e le aziende a connettere i modelli linguistici di grandi dimensioni con i propri dati interni e i processi aziendali. Ciò consente un processo decisionale basato sull'AI in tutti i flussi di lavoro e le funzioni aziendali.
Palantir si differenzia dalle altre società di AI aziendali attraverso il suo framework di ontology. Ontology aiuta a relazionare i dati digitali dell'azienda ai suoi asset fisici reali, alle relazioni e ai processi aziendali. Pertanto, il software comprende come funzionano insieme le diverse parti dell'azienda. Quando gli strumenti di AI lavorano su tale struttura, possono aiutare ad automatizzare le decisioni piuttosto che semplicemente analizzare i dati.
Questo approccio si è tradotto in una rapida crescita finanziaria. Le entrate di Palantir sono aumentate del 56% su base annua a circa 4,5 miliardi di dollari, mentre il reddito operativo è aumentato del 32% su base annua a 1,4 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2025 (concluso il 31 dicembre 2025). Il management prevede inoltre entrate per il 2026 pari a 7,19 miliardi di dollari a metà previsione, il che implica una crescita su base annua del 61%.
Nell'anno fiscale 2025, Palantir ha visto crescere le entrate statunitensi del 75% su base annua a 3,32 miliardi di dollari, con le entrate commerciali statunitensi in aumento del 109% su base annua, poiché le aziende hanno iniziato a implementare AIP in più dipartimenti.
Palantir sta anche assistendo i suoi clienti esistenti ad ampliare l'utilizzo dei suoi prodotti. L'azienda ha chiuso 4,3 miliardi di dollari di valore totale dei contratti nel quarto trimestre, in aumento del 138% su base annua. Il tasso di retention netto del dollaro dell'azienda è stato del 139%, in aumento di 5 punti percentuali su base annua. Questa metrica implica che i clienti esistenti, nonché i nuovi clienti acquisiti nel quarto trimestre dell'anno precedente, hanno collettivamente aumentato la spesa per le soluzioni di Palantir del 39% su base annua.
Le relazioni a lungo termine di Palantir con le agenzie governative e di difesa hanno anche contribuito a creare una base di clienti "sticky".
Considerando tutti i fattori, Palantir si sta dimostrando una piattaforma AI fondamentale per le organizzazioni a livello globale.
Il caso di CrowdStrike
Man mano che le aziende implementano sistemi di AI, espandono l'infrastruttura cloud e connettono più dispositivi alla rete aziendale, anche il potenziale per le minacce informatiche è in aumento.
Il player della sicurezza informatica CrowdStrike è in posizione di beneficiare di questa opportunità, poiché aiuta le organizzazioni a rilevare, prevenire e rispondere alle minacce informatiche attraverso la loro infrastruttura digitale. La piattaforma Falcon dell'azienda aiuta a proteggere dispositivi, carichi di lavoro basati su cloud e identità utente attraverso un sistema nativo del cloud. Falcon include una soluzione di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM), che analizza i dati di sicurezza attraverso la rete digitale dell'organizzazione per rilevare attività sospette.
CrowdStrike ha integrato funzionalità di AI nella piattaforma Falcon attraverso Charlotte AI. Questo assistente virtuale AI agisce come un analista della sicurezza AI, aiutando i team a indagare sulle minacce, a dare priorità agli avvisi e a rispondere più rapidamente tramite query in linguaggio naturale. Oltre a Charlotte, CrowdStrike ha anche costruito una piattaforma di sicurezza agentica con 10 agenti AI aggiuntivi, ciascuno progettato con competenze di sicurezza specifiche per svolgere ruoli di sicurezza. Insieme, questi agenti agiscono come un team di sicurezza digitale che lavora a fianco degli analisti umani.
I risultati finanziari di CrowdStrike mostrano una forte domanda per questi strumenti. L'azienda ha riportato entrate per l'anno fiscale 2026 (con scadenza il 31 gennaio 2026) pari a 4,8 miliardi di dollari, in aumento del 22% su base annua. Le entrate da abbonamento sono aumentate del 21% su base annua a circa 4,5 miliardi di dollari. L'azienda ha anche aggiunto quasi 1 miliardo di dollari di nuove entrate ricorrenti annuali (ARR) nell'anno fiscale 2026, in aumento del 25% su base annua. Questa è una metrica chiave da monitorare per il ritmo della crescita degli abbonamenti.
I nuovi prodotti di sicurezza di CrowdStrike stanno anche riscuotendo un forte successo. Le attività di sicurezza cloud, identità di nuova generazione e SIEM di nuova generazione dell'azienda hanno chiuso l'anno fiscale 2026 con un ARR collettivo di oltre 1,9 miliardi di dollari, in aumento di oltre il 45% su base annua. La sua attività di sicurezza cloud da sola ha superato gli 800 milioni di dollari di ARR, mentre il SIEM di nuova generazione ha superato gli 585 milioni di dollari di ARR nell'anno fiscale 2026.
CrowdStrike si differenzia dalla concorrenza con la sua enorme quantità di dati di eventi di sicurezza reali. Il sistema Threat Graph dell'azienda analizza oltre 1 trilione di eventi di sicurezza al giorno su circa 2 trilioni di punti dati, aiutando l'azienda a rilevare modelli e a migliorare i suoi modelli di AI. Poiché questi dati si basano su eventi reali, aiutano ad addestrare i modelli di AI a rilevare e bloccare efficacemente le violazioni del mondo reale in tempo reale.
Infine, il modello di abbonamento Falcon Flex di CrowdStrike ha anche contribuito ad aumentare l'adozione. I clienti possono acquistare un pacchetto di strumenti di sicurezza ed espandere il loro utilizzo nel tempo. CrowdStrike ha chiuso l'anno fiscale 2026 con 1,69 miliardi di dollari di ARR da clienti Flex, in aumento di oltre il 120% su base annua.
Quale dominerà nel 2026?
Palantir attualmente negozia a circa 82,5 volte gli utili correnti, mentre CrowdStrike negozia a circa 69,1 volte gli utili correnti (al 15 marzo 2026). Sebbene entrambe le società operino con multipli di valutazione elevati, la differenza chiave risiede nel modo in cui monetizzano la crescita.
Palantir beneficia di implementazioni ampie ed espandenti poiché le aziende adottano l'AI nei loro flussi di lavoro. Sebbene tali progetti possano propulsione drammaticamente la crescita del fatturato, possono anche portare a una maggiore volatilità dei ricavi. D'altra parte, CrowdStrike genera la maggior parte delle sue entrate dagli abbonamenti ricorrenti, poiché la spesa per la sicurezza informatica è fondamentale per la missione.
Pertanto, entrambe le società possono emergere come leader nel 2026. Palantir, tuttavia, potrebbe attrarre maggiormente gli investitori focalizzati sulla crescita con una maggiore propensione al rischio, mentre CrowdStrike potrebbe essere adatta a coloro che preferiscono un profilo rischio-rendimento più equilibrato.
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Manali Pradhan, CFA non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni in CrowdStrike e Palantir Technologies. The Motley Fool raccomanda Gartner. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi in questo documento sono le opinioni e i pareri dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.