Previsione: Un'auto elettrica più economica potrebbe cambiare le regole del gioco per l'attività di Tesla

Punti chiave

Tesla potrebbe prepararsi a lanciare un'auto elettrica più economica.

Ciò potrebbe aiutare l'azienda ad ampliare il suo fascino tra i clienti.

Le azioni Tesla appaiono costose, anche considerando il suo progetto di robot umanoide.

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Le azioni di Tesla (NASDAQ: TSLA) hanno performato bene negli ultimi due anni, superando significativamente i titoli azionari più ampi. Ciò è un po' strano considerando che le consegne di veicoli elettrici (EV) dell'azienda sono diminuite in ciascuno dei suoi due esercizi fiscali più recenti. Anche i ricavi e l'utile netto dell'azienda sono stati poco entusiasmanti in questo periodo. Il produttore di automobili può potenziare il suo business di EV e migliorare i suoi risultati finanziari? Rapporti recenti su uno dei progetti di Tesla potrebbero eventualmente consentirgli di farlo. Diamo un'occhiata.

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I piani di Tesla per potenziare la sua attività

Si dice che Tesla stia lavorando a un modello di EV nuovo di zecca e più economico. È importante sottolineare che questi piani sono apparentemente ancora nelle prime fasi e la produzione non è ufficialmente iniziata. Tuttavia, secondo i rapporti, l'azienda lancerà prima questo modello sul mercato cinese prima di espandersi in altre regioni. Ecco perché questo potrebbe essere un punto di svolta per Tesla.

L'azienda sta affrontando una crescente concorrenza. A livello nazionale, dovrà presto fare i conti con la R2 di Rivian, che doveva iniziare la spedizione ai clienti nel secondo trimestre, e competerà con la Model Y, l'EV più popolare di Tesla (e anche il singolo veicolo più venduto al mondo, inclusi anche i non EV). Nel frattempo, Tesla è stata superata dal produttore cinese di EV, BYD Company.

Parte del fascino di BYD è che offre più opzioni di EV, incluse alcune per i clienti attenti al prezzo. Il lancio di un'auto più economica da parte di Tesla potrebbe aiutarla a riconquistare una quota di mercato in Cina e forse ad attrarre un bacino molto più ampio di consumatori in tutto il mondo. Questo è importante considerando la strategia a lungo termine dell'azienda. Mentre le vendite di veicoli costituiscono la maggior parte dei ricavi dell'azienda, non è un business particolarmente redditizio e può essere imprevedibile di anno in anno.

Una base installata più ampia aiuterà ad aumentare i ricavi ricorrenti a margine più elevato dell'azienda derivanti dagli abbonamenti FSD (guida completamente autonoma). Un numero crescente di auto in circolazione offre inoltre a Tesla l'accesso a più dati del mondo reale per migliorare il suo sistema FSD. Pertanto, offrire auto più economiche potrebbe avere un effetto a catena positivo sul business.

Il futuro di Tesla non riguarda solo i suoi EV. L'azienda si sta spostando sempre più verso lo sviluppo del suo robot umanoide, Optimus. Questo è in parte il motivo per cui Tesla ha deciso di interrompere la produzione dei suoi Model S e Model X e di riconvertire lo spazio nella sua fabbrica di Fremont in California per la costruzione dei suoi robot. Il mercato della robotica AI potrebbe rappresentare un'enorme opportunità, una su cui Tesla è ben posizionata per capitalizzare.

Tutto ciò rende il titolo un acquisto? La mia opinione è che le azioni Tesla siano rischiose. Il titolo viene scambiato a livelli che sembrano già prezzare un buon risultato per il suo progetto di robot umanoide, dato il suo rapporto prezzo/utili futuro di 172,4. Nel frattempo, sebbene un EV più economico possa aiutarla a riprendersi nel suo mercato principale, la produzione non è ancora iniziata, mentre i concorrenti continuano a fare piani aggressivi per rubare quote di mercato.

Infine, l'azienda dovrà ancora affrontare una serie di potenziali venti contrari. Gli investitori dovrebbero monitorare in particolare i rischi legali e normativi che hanno già interessato l'attività. Gli investitori a lungo termine che possono tollerare una significativa volatilità potrebbero voler considerare Tesla. Altri dovrebbero stare alla larga.

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Prosper Junior Bakiny non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Tesla. The Motley Fool raccomanda BYD Company. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.