Il ricavo del settore dei semiconduttori raggiungerà i 1.300 miliardi di dollari nel 2026, mentre la crisi della memoria colpisce i consumatori

Il mondo spenderà una cifra sbalorditiva di 1.300 miliardi di dollari in semiconduttori nel 2026, segnando la crescita più grande in due decenni, secondo quanto riportato mercoledì dalla società di ricerca di mercato Gartner.
La cifra mostra un aumento dei ricavi del 64% su base annua per le società di semiconduttori, e non è solo merito dei chip AI.
Secondo Gartner, i chip di memoria e le capacità di rete giocheranno un ruolo importante nell’attuale boom.
“In un contesto di forte domanda di elaborazione AI, networking per data center e potenza, e di inflazione dei prezzi della memoria (memflation), si prevede che il settore dei semiconduttori raggiungerà una terza consecutiva anno di crescita a doppia cifra nel 2026: una pietra miliare che sottolinea il ruolo fondamentale del settore nello stack tecnologico AI”, ha affermato Rajeev Rajput, senior principal analyst di Gartner, in una dichiarazione.
La memflation si riferisce ai continui aumenti dei prezzi dei chip di memoria necessari per alimentare i server AI. Solo un piccolo numero di aziende produce semiconduttori di memoria, tra cui Micron (MU), Samsung (005930.KS) e SK Hynix (000660.KS).
E poiché la memoria per data center ha margini più elevati rispetto alla memoria di livello consumer, queste aziende si stanno concentrando sulla produzione di chip di memoria per data center piuttosto che quelli che si inseriscono in laptop o smartphone.
Micron, ad esempio, ha eliminato il suo marchio di memoria consumer Crucial per concentrarsi maggiormente sui chip per data center, che sono stati un toccasana per l'azienda.
Nel suo rapporto sugli utili di marzo, Micron ha annunciato utili per azione (EPS) di 12,20 dollari su ricavi di 23,86 miliardi di dollari. Ciò corrisponde a un aumento dell’EPS del 682% su base annua e a un aumento dei ricavi del 196%.
Wall Street si aspettava un EPS di 9,00 dollari su ricavi di 19,7 miliardi di dollari su base annua.
Il titolo Micron è in aumento del 104% negli ultimi 6 mesi e del 512% negli ultimi 12 mesi. Anche le azioni del rivale SK Hynix sono aumentate di oltre il 500% nell’ultimo anno.
Western Digital, produttore di chip di archiviazione? Il titolo di quella società è in aumento di un ben 920%.
Ma la crisi della memoria sta anche mettendo sotto pressione le aziende di elettronica di consumo, che ora devono lottare per una quantità inferiore di memoria.
Secondo Gartner, i prezzi della memoria aumenteranno del 125% nel 2026, mentre i prezzi dei chip di archiviazione saliranno del 234%.
“La memflation distruggerà, o almeno ritarderà, la domanda non AI fino al 2028, in misura variabile a seconda dell’applicazione”, ha affermato Rajput.
“I fornitori di tecnologia dovrebbero prepararsi a prezzi più alti nella prima metà del 2026, seguiti da aumenti di prezzo persistenti ma moderati per tutto il resto dell’anno. I CIO e i leader IT dovrebbero essere cauti nel firmare accordi di fornitura con termini di prezzo sfavorevoli che si estendono oltre il 2027”.
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