Future contratti a termine sull'indice azionario aumentano grazie alle speranze di nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran, dati sui prezzi alla produzione e ulteriori utili delle grandi banche in programma

I future E-Mini S&P 500 (ESM26) sono in aumento dello 0,19%, e i future E-Mini Nasdaq 100 (NQM26) sono in aumento dello 0,39% questa mattina poiché l'appetito per il rischio è migliorato e i prezzi del petrolio sono scesi a seguito di segnalazioni secondo cui gli Stati Uniti e l'Iran stavano valutando un nuovo round di colloqui sulla pace.

Il presidente Trump ha detto lunedì che "le persone giuste" in Iran vogliono ancora raggiungere un accordo, anche se i colloqui del fine settimana si sono conclusi senza un accordo. "Siamo stati contattati dall'altra parte e vorrebbero fare un accordo molto seriamente", ha detto il signor Trump. Bloomberg ha riferito che gli Stati Uniti e l'Iran stanno discutendo un nuovo round di negoziati volti a estendere la tregua di due settimane. L'obiettivo è condurre nuovi colloqui prima che la tregua scada, ha aggiunto il rapporto. Separatamente, Reuters ha riferito che le parti potrebbero tornare a Islamabad per i colloqui questa settimana. Il prezzo del petrolio WTI è sceso di oltre il -2% martedì.

I partecipanti al mercato attendono anche cruciali dati sull'inflazione dei produttori statunitensi, commenti da funzionari della Federal Reserve e rapporti sugli utili di alcune delle più grandi banche statunitensi.

Nella sessione di negoziazione di ieri, i principali indici azionari di Wall Street hanno chiuso in rialzo. Oracle (ORCL) è salito di oltre il +12% ed è stato il maggiore guadagnatore percentuale sull'S&P 500 dopo che il fornitore di piattaforme cloud ha svelato nuovi miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale per il suo Utilities Industry Suite e la piattaforma di gestione progetti Aconex. Inoltre, Sandisk (SNDK) è salito di più dell'+11% dopo che Nasdaq ha annunciato che il titolo si unirà all'indice Nasdaq 100 il 20 aprile. Inoltre, Dell Technologies (DELL) è aumentato di oltre il +6%, e HP Inc. (HPQ) è aumentato di più del +5% sulla speculazione che un produttore di PC potrebbe essere in trattative di acquisizione con Nvidia. Sul lato ribassista, Fastenal Co. (FAST) è crollato di oltre il -6% ed è stato il maggiore perdente percentuale sull'S&P 500 e sul Nasdaq 100 dopo che la società ha pubblicato un reddito operativo del primo trimestre inferiore alle aspettative.

I dati economici pubblicati lunedì erano negativi per le azioni. Le vendite di case esistenti statunitensi sono diminuite del -3,6% m/m a un minimo di 9 mesi di 3,98 milioni a marzo, inferiori alle aspettative di 4,07 milioni.

"Gli investitori sono chiaramente esausti per il conflitto [Medio Oriente] e si può vedere come il mercato reagisca poco alle cattive notizie", ha detto Mark Hackett di Nationwide. "L'attenzione sta iniziando a spostarsi di nuovo sui fondamentali, dove gli utili rimangono di supporto e, con le istituzioni già ai margini, c'è semplicemente meno da vendere."

La stagione degli utili trimestrali aziendali del primo trimestre sta prendendo slancio, con gli investitori in attesa di rapporti oggi da importanti banche statunitensi come JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C), nonché da società di alto profilo come Johnson & Johnson (JNJ) e BlackRock (BLK). Secondo Bloomberg Intelligence, le società dell'S&P 500 dovrebbero registrare un aumento medio degli utili trimestrali del +12% per il primo trimestre rispetto all'anno precedente, segnando il sesto trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra.

Sul fronte dei dati economici, tutti gli occhi sono puntati sull'Indice dei prezzi alla produzione statunitense per marzo, che sarà pubblicato tra un paio d'ore. Simile al rapporto sui CPI, la misura dell'inflazione all'ingrosso rifletterà l'aumento dei prezzi dell'energia durante il primo mese del conflitto in Medio Oriente. In media, gli economisti prevedono che il PPI statunitense di marzo sarà pari all'1,1% m/m e al +4,6% y/y, rispetto alle cifre precedenti dello 0,7% m/m e del 3,4% y/y.

Anche il Core PPI statunitense sarà strettamente monitorato oggi. Gli economisti si aspettano che le cifre di marzo siano dello 0,4% m/m e del +4,2% y/y, rispetto allo 0,5% m/m e al 3,9% y/y di febbraio.

