I Migliori Titoli da Dividendo da Comprare e Mantenere per Sempre nel 2026

Punti Chiave

I REIT potrebbero essere ben posizionati per rendimenti totali eccellenti nei prossimi anni.

Man mano che i tassi di interesse scendono, dovrebbe essere un catalizzatore positivo per la sovraperformance dei REIT.

Realty Income, Prologis ed Equinix sono tre esempi di REIT solidi come rocce da comprare ora.

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I titoli da dividendo hanno generalmente sottoperformato i loro corrispettivi non da dividendo negli ultimi anni, e ciò è particolarmente vero quando si tratta di fondi di investimento immobiliare, o REIT. Ci sono diverse ragioni per questo, tra cui l'ambiente dei tassi di interesse, gli effetti persistenti della pandemia di COVID-19 e altri fattori.

Tuttavia, ora potrebbe essere un momento intelligente per gli investitori a lungo termine di considerare l'aggiunta di alcuni dei REIT più solidi ai loro portafogli. Non solo questo può fornire un eccellente flusso di reddito, ma questi REIT potrebbero produrre rendimenti totali superiori al mercato nei prossimi cinque o 10 anni.

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Una brezza favorevole per i REIT?

Come accennato, una ragione principale della performance generalmente debole del settore immobiliare negli ultimi anni è stata l'ambiente dei tassi di interesse. In generale, i REIT beneficiano quando i tassi sono bassi (o in calo), e per alcune ragioni:

• Tassi di interesse più bassi riducono i costi di finanziamento, e la maggior parte dei REIT prende in prestito denaro per alimentare la crescita.
• Tassi di interesse più bassi tendono a portare a rendimenti più bassi da azioni focalizzate sul reddito come i REIT. Poiché prezzo e rendimento sono inversamente correlati, ciò esercita una pressione al rialzo sui prezzi dei REIT.
• I valori degli immobili commerciali tendono ad essere più alti in ambienti con tassi più bassi. Senza addentrarsi troppo nella matematica, quando strumenti privi di rischio come i titoli del Tesoro offrono tassi più bassi, i valori delle proprietà che generano reddito tendono ad aumentare.

3 REIT di prim'ordine per il lungo termine

Ci sono decine di eccellenti REIT per gli investitori a lungo termine. Ma ecco tre in particolare che sono tra i migliori del settore e potrebbero essere ottimi investimenti a lungo termine per il tuo portafoglio:

Realty Income Corporation (NYSE: O) possiede più di 15.000 proprietà a inquilino singolo, la maggior parte delle quali sono occupate da attività resistenti alla recessione come farmacie, ristoranti e altri. Ha mediato un rendimento totale del 13,6% annuo dalla sua quotazione alla NYSE nel 1994 e ha un rendimento da dividendo del 5,2% al prezzo attuale. Inoltre, il suo business è costruito per una crescita costante del reddito, che ha permesso alla gestione di aumentare il dividendo per 114 trimestri consecutivi.

Prologis (NYSE: PLD) è uno dei maggiori proprietari immobiliari al mondo, con un portafoglio di oltre 1,3 miliardi di piedi quadrati di spazio industriale affittabile. Se hai mai visto uno di quei massicci centri di distribuzione Amazon (NASDAQ: AMZN), quello è un esempio di ciò in cui investe Prologis. La società ha uno dei rating di credito più alti nel settore immobiliare (il che significa costi di finanziamento inferiori) e ha un rendimento di circa il 3% al momento.

Ultimo ma non meno importante, Equinix (NASDAQ: EQIX) è il più grande fondo di investimento immobiliare di data center e sta ricevendo incredibili venti favorevoli dalla costruzione di infrastrutture AI. Le sue proprietà sono considerate il gold standard per le interconnessioni e la colocation, e le recenti prenotazioni mostrano un'impennata della domanda. Non è l'azione che paga di più in questa lista con un rendimento di circa il 2%, ma ha un enorme potenziale di crescita man mano che gli investimenti in IA continuano ad aumentare.

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Prima di acquistare azioni Realty Income, considera questo:

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Matt Frankel, CFP ha posizioni in Amazon, Prologis e Realty Income. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Amazon, Equinix, Prologis e Realty Income. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.