Previsione: il titolo Nvidia potrebbe aumentare del 150% entro il 2028 -- ma solo se accade questa cosa

Punti chiave
Nvidia ha bisogno che la spesa per l'infrastruttura AI continui ad aumentare affinché il titolo abbia ulteriori rialzi da qui.
Nvidia è molto più di una società di GPU oggi, il che la predispone a una forte crescita.
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Il titolo Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha il potenziale per aumentare del 150% nei prossimi anni, ma deve accadere una cosa importante.
Innanzitutto, la spesa per l'infrastruttura di intelligenza artificiale (AI) deve continuare a crescere e i suoi clienti devono segnalare che questa spesa è sostenibile. Senza che ciò accada, poco altro importa. Ecco perché questa è l'unica cosa che deve assolutamente accadere affinché il titolo Nvidia veda grandi guadagni da qui.
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La buona notizia è che la spesa per l'AI nei data center, in larga misura, dovrebbe continuare a crescere rapidamente nei prossimi anni. La famosa investitrice Cathie Wood ha previsto che gli investimenti in infrastrutture AI potrebbero raggiungere 1,4 trilioni di dollari nel 2030, un aumento significativo rispetto ai circa 500 miliardi di dollari di spesa registrati l'anno scorso. La maggior parte di questa spesa è destinata alla potenza di calcolo, come le unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia, mentre il networking dovrebbe crescere ancora più velocemente.
Tuttavia, questo è solo il primo pezzo del puzzle per Nvidia. Dovrà anche mantenere la sua leadership di quota di mercato nei chip AI. Advanced Micro Devices è destinata a erodere un po' la quota di mercato di Nvidia nel mercato delle GPU a seguito delle sue partnership con OpenAI e Meta Platforms. Nel frattempo, gli ASIC AI (circuiti integrati specifici per l'applicazione) sono anche destinati a prendere una parte di quota. Tuttavia, Nvidia è ancora in una posizione di leadership di quota di mercato dato l'ecosistema che ha sviluppato attorno ai suoi chip.
Più che semplici GPU
Una delle cose più importanti che Nvidia ha fatto nel corso degli anni è trasformarsi veramente da produttore di GPU in un'intera società di soluzioni infrastrutturali AI. Il suo business di networking è effettivamente stato il suo business in più rapida crescita e si è anche spostato in altri chip, tra cui unità di elaborazione centrale (CPU) e unità di elaborazione dati (DPU). Ha anche lavorato per espandere il suo forte vantaggio software.
Nel frattempo, le sue "acquisizioni" di Groq e SchedMD hanno meglio posizionato l'azienda per la prossima era dell'inferenza e dell'AI agentica. Con Groq, l'azienda ha ora integrato nel suo ecosistema unità di elaborazione del linguaggio (LPU) progettate specificamente per l'inferenza. SchedMD, nel frattempo, l'ha aiutata a sviluppare la sua soluzione NemoClaw per agenti AI. Con gli agenti AI, i data center avranno anche bisogno di più CPU e Nvidia ha appositamente progettato la sua nuova CPU Vera per l'AI agentica.
Nvidia oggi ha molti più flussi di entrate rispetto alle sole GPU e Wells Fargo ha appena previsto che la Cina potrebbe aggiungere altri 25 miliardi di dollari di entrate all'anno. Ciò potrebbe certamente predisporre l'azienda a produrre 20 o più dollari di utili per azione (EPS) nel suo esercizio fiscale 2030 (terminante a gennaio 2030), il che potrebbe spingere il titolo a 450 dollari entro la fine del 2028.
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Wells Fargo è un partner pubblicitario di Motley Fool Money. Geoffrey Seiler detiene posizioni in Advanced Micro Devices e Meta Platforms. The Motley Fool detiene posizioni e raccomanda Advanced Micro Devices, Meta Platforms e Nvidia. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i punti di vista espressi qui sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.