Inoltre, i partecipanti al mercato analizzeranno oggi i commenti del Governatore della Fed Michael Barr, del Presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee, del Presidente della Fed di Richmond Tom Barkin, del Presidente della Fed di Boston Susan Collins e del Presidente della Fed di Philadelphia Anna Paulson.

I future sui tassi statunitensi hanno prezzato una probabilità del 99,5% di nessun cambiamento dei tassi e una probabilità dello 0,5% di un aumento dei tassi di 25 punti base nella riunione del comitato di politica monetaria della Fed alla fine del mese.

Nel mercato obbligazionario, il rendimento del titolo del Tesoro statunitense benchmark a 10 anni è al 4,29%, in calo dello 0,12%.

L'indice Euro Stoxx 50 è in aumento dello 0,1% questa mattina, raggiungendo un massimo di 1 mese sull'ottimismo riguardo a ulteriori colloqui sulla pace tra Stati Uniti e Iran, con gli investitori che hanno ampiamente ignorato il blocco degli Stati Uniti dello Stretto di Hormuz. Il sentiment è migliorato poiché i prezzi del petrolio sono scesi dopo che sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno segnalato una possibile ripresa dei negoziati, con segnalazioni che suggeriscono che i colloqui potrebbero riprendere entro questa settimana. Le azioni tecnologiche e industriali hanno guidato i guadagni martedì. Anche le azioni bancarie sono aumentate. I dati definitivi pubblicati martedì hanno mostrato che il tasso di inflazione annuale della Spagna è stato rivisto al rialzo al 3,4% per marzo, poiché il conflitto in Medio Oriente ha fatto aumentare bruscamente i prezzi del petrolio e del gas. Nel frattempo, i rendimenti obbligazionari governativi dell'Eurozona sono scesi martedì poiché i prezzi più bassi del petrolio hanno alleviato le preoccupazioni sull'inflazione. In altre notizie, si svolgono gli incontri primaverili del FMI/Banca mondiale, con la Presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde che interverrà oggi. In notizie aziendali, Imperial Brands Plc (IMB.LN) è crollata di oltre il -7% dopo che la società del tabacco ha avvertito che il conflitto in Medio Oriente potrebbe pesare sulle prestazioni nella seconda metà dell'anno.

I dati spagnoli sui CPI sono stati pubblicati oggi.

Il CPI spagnolo di marzo è aumentato dell'1,2% m/m e del 3,4% y/y, superiore alle aspettative dell'1,0% m/m e del 3,3% y/y.

I mercati azionari asiatici oggi hanno chiuso in territorio positivo. L'indice Shanghai Composite cinese (SHCOMP) ha chiuso in aumento dello 0,95%, e l'indice Nikkei 225 giapponese (NIK) ha chiuso in aumento del 2,43%.

L'indice Shanghai Composite cinese ha chiuso in aumento oggi poiché l'ottimismo riguardo a ulteriori negoziati tra Iran e Stati Uniti ha sollevato il sentiment. La Cina è pronta a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere la pace e la stabilità nel Golfo, ha detto il Premier Li Qiang, secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua News Agency. Le azioni dei semiconduttori e altre azioni legate all'intelligenza artificiale sono aumentate martedì. Anche le azioni dei metalli non ferrosi sono aumentate. Il rally azionario è avvenuto nonostante i segnali di debolezza delle esportazioni cinesi a marzo. I dati doganali pubblicati martedì hanno mostrato che la crescita delle esportazioni cinesi è rallentata bruscamente a marzo, indicando che il conflitto in Medio Oriente sta deprimendo la domanda globale e mettendo a rischio un motore chiave della crescita. Allo stesso tempo, le importazioni della Cina sono aumentate il mese scorso, portando il surplus commerciale del paese a 51,13 miliardi di dollari, ben al di sotto delle aspettative. Il commercio tra Stati Uniti e Cina ha continuato a diminuire, con le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti in calo del 26% a marzo. Lo chief economist Zhiwei Zhang di Pinpoint ha affermato che il surplus commerciale della Cina è probabilmente destinato a restringersi quest'anno a causa dei prezzi più alti dell'energia, aggiungendo che sia il timing successivo del Capodanno lunare che il conflitto in Medio Oriente hanno inciso sulle cifre di marzo. In altre notizie, l'asset manager londinese Eurizon SLJ Capital ha affermato martedì che le azioni cinesi dovrebbero aumentare del 10% entro la fine dell'anno poiché le politiche di sostegno di Pechino alimentano la crescita e le valutazioni rimangono attraenti. L'attenzione degli investitori si concentra ora sui dati del PIL cinese del primo trimestre, che saranno pubblicati giovedì e riveleranno come l'economia si è comportata durante quello che è stato finora un anno turbolento. I dati della Cina su vendite al dettaglio, produzione industriale e investimenti immobiliari di marzo, previsti lo stesso giorno, indicheranno il grado di slancio in entrata nel secondo trimestre.

