Le 3 migliori azioni del Nasdaq-100 da comprare ora -- Potrebbero salire del 50% al 60%, secondo Wall Street

Punti chiave
Nvidia è in calo del 15% rispetto al suo massimo storico a causa delle preoccupazioni sulla sostenibilità della spesa per l'IA, ma il CEO Jensen Huang prevede che il mercato diventerà molto più grande.
MercadoLibre è in calo del 37% rispetto al suo massimo a causa delle preoccupazioni sulla compressione dei margini, ma gli investimenti in logistica e prodotti di credito posizionano l'azienda per la crescita.
Microsoft è in calo del 31% rispetto al suo massimo a causa delle preoccupazioni sulla spesa per l'IA, ma la sua strategia di IA sta guidando la crescita dei ricavi nei suoi settori software e cloud.
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Il Nasdaq-100 traccia le 100 maggiori società non finanziarie quotate al Nasdaq Stock Exchange. L'indice è ampiamente considerato un benchmark per le azioni growth, in particolare quelle del settore tecnologico. Il Nasdaq-100 è attualmente al 7% al di sotto del suo massimo, e molte azioni sono scese ancora di più, creando un punto di ingresso interessante per gli investitori pazienti.
A mio parere, queste azioni del Nasdaq-100 sono molto interessanti ai prezzi attuali:
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- Nvidia (NASDAQ: NVDA) è in calo del 15%. Ma il prezzo target mediano di $265 per azione implica un potenziale di rialzo del 50% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $176.
- MercadoLibre (NASDAQ: MELI) è in calo del 37%. Ma il prezzo target mediano di $2.600 per azione implica un potenziale di rialzo del 60% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $1.630.
- Microsoft (NASDAQ: MSFT) è in calo del 31%. Ma il prezzo target mediano di $600 per azione implica un potenziale di rialzo del 57% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $383.
Ecco cosa dovrebbero sapere gli investitori su queste società.
Nvidia: potenziale di rialzo del 50% implicato dal prezzo target mediano di Wall Street
Le unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia sono lo standard d'oro negli acceleratori di intelligenza artificiale (IA). I sistemi basati su questi chip stabiliscono costantemente record di prestazioni nei benchmark per le attività di training e inferenza. Ma Nvidia è veramente formidabile grazie alla sua strategia full-stack che abbraccia hardware e software.
Invece di costruire semplicemente chip, Nvidia progetta piattaforme di calcolo che integrano GPU, CPU e networking per fornire ai clienti una soluzione chiavi in mano per l'infrastruttura IA. L'azienda integra il suo hardware con librerie di codice, framework e modelli pre-addestrati che supportano lo sviluppo software per una serie di casi d'uso, dagli agenti IA alle auto autonome.
Questa strategia full-stack è il vantaggio più importante di Nvidia. Permette all'azienda di ottimizzare le prestazioni e l'efficienza energetica a livello di sistema anziché a livello di componente. Di conseguenza, i sistemi Nvidia hanno tipicamente un costo totale di proprietà inferiore rispetto alle soluzioni alternative. In altre parole, Nvidia è generalmente l'opzione più conveniente in termini di costi per l'infrastruttura IA, considerando le spese dirette e indirette.
Grazie a questo fossato economico, è probabile che Nvidia mantenga la sua posizione dominante nel data center nonostante la crescente concorrenza da parte di aziende di silicio personalizzato come Alphabet e Broadcom. Ciò pone Nvidia di fronte a un'opportunità enorme. Il CEO Jensen Huang afferma che la spesa per l'infrastruttura IA raggiungerà i 3-4 trilioni di dollari all'anno entro il 2030, rispetto a circa 1 trilione di dollari oggi.
Wall Street stima che gli utili rettificati di Nvidia aumenteranno del 53% annuo nei prossimi due anni. Ciò rende l'attuale valutazione di 37 volte gli utili rettificati apparentemente economica.
MercadoLibre: potenziale di rialzo del 60% implicato dal prezzo target mediano di Wall Street
MercadoLibre opera in 18 paesi dell'America Latina e ha una forte presenza in tre mercati: l'azienda gestisce il marketplace online più popolare misurato dal volume lordo delle merci e dai visitatori, è il più grande inserzionista al dettaglio misurato dalle vendite, ed è il più grande acquirente fintech misurato dal volume totale dei pagamenti.
MercadoLibre ha diversi venti favorevoli. L'e-commerce rappresenta una percentuale relativamente esigua delle vendite totali al dettaglio in America Latina, ma la regione ospita il mercato dell'e-commerce in più rapida crescita al mondo. MercadoLibre è ben posizionata per mantenere la sua leadership nel retail online perché ha la rete di consegna più veloce ed estesa.
Inoltre, l'industria della pubblicità digitale in America Latina è in forte espansione a causa della crescente popolarità dello shopping online, e l'industria fintech è anch'essa in rapida crescita perché una grande percentuale della popolazione non ha accesso ai servizi bancari. È probabile che MercadoLibre mantenga la sua forte posizione in entrambi i mercati perché il suo marketplace e-commerce genera dati che informano il targeting degli annunci e le decisioni di credito.
MercadoLibre è in calo del 34% rispetto al suo massimo perché gli investitori sono preoccupati per la compressione dei margini di profitto, poiché l'azienda continua a investire in logistica e prodotti di credito. Ma questa spesa ha già portato a un maggiore coinvolgimento nel marketplace e rafforza le prospettive di crescita a lungo termine di MercadoLibre.
Wall Street stima che gli utili di MercadoLibre aumenteranno del 37% annuo fino al 2027. Ciò rende l'attuale valutazione di 41 volte gli utili apparentemente relativamente economica. Gli investitori pazienti dovrebbero cogliere questa opportunità di acquisto.
Microsoft: potenziale di rialzo del 57% implicato dal prezzo target mediano di Wall Street
Microsoft sta sfruttando il suo dominio nel software enterprise per monetizzare l'IA generativa integrando i prodotti Copilot nelle sue piattaforme di produttività d'ufficio e di pianificazione delle risorse aziendali. Le licenze a pagamento di Microsoft 365 Copilot sono aumentate del 160% nel trimestre più recente, e il numero di utenti attivi giornalieri è aumentato di 10 volte, secondo il CEO Satya Nadella.
Nel frattempo, Microsoft Azure sta guadagnando quote nei servizi cloud, in parte grazie ai suoi diritti esclusivi di API (application programming interface) sui modelli OpenAI. Qualsiasi applicazione o strumento che utilizza i modelli OpenAI tramite API deve essere ospitato sull'infrastruttura Azure. L'ultimo sondaggio CIO (chief information officer) di Morgan Stanley ha identificato Azure come la piattaforma cloud che ha maggiori probabilità di guadagnare quote nei prossimi tre anni.
Le azioni Microsoft sono in calo del 31% rispetto al loro massimo, in parte perché gli investitori temono che gli investimenti nell'infrastruttura IA non stiano dando i loro frutti, almeno non in misura tale da giustificare una spesa così aggressiva. Tuttavia, quando l'alternativa è una spesa insufficiente e un ritardo rispetto ai concorrenti, penso che Microsoft stia prendendo le decisioni giuste. Gli investitori devono solo essere pazienti. Il ritorno sull'investimento si concretizzerà.
Wall Street si aspetta che gli utili rettificati di Microsoft aumentino del 15% annuo fino all'anno fiscale che termina a giugno 2027. Ciò rende l'attuale valutazione di 24 volte gli utili rettificati apparentemente piuttosto ragionevole. Infatti, le azioni Microsoft non sono scambiate a un multiplo prezzo/utili più basso da oltre tre anni.
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Trevor Jennewine detiene posizioni in MercadoLibre e Nvidia. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Alphabet, MercadoLibre, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool raccomanda Broadcom. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.