Il saldo commerciale cinese di marzo è stato di 51,13 miliardi di dollari, inferiore alle aspettative di 107,2 miliardi di dollari.

Le esportazioni cinesi di marzo sono aumentate del 2,5% y/y, inferiori alle aspettative del 8,3% y/y.

Le importazioni cinesi di marzo sono aumentate del 27,8% y/y, superiori alle aspettative dell'11,1% y/y.

L'indice Nikkei 225 giapponese ha chiuso in aumento e ha raggiunto un massimo di 6 settimane oggi dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha segnalato la volontà di riprendere i negoziati con l'Iran. Il presidente Trump ha detto che Teheran aveva contattato Washington solo poche ore dopo che gli Stati Uniti avevano imposto un blocco navale sulle spedizioni petrolifere iraniane attraverso lo Stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio sono scesi nelle negoziazioni di Tokyo a seguito di segnali che Washington e Teheran potrebbero riprendere i colloqui sulla pace, stimolando l'appetito per gli asset rischiosi. Il Giappone è tra le principali economie più esposte alle interruzioni nello Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa oltre il 90% delle sue importazioni di petrolio. Le azioni dei chip e altre azioni legate all'intelligenza artificiale sono state tra i maggiori guadagnatori martedì poiché gli investitori sono tornati a investire nel tema dell'intelligenza artificiale. Anche le azioni software e immobiliari sono aumentate. Nel frattempo, l'analista della Citi David T. Chew ha detto martedì che il sentiment sul Nikkei si stava spostando verso un territorio moderatamente rialzista, notando che i guadagni dell'indice di riferimento erano alimentati da nuove posizioni lunghe. In altre notizie, i rendimenti obbligazionari giapponesi sono scesi da massimi pluridecennali martedì dopo che un'asta di obbligazioni sovrane a 20 anni ha attratto la domanda più forte dal 2019, poiché i rendimenti elevati hanno attirato gli investitori e il governo ha iniziato i suoi tagli pianificati dell'emissione a lungo termine nel nuovo anno fiscale. La domanda è stata sostenuta anche dal tono cauto del governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda lunedì, poiché ha mantenuto aperte le sue opzioni di politica e ha attenuato le aspettative di un aumento dei tassi di interesse alla fine del mese. Gli investitori ascolteranno anche il governatore Ueda più tardi questa settimana, quando è previsto che terrà una conferenza stampa a Washington dopo gli incontri del FMI e del G20. L'indice di volatilità Nikkei, che tiene conto della volatilità implicita delle opzioni Nikkei 225, è sceso dell'8,46% a 29,32.

La produzione industriale giapponese di febbraio è stata rivista al rialzo al -2,0% m/m rispetto alla stima preliminare del -2,1% m/m.

Movimenti azionari statunitensi pre-borsa

Le azioni del Magnificent Seven sono aumentate leggermente nelle negoziazioni pre-borsa, guidate da guadagni superiori all'1% in Tesla (TSLA) e Microsoft (MSFT).

Le azioni dei chip sono aumentate nelle negoziazioni pre-borsa, con Micron Technology (MU) in aumento di oltre il +2% e Marvell Technology (MRVL) in aumento di più dell'+1%.

Bloom Energy (BE) è salita di oltre il +13% nelle negoziazioni pre-borsa dopo che la società di generazione di energia ha annunciato una partnership con Oracle per supportare l'espansione dell'infrastruttura dell'intelligenza artificiale e del cloud computing. Oracle (ORCL) era in aumento di circa il +4%.

Credo Technology (CRDO) è aumentata di oltre il +15% nelle negoziazioni pre-borsa dopo che il fornitore di cavi elettrici ha accettato di acquisire DustPhotonics per 750 milioni di dollari in contanti e 920.000 azioni del suo capitale sociale ordinario, poiché cerca di diventare una forza dominante nella connettività dell'intelligenza artificiale.

Globalstar (GSAT) è salita di più del +14% nelle negoziazioni pre-borsa dopo che Bloomberg ha riferito che Amazon.com era in trattative avanzate per acquisire la società.

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I punti salienti degli utili statunitensi di oggi: martedì - 14 aprile

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Albertsons Companies (ACI), CarMax (KMX), Nicolet Bankshares (NIC), Equity Bancshares (EQBK), TRX Gold (TRX), Gloo Holdings (GLOO), Bank7 (BSVN), Rent the Runway (RENT).

• Nella data di pubblicazione, Oleksandr Pylypenko non aveva (direttamente o indirettamente) posizioni in nessuno dei titoli menzionati in questo articolo. Tutti i dati e le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo. Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Barchart.